证券代码：600409     证券简称：三友化工       公告编号：临 2017-069 号

                      唐山三友化工股份有限公司

                      关于中期票据发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开的 2017

年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司

在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币10亿元(含本数)的中期票据。 2017 年

11 月 14 日，公司收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2017]MTN621号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为10 亿元，自通知书落

款之日起 2 年内有效。具体内容请见公司于2017年11月15日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于中期票据获准注册

的公告》（公告编号：临2017-067号）

     2017年11月20日，公司成功发行了10亿元中期票据，现将发行结果公告如下：

                                    发行要素

               唐山三友化工股份有限公司
    名称                                           简称       17 三友化工 MTN001
               2017 年度第一期中期票据

    代码                101780012                  期限              3年

   起息日          2017 年 11 月 21 日            兑付日      2020 年 11 月 21 日

计划发行总额             10 亿元               实际发行总额         10 亿元

                  5.87%（发行日 Shibor
  发行利率                                       发行价格       100 元/百元面值
                     1Y+129.50BP）

                                    申购情况

合规申购家数              12 家                合规申购金额       11.30 亿元

最高申购价位             5.90%                 最低申购价位         5.47%
有效申购家数             10 家            有效申购金额        10 亿元

 簿记管理人                        招商证券股份有限公司

  主承销商                         招商证券股份有限公司

联席主承销商                       招商银行股份有限公司

   本期中期票据发行的有关文件公司已在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

    特此公告。




                                                  唐山三友化工股份有限公司

                                                     2017 年 11 月 22 日
   （本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2017 年度第一期中
期票据发行情况公告》之盖章页）




                                        唐山三友化工股份有限公司



                                                  年    月    日