湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.see.com.cn 投资者欲了解详 细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席董事会会议,委托独立董事王善平先生代为行 使表决权。 1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.4 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湘电股份 股票代码 600416 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘海强 李怡文 联系地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 电话 0731—58595252 0731—8595252 传真 0731—58595252 0731—58595252 电子信箱 Lhq@xemc.com.cn xdgfzjb1@vip.163.com 1 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 本年比上 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 年增减(%) 营业总收入 6,247,508,383 6,760,328,560 -7.59% 5,117,055,786 营业利润 120,123,262 211,790,198 -43.28% 197,038,128 利润总额 167,812,063 266,127,589 -36.94% 204,816,320 归属于上市公司股东的净 139,010,551 217,081,455 -35.96% 13,296,061 利润 归属于上市公司股东的扣 102,859,879 172,588,607 -40.40% 126,418,351 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -2,257,055,435 -288,405,660 -682.60% 181,412,163 净额 本年末比 2011 年末 2010 年末 上年末增 2009 年末 减(%) 资产总额 13,580,980,989 10,398,356,956 30.61% 6,822,643,495 负债总额 11,135,046,198 7,367,300,978 51.14% 4,940,931,169 归属于上市公司股东的所 2,320,911,049 2,422,440,433 -4.19% 1,308,066,512 有者权益 总股本 608,484,542 304,242,271 100.00% 304,242,271 单位:元 币种:人民币 3.2 主要财务指标 本年比上年 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.23 0.39 -41.03% 0.5 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.39 -41.03% 0.5 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.31 -45.16% 0.48 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 7.42 12.9 -5.48 10.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.65 10.12 -4.47 10.12 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -3.72 -0.95 -291.58% 0.77 (元/股) 本年末比上 2011 年末 2010 年末 2009 年末 年增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 减少 52.14 3.81 7.96 5.57 (元/股) 个百分点 2 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 资产负债率(%) 81.99 70.85 11.14 72.42 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 10,381,029 -1,081,163 657,937 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 24,666,115 51,539,550 6,863,421 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 债务重组损益 5,983,169 除上述各项之外的其他营业外收入 2,133,125 -2,104,165 256,834 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 10,508,532 20,774,142 项目 少数股东权益影响额 -5,961,207 -21,451,090 -663,979 所得税影响额 -5,576,922 -9,167,595 -1,336,503 合计 36,150,672 44,492,848 5,777,710 3 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 股本变动及股东情况 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月 2011 年末股东总数 48,569 户 48,263 户 末股东总数 前十名股东持股情况 股东 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 持股总数 性质 例(%) 增减 件股份数量 份数量 湘电集团有限公 国有 质 34.57 210,347,386 12827340 40,000,000 司 法人 押 中国工商银行- 诺安股票证券投 未知 2.02 12,262,666 未知 资基金 上海星河数码投 未知 1.97 12,005,262 未知 资有限公司 银丰证券投资基 未知 1.33 8,095,860 未知 金 孙显珍 未知 0.91 5,557,570 未知 海通-中行- FORTIS BANK 未知 0.55 3,329,820 未知 SA/NV 北京市地铁运营 未知 0.46 2,773,690 未知 有限公司 吴海珍 未知 0.40 2,413,358 未知 何广苏 未知 0.35 2,128,380 未知 吴茜茜 未知 0.32 1,943,699 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类及数量 数量 湘电集团有限公司 210,347,386 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券 12,262,666 人民币普通股 投资基金 上海星河数码投资有限公司 12,005,262 人民币普通股 银丰证券投资基金 8,095,860 人民币普通股 孙显珍 5,557,570 人民币普通股 海通-中行-FORTIS BANK 3,329,820 人民币普通股 SA/NV 北京市地铁运营有限公司 2,773,690 人民币普通股 吴海珍 2,413,358 人民币普通股 何广苏 2,128,380 人民币普通股 吴茜茜 1,943,699 人民币普通股 4 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省国有资产管理委员会 100℅ 湘电集团有限公司 34.57% 湘潭电机股份有限公司 §4 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析 5.1.1 报告期内经营情况的回顾 报告期内公司总体经营情况的概述: 2011 年是实施“十二五”规划的开局之年。面对复杂的外部环境和各种风险挑战,我们牢牢 把握科学跨越发展工作主题,紧紧围绕结构质量效益工作主线,认真落实“结构调整谋发展,市 场拓展促经营,技术升级强优势,管理优化提效益”的经营管理方针,加快传统产业提质升级, 加快战略性新兴产业培育发展,加快提升自主创新能力,加快推进国际化经营进程,各项工作取 得新的进展,为公司“十二五”发展奠定了基础。 2011 年,公司重点工作完成情况: 第一、在结构调整上,我们紧紧依托机电一体化核心优势,按照传统产业高新化、高新产业 规模化的方针,加快瘦身归核进程,加快结构调整步伐,集中优势着力发展国防装备、电机装备、 地铁电气、大型水泵等传统产业,加快培育和发展风力发电、节能环保、新能源汽车等战略性新 兴产业, 产业结构不断优化。加快推动内部资源整合,机电一体化优势明显增强;顺利完成国家 高效电机推广任务,并在推广企业中排名第一;合资成立湘电莱特电气有限公司,依托全球领先 的非晶永磁电机技术,加快研制电机电控、电动车整车及零部件。2011 年公司成功跻身“全球新 能源企业 500 强”。 第二、在市场营销上,推进营销管理信息系统建设,CRM 信息系统在公司主要业务单元实现 了全覆盖。启用 4008 客服热线,营销工作逐步向规范化、科学化和高效化方向发展。完善营销网 络建设,建立和健全区域营销中心管理制度,加强对驻外办事处的监管。加强国际营销网络建设, 积极拓展国际市场,归口管理外贸业务,加快组建海外营销机构,目前已在美国等多个国家和地 5 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 区设立销售公司和代表处,为全面实施国际化经营奠定了良好基础。 第三、在科技创新上,大力实施“科技兴厂”战略,依托国家创新型企业和国家认定企业技 术中心创新平台,积极推进海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发 (实验)中心平台建设,公司技术中心在全国国家级企业技术中心中排名中上升至第 18 位。强化 知识产权战略,设立知识产权部,归口知识产权管理工作,加快推进专利申报和标准化建设工作。 科研项目取得重大进展,公司承担的“十一五”国家科技项目全部按计划完成,其中“直驱式变 速恒频风电机组优化技术及产业化”等项目已顺利完成验收。 第四、在基础管理上,规范公司运行机制,强化事业部效益主体责任,加大对主要经济指标 的考核,提升经济运行质量和效益。导入卓越绩效管理模式,提升公司管控水平,成为湖南省省 长质量奖首批获奖单位。优化管理流程,深化班组管理,强化生产组织协调,确保重点产品按期 交付,提前 10 天全面完成年度生产任务。提升产品实物质量,深入开展质量持续改进,全年累计 实施持续改进项目 146 项,质量损失率 0.33%。规范外委外协管理,积极培植战略合作供方。实 行全面预算管理,规范资金使用审批制度,严格控制各项费用开支;实施目标成本管理,深入开 展“双增双节”活动,努力降低企业营运成本。深化人力资源管理,推进人才强厂战略,全面推 行靶点培训和在职教育,健全职工培训、职称评定、晋职升级等激励机制,全年累计实施培训 423 项、培训职工 11937 人次;健全和完善薪酬体系,全面实行薪点工资制。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利润 分行业或分产 营业利 入比上 本比上 营业收入 营业成本 率比上年 品 润率(%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 分行业 机械制造业 6,195,351,061 5,078,933,875 18.02% -7.84% -8.07% 0.20% 分产品 风力发电系统 2,921,957,656 2,723,508,890 6.79% -29.83% -25.07% -5.91% 其他交流电机 1,425,642,146 918,523,915 35.57% 22.02% 18.12% 2.12% 水泵及配套产品 814,542,218 637,121,272 21.78% 4.00% 6.18% -1.61% 备品备件及其他 358,261,888 285,254,256 20.38% 78.92% 60.06% 9.38% 直流电机 462,212,314 330,750,035 28.44% 98.06% 88.61% 3.58% 城轨车辆牵引系统 212,734,839 183,775,507 13.61% 22.64% 15.93% 4.99% 报告期内,公司营业收入下降 7.84%主要是风力发电系统收入减少所致,营业利润率上升 0.2%,主要是公司采取了大量节约成本措施,降低了生产成本所致。其中:由于销售数量减少导 6 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 致风力发电系统收入下降 29.83%;由于交流电机以及重点产品销售规模的扩大,其他交流电机和 直流电机收入分别增加了 22.02%和 98.06%。 5.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 6,185,737,303 -7.89% 国外 9,613,758 34.37% 5.4 主要供应商、客户情况: 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,592,299,076 占采购总额比重 31% 前五名销售客户销售金额合计 1,201,010,954 占销售总额比重 20% 5.5 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原 因说明。 单位:元 币种:人民币 2011 年 12 月 31 差异变动金额及幅度 资产类 2010 年 12 月 31 日 日 金额 百分比% 货币资金 注释 1 2,548,523,934 2,481,488,957 67,034,977 3% 应收账款 注释 2 4,943,824,962 3,631,319,407 1,312,505,555 36% 应收利息 注释 3 4,010,230 2,481,502 1,528,728 62% 其他应收款 注释 4 168,394,448 106,311,147 62,083,301 58% 存货 注释 5 2,670,313,374 1,581,477,726 1,088,835,648 69% 一 年 内 到期 的 非 流 动 资 -100% 产 注释 6 5,980,000 -5,980,000 长期应收款 注释 7 489,988,454 489,988,454 100% 固定资产 注释 8 1,382,029,965 1,320,246,910 61,783,055 5% 在建工程 注释 9 326,731,346 220,881,547 105,849,799 48% <1> 货币资金上升 3%,主要由于借款增加引起的银行存款余额增加所致。 <2> 应收账款上升 36%,主要由于受银根紧缩以及风电产品行业收款时点延长所致。 <3> 应收利息上升 62%,主要由于银行存款余额增加以及存款利率上升所致。 <4> 其他应收款上升 58%,主要由于办理融资租赁业务支付给金融租赁公司保证金增加所致。 <5> 存货上升 69%,主要由于材料价格上涨以及采购增加所致。 <6> 一年内到期的非流动资产下降 100%,主要由于该长期应收款到期后计入其他应收款所致。 <7> 长期应收款增加 100%,主要由于应收到期日超过一年的质保金尾款增加所致。 <8> 固定资产上升 5%,主要由于是部分在建项目已验收使用所致。 <9> 在建工程上升 48%,主要由于 5MW 海上风力发电机项目投入增加所致。 7 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 差异变动金额及幅度 负债类 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额 百分比% 短期借款 注释 1 3,662,599,762 1,498,469,780 2,164,129,982 144% 应付票据 注释 2 1,397,466,285 1,467,787,961 -70,321,676 -5% 应付账款 注释 3 3,110,404,025 2,823,817,296 286,586,729 10% 应交税费 注释 4 57,542,592 185,118,634 -127,576,042 -69% 应付利息 注释 5 38,522,918 38,522,918 100% 一年内到期的非流动负债 注释 6 289,875,919 220,810,354 69,065,565 31% 长期借款 注释 7 606,113,000 410,000,000 196,113,000 48% 应付债券 注释 8 939,862,708 939,862,708 100% 长期应付款 注释 9 221,988,453 221,988,453 100% 专项应付款 注释 10 81,655,796 12,500,000 69,155,796 553% 预计负债 注释 11 85,428,648 144,669,323 -59,240,675 -41% <1> 短期借款上升 144%,主要由于增加了贷款以缓解生产资金偏紧的压力所致。 <2> 应付票据下降 5%,主要由于银根紧缩影响,开立票据金额有所下降所致。 <3> 应付帐款增加 10%,主要是为满足生产需求,对外采购增加所致。 <4> 应交税费减少 69%,主要由于收入下降引起的应交税金相应减少所致。 <5> 应付利息上升 100%,主要由于公司发行公司债,按规定提取的债券利息增加。 <6> 一年内到期的非流动负债上升 31%,主要是应付融资租赁款增加所致。 <7> 长期借款上升 48%,主要为保证公司的长期发展以及合理调整公司负责结构,新增了长期借 款所致。 <8> 应付债券上升 100%,主要由于公司发行公司债所致。 <9> 长期应付款上升 100%,主要由于公司办理了融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。 <10> 专项应付款上升 553%,主要由于公司收到重大装备设备关键零部件所退的相关税款所致。 <11> 预计负债下降 41%,主要由于根据风力发电系统往年质保费用实际支出情况,调低了质保费 用计提比例所致。 差异变动金额及幅度 权益类 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额 百分比% 股本 注释 1 608,484,542 304,242,271 304,242,271 100% 资本公积 注释 2 1,035,199,256 1,562,138,364 -526,939,108 -34% 外币报表折算差额 注释 3 -23,690,025 -5,846,927 -17,843,098 305% 少数股东权益 注释 4 125,023,742 608,615,545 -483,591,803 -79% <1> 股本上升 100%,主要由于公司采取了资本公积转增股本的分红方式增加了股本金所致。 <2> 资本公积下降 34%,主要由于转增了股本以及收购风能 49%股权所致。 8 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 <3> 外币报表折算差额下降 305%,主要由于欧元汇率下跌所致。 <4> 少数股东权益下降 79%,主要由于出售风能 49%股权所致。 差异变动金额及幅度 损益类 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额 百分比% 营业收入 注释 1 6,247,508,383 6,760,328,560 -512,820,177 -8% 营业成本 注释 2 5,117,223,797 5,551,968,816 -434,745,019 -8% 营业税金及附加 注释 3 30,186,103 42,873,165 -12,687,062 -30% 销售费用 注释 4 251,443,666 373,760,561 -122,316,895 -33% 管理费用 注释 5 443,526,049 383,157,386 60,368,663 16% 财务费用 注释 6 275,717,823 96,465,399 179,252,424 186% 资产减值损失 注释 7 21,209,784 114,109,019 -92,899,235 -81% 营业外收入 注释 8 53,675,579 57,879,229 -4,203,650 -7% 营业外支出 注释 9 5,986,778 3,541,838 2,444,940 69% 所得税费用 注释 10 26,205,767 29,326,829 -3,121,062 -11% <1> 营业收入下降 8%,主要受风电行业宏观调控影响风力发电系统产品销售有所下降所致。 <2> 营业成本下降 8%,主要由于收入下降引起的成本下降所致。 <3> 营业税金及附加下降 30%,主要由于应交的税金减少所致。 <4> 销售费用下降 33%,主要由于风力发电系统质保费用计提比例下调所致。 <5> 管理费用上升 16%,主要由于加大技术开发投入引起的研发费用大幅增加所致。 <6> 财务费用上升 186%,主要由于国家紧缩银根,压缩贷款额度,提高贷款利率所致。 5.6 主要控股和参股公司的经营情况 5.6.1 主要控股及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 注册资 净利 公司名称 业务性质 主要产品或服务 资产规模 本 润 电机高新技术、机电一体化高新技术、 北京湘电科技有 有限责任公 驱动高新技术、风力发电成套高新技 200 214 限公司 司 术、轮式和轨道车辆高新技术等研发 及其产品开发设计和转让 电动机、工矿电动机车、轻轨车、电 沈阳湘潭电机销 有限责任公 动轮自卸车、电工专用设备、电气成 300 251 -27 售有限公司 司 套设备、电气控制设备批发零售 发动机、电动机、变压器、工矿电机 广东湘潭电机销 有限责任公 车、自卸车、电工专用设备、电气成 195 1040 9 售有限责任公司 司 套设备、电气控制设备销售维修 湘潭市湘电大酒 有限责任公 餐饮、住宿 535 955 1 店有限公司 司 9 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 发电机、电动机、微电机、变压器、 工矿电机车、自卸车、电工专用设备、 上海湘潭电机有 有限责任公 电气成套设备、电气控制设备、金属 350 3007 29 限责任公司 司 材料、五金交电、化工原料及产品、 矿产品、汽车配件、批发零售及机电 设备租赁 机电设备主其技术软件的出口业务, 湘潭电机进出口 有限责任公 引进工厂所需原材料、配套件、备件、 1000 4721 -165 有限公司 司 仪表设备和先进技术以及上述范围内 贸易及对外修理业务 轨道车辆用电机、电气产品研发、生 湖南湘电东洋电 有限责任公 500 万美 产及销售;产品的售后服务及其他相 16192 2145 气有限公司 司 元 关服务 水泵、环保设备、通用机械、机电产 湖南湘电长泵有 有限责任公 品及配套产品的生产、销售、安装、 8567.5 142437 2435 限公司 司 维修;新技术、新产品的开发及技术 服务 湘潭昆鹏锻造有 金属铸、锻加工;机械零部件加工及 有限责任公 限公司 设备修理;机械设备政策允许经营的 344 309 -22 司 金属材料的销售。 重型电传动车辆、矿用车辆、轨道交 湘电重型装备股 有限责任公 通车辆、特种装备车辆的设计、研究、 27500 132775 5865 份有限公司 司 开发、制造和销售 湖南福斯湘电长 有限责任公 泵泵业有限公司 研发、设计、销售泵 5000 2366 229 司 风力发电系统,风力发电机及零部件 的进口、开发、制造、服务、维修保 湘电风能有限公 有限责任公 养,风电厂的建设、经营、风电系统 90000 606918 -6546 司 司 服务,以及产品生产所需的原材料和 设备的进出口 湘潭牵引电气设 电机、电控、电气设备、新能源设备、 有限责任公 备研究所有限公 交通运输设备的技术开发、咨询、培 300 1675 -35 司 司 训、评审、产品检测及实验服务 电机、电控等发电设备、驱动设备及 零部件的制造与销售;电动车辆配套 零部件的制造与销售;风力发电设备 及配套零部件的制造与销售;相关技 湘电莱特电器有 有限责任公 术、产品的开发与销售;经营本公司 5000 1833 -349 限公司 司 自产产品的出口业务和本公司所需的 机械设备、零部件、原辅件料的进口 业务(国家限定公司经营或禁止进出 口的商品技术除外) 10 湘潭电机股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.7 对公司合并净利润影响达 10%以上控股子公司或单个参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 总资产 所有者权益合计 营业收入 净利润 湘电风能有限公司 606,918 90,901 273,583 -6,546 湖南湘电长泵有限公司 142,437 30,966 83,688 2,435 §6 财务报告 1、 本报告期会计政策、会计估计的变更 本集团根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违 约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务,且履行该等现实义务很可 能导致经济利益流出本集团的情况下,以最佳估计数进行计量。 本公司子公司湘电风能有限公司("湘电风能")销售风力发电整机时一般提供给客户 2 至 5 年的 质保期限。于 2008 年开始量产之初,管理层结合了国际惯例和国内各风力发电整机制造商的行业 数据,将销售收入的 2%作为预计负债-产品质量保证计提比例。湘电风能管理层统计了 2009 年至 2011 年实际支出的质保费用,实际支出占总销售收入比例约为 0.48%。考虑到 2011 年末销售合 同的质保期限总体仅经历了一半的时间,经湘电风能董事会批准,湘电风能自 2011 年将其预计负 债-产品质量保证计提比例由 2%下调至 1%。根据《企业会计准则第 28 号―会计政策、会计估计 变更和差错更正》和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011 年第 2 期),该重大会计 估计变更采用未来适用法处理,此估计变更影响本年度税前利润增加数为 75,473,279 元,净利润 增加数为 64,152,287 元。 2、 本报告期无前期会计差错更正 3、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 ①董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ②监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内公司财务报告未被出具非标意见。 董事长:周建雄 湘潭电机股份有限公司 2012 年 3 月 26 日 11