唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 三友化工 股票代码 600409 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 徐小华 电话 0315-8519078 0315-8511642 传真 0315-8519188 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2011 年(末) 本年(末) 2012 年(末) 比上年(末) 2010 年(末) 调整后 调整前 增减(%) 总资产 16,286,375,207.71 13,708,362,900.64 13,231,535,053.01 18.81 10,279,704,430.97 归属于上市 公司股东的 5,283,902,118.68 4,186,321,851.29 4,036,209,375.24 26.22 3,791,044,319.24 净资产 经营活动产 生的现金流 -1,069,542,703.41 169,443,595.05 178,553,151.66 -731.21 170,494,184.84 量净额 营业收入 10,484,089,854.06 10,428,607,153.15 10,240,159,165.64 0.53 8,316,498,442.24 归属于上市 公司股东的 113,615,050.37 589,722,844.73 586,665,330.47 -80.73 389,264,034.17 净利润 归属于上市公 司股东的扣除 43,223,489.77 536,944,595.14 567,579,121.74 -91.95 393,636,022.72 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 减少12.73 2.18 14.91 15.29 10.96 产收益率(%) 个百分点 1 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 基本每股收 0.0624 0.3710 0.5590 -83.19 0.2763 益(元/股) 稀释每股收 0.0624 0.3710 0.5590 -83.19 0.2763 益(元/股) 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 86,822 77,864 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 持股总数 性质 (%) 件股份数量 量 唐山三友碱业(集团)有 国有 39.67 734,064,469 27,147,997 质押 237,000,000 限公司 法人 国有 唐山三友集团有限公司 9.04 167,257,721 153,518,490 无 法人 北京盛世美林股权投资 其他 4.10 75,900,000 75,900,000 无 中心(有限合伙) 北京恒丰融升股权投资 其他 4.05 75,000,000 75,000,000 无 中心(有限合伙) 汇祥盛田(天津)投资合 其他 2.04 37,740,000 37,740,000 质押 37,740,000 伙企业(有限合伙) 杭州舜泰投资合伙企业 其他 1.63 30,195,000 30,195,000 无 (有限合伙) 西藏自治区投资有限公 其他 1.63 30,180,000 30,180,000 无 司 国有 唐山投资有限公司 1.08 19,958,816 0 无 法人 昆明盈鑫叁肆投资中心 其他 0.65 12,000,000 12,000,000 无 (有限合伙) 境内 熊玲瑶 自然 0.54 9,903,259 0 无 人 截止 2012 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东为唐山三 友碱业(集团)有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山三友集团有限 上述股东关联关系或一 公司是唐山三友碱业(集团)有限公司的控股股东,唐山投资有限公司 致行动的说明 同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外,本公司未知悉其余前 7 名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一)报告期内总体经营情况的讨论与分析 2012 年面对异常严峻的经济形势,公司坚持“两保一抓”,即保安全、保质量、抓投入; 推进增收节支,实施优岗增效。深入开展“科技创新年”活动,用创新无限突破发展局限, 用科技无限应对资源有限,用成本无限打造盈利极限,公司业绩保持行业领先水平,累计实 现营业收入 1,048,408.99 万元,归属于母公司净利润 11,361.51 万元。 1、强化经济运行管理,公司整体经济运行态势平稳。2012 年面对复杂的经营局面,公 司围绕全年工作目标,不断优化内部经营管理,向管理要效益。在保证产品质量的基础上, 加大主导产品“吃粗粮”力度,其中粘胶短纤生产低质低价浆替代率达 80%、褐煤掺烧比 例突破 30%。 2、科技创新成果丰硕。2012 年公司大力开展科技创新年活动,以科技创新重点工作为 突破,打造了一批叫得响的新产品、领着跑的新工艺、真管用的新技术,公司综合创新能力 大幅提高。报告期内公司获得省部级科技奖 10 项、市级奖励 8 项,其中“高效节能环保粘 胶纤维成套装备及关键技术集成开发”项目获中国纺织工业联合会科技进步一等奖、“氨碱 法纯碱生产真空蒸馏技术研发应用”获石化联合会科技进步三等奖。成功研发低苯聚氯乙烯 树脂、高沸硅油等 20 项新产品,其中低苯聚氯乙烯树脂填补国内空白。 3、项目建设稳步推进。公司重点项目青海 110 万吨/年纯碱项目建设累计完成投资 3 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 101,561.16 亿元;16 万吨/年粘胶差别化粘胶短纤维项目两条生产线分别于 11 月、12 月投入 试运行,该项目的关键设备均由公司自主设计、自主制造、自主安装,创造了单线生产能力 等 5 项世界第一。 4、整合优质资产,提高资产的运营质量。报告期内公司收购了唐山三友矿山有限公司 100%股权(简称"三友矿山"),完成了资源整合。三友矿山拥有大储量石灰石的开采权,是 纯碱生产所需原料石灰石的主要供应商。公司购买三友矿山股权完成后,一方面可以消除此 方面的关联交易,整合上游原料供应,进一步增强公司资产的独立性,另一方面也将增加公 司潜在的未来价值,增强资本市场对于公司价值的认可度,进而提高公司股价的市场估值。 (二)公司发展战略 公司通过实施“巩固纯碱、壮大化纤、优化氯碱、延伸发展、高端提升”的发展战略, 不断提高资源掌控能力和创新研发能力,加强品牌建设,坚持节能减排与绿色发展,提高企 业运行质量,保持公司在化工、化纤行业的领先地位,构建具有较强竞争力、资源节约、环 境友好、可持续发展的和谐三友。 纯碱业务:加快建设青海五彩碱业 110 万吨/年项目,保持和提升在行业内的龙头地位。 公司本体装置向高端、精细化方向发展,青海五彩碱业装置充分利用资源和成本优势,构建 覆盖全国的市场网络。 化纤业务:利用技术优势,大力发展高端化、差别化产品;利用装备优势,降低消耗和 成本,保持行业领先地位。适时扩大原料基地生产能力。 氯碱业务:加快 40 万吨/年聚氯乙烯、50 万吨/年烧碱技术改造工程(二期)及 3 万吨/ 年糊树脂项目建设,保证循环经济运行效果;通过精细化运行,优化产品结构,实现综合效 益最优。 有机硅业务:发展壮大有机硅,建设高沸物裂解和 1 万吨 107 胶项目。 (三)经营计划 公司 2013 年工作指导思想是:落实十八大精神,按照"调结构、防风险、强科技、促发 展"十二字方针,坚持稳中求进的原则,变革求新,稳健发展,着力提升科技领先、服务先 行、国际经营、绿色发展、产融结合五大能力,推进质量效益发展。 主要经营指标是:纯碱 233.5 万吨、粘胶短纤 42.77 万吨、PVC35 万吨、烧碱 43 万吨、 有机硅环体 5.04 万吨、氯化钙 13.7 万吨、原盐 43.7 万吨、碱石 216 万吨。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1、2012 年 4 月,本公司出资 12,000 万元成立唐山三友商务酒店有限公司,持股比例 100%,本期纳入合并范围。 2、2012 年 7 月,本公司与全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司共同出资 2,472.00 万元设立唐山三友集团香港贸易有限公司。本公司对香港贸易公司直接持股 66.67%,通过 兴达化纤公司间接持股 33.33%,本期纳入合并范围。 4 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3、2012 年 12 月,本公司以现金方式收购三友矿山全部股权,三友矿山成为本公司的 全资子公司,本期纳入合并范围,按照同一控制下的企业合并原则,对合并财务报表的期初 数进行了调整。 4、2012 年 12 月,本公司以现金方式出售东光浆粕全部股权,自处置日开始不再纳入 合并范围。 唐山三友化工股份有限公司 2013 年 2 月 28 日 5