证券代码：600398         证券简称：海澜之家            编号：2023—001
债券代码：110045         债券简称：海澜转债

                     海澜之家集团股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 819,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 72,534 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0016%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,606,000 元，占可转债发行总量的 98.3202%，占扣除
已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9722%。
     本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间，累
计共有 0 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
    （三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
  为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020
  年度、2021 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为
  6.53 元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关
  公告。
      （四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
  回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
  张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
      公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价格
  为 100.25 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 1,000 元（10 张），回售金
  额为 1,002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。

      二、可转债本次转股情况

      （一）转股情况
      公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
  2019 年 1 月 21 日起至 2022 年 12 月 31 日期间，累计共有 819,000 元“海澜转债”
  转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 72,534 股，占可转债转股前公司已
  发行股份总额的 0.0016%。其中，自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
  期间，累计共有 0 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 0
  股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。
      （二）未转股情况

      截至 2022 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
  2,949,606,000 元，占可转债发行总量的 98.3202%，占扣除已回售的可转债后发
  行的可转债数量的 99.9722%。

      三、股本变动情况
                                                                       单位：股

                          变动前                                变动后
    股份类别                              可转债转股情况
                   （2022 年 9 月 30 日）                （2022 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股           4,319,607,279                 0            4,319,607,279
    总股本                 4,319,607,279                 0            4,319,607,279
四、其他

联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。


                          海澜之家集团股份有限公司董事会
                                   二〇二三年一月四日