证券代码：600398         证券简称：海澜之家           编号：2021—042
债券代码：110045         债券简称：海澜转债

                     海澜之家集团股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 786,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0015%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除
已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
    （三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
    公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
—022）。
    公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020
—030）。
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正
“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
    公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》
（2021—029）。
    （四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。

    二、可转债本次转股情况

    （一）转股情况
    公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有 786,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日期
间，累计共有 18,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量
为 2,556 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
    （二）未转股情况

    截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发
行的可转债数量的 99.9734%。
        三、股本变动情况
                                                                      单位：股

                          变动前                                      变动后
    股份类别                                可转债转股情况
                   （2021 年 6 月 30 日）                      （2021 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股           4,319,599,916               2,556           4,319,602,472
      总股本               4,319,599,916               2,556           4,319,602,472

        四、其他

        联系部门：董事会办公室
        咨询电话：0510-86121071
        联系传真：0510-86126877
        特此公告。


                                               海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年十月九日