证券代码：600398         证券简称：海澜之家         公告编号：2021—002
转债代码：110045         转债简称：海澜转债
转股代码：190045         转股简称：海澜转股

                      海澜之家股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 704,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 57,447 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0013%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,722,000 元，占可转债发行总量的 98.3241%，占扣除
已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9761%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
    （三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
    公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
    的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
    —022）。
        公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
    为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
    的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020
    —030）。
        （四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
    回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
    张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。

        二、可转债本次转股情况

        （一）转股情况
        公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
    2019 年 1 月 21 日起至 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有 704,000 元“海澜转债”
    转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 57,447 股，占可转债转股前公司已
    发行股份总额的 0.0013%。其中，自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日
    期间，累计共有 30,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数
    量为 2,552 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
        （二）未转股情况

        截至 2020 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
    2,949,722,000 元，占可转债发行总量的 98.3241%，占扣除已回售的可转债后发
    行的可转债数量的 99.9761%。

        三、股本变动情况
                                                                         单位：股

                          变动前                                         变动后
    股份类别                                 可转债转股情况
                   （2020 年 9 月 30 日）                         （2020 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股           4,319,589,640                  2,552           4,319,592,192
      总股本               4,319,589,640                  2,552           4,319,592,192

        四、其他

        联系部门：董事会办公室
        咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。


                          海澜之家股份有限公司董事会
                               二〇二一年一月五日