证券代码：600409        证券简称：三友化工      公告编号：临 2018-044 号
 债券代码：136105        债券简称：15 三友 01




                     唐山三友化工股份有限公司
      关于“15 三友 01”公司债券票面利率不调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        票面利率是否调整：不调整
        调整前适用票面利率：4.20%
        调整后适用票面利率：4.20%
        调整后起息日：2018 年 12 月 17 日


    根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》中
关于调整票面利率选择权的约定，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”
“发行人”）有权决定在唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券（品种一）
（债券简称：“15 三友 01”，债券代码：“136105”，以下简称“本期债券”）存续
期的第 3 年末是否调整本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司
决定不上调票面利率，本期债券后 2 年的票面利率仍维持 4.20%不变。
    本期债券回售有关情况将另行公告，现将本期债券基本情况及利率调整情况
公告如下：

     一、本期债券的基本情况
     1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券。
     2、债券简称：15三友01
     3、债券代码：136105
     4、债券期限及发行规模：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票
 面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
     5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可
[2015]2733号”。
    6、担保情况：本期债券无担保。
    7、债券形式：实名制记账式公司债券。
    8、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末
上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1
个基点为0.01%。
    9、债券利率：本期债券的票面利率为4.20%，在本期债券存续期内前3年固
定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被
回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券
存续期后2年固定不变。
    10、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的
公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进
行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
    11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    12、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的12月17日；若投资
者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每
年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次
付息款项不另计利息）。
    13、兑付日：本期债券的兑付日为2020年12月17日；若投资者行使回售选择
权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年12月17日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
    14、信用级别：本期债券发行时，发行人主体信用等级为AA，本期债券信
用等级为AA。在本期债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年对公司主体
信用和本期债券进行一次跟踪评级。2017年6月，经联合信用评级有限公司跟踪
评级，发行人的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望
为“稳定”。
    15、上市地点：上海证券交易所。
    16、上市日期：2016年1月14日。
     17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
 司上海分公司。
     二、本期债券利率调整情况
     本期债券存续内前 3 年（2015 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 16 日）票面利
率为 4.20%；在本期债券存续期的第 3 年末，公司决定不上调票面利率，即 2018
年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日本期债券票面利率仍为 4.20%。本期债券采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。


     特此公告。




                                           唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 16 日