证券代码：600409                                    证券简称：三友化工
债券代码：155275                                    债券简称：19 三友 01
债券代码：155276                                    债券简称：19 三友 02



                     唐山三友化工股份有限公司
          2019 年公司债券（第一期）票面利率公告

    本公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行不
超过人民币18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2017]2297号”文核准。本次债券采用分期发行方式，其中唐山三友化工股份有
限公司2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期
发行，债券发行规模为6亿元。
    本期债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人上调
票面利率选择权及投资者回售选择权。
    2019年3月21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，
决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一的最终
票面利率为4.43%，发行规模为6亿元。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 22 日和 2019 年 3 月 25 日面向合格
投资者网下发行本期债券（品种一简称为“19 三友 01”，债券代码为“155275”）。
具体认购方法请参考 2019 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债
券（第一期）发行公告(面向合格投资者)》。
    特此公告。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）票
面利率公告》之盖章页）




                                      发行人: 唐山三友化工股份有限公司

                                                       年    月    日
（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）票
面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：招商证券股份有限公司




                                                       年    月    日