漳州片仔癀药业股份有限公司
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD
（福建省漳州市上街 1 号）
公司债券受托管理事务报告
（2012 年度）
债券受托管理人
（福建省福州市湖东路 268 号）
二○一三年五月
漳州片仔癀药业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
重要声明
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及
信息 均来源于发行人对外公布的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年
度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向兴业证券 提供的其他材料。兴业证券对本报告中所包含的相关引述内
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完整性作出任何保证或承担任何责任。
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作为，兴业证券不承担任何责任。
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漳州片仔癀药业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
目 录
第一节 本期公司债券概要 ......................................................................................... 3
第二节 发行人 2012 年度经营和财务情况 ............................................................... 6
第三节 发行人募集资金情况 ..................................................................................... 9
第四节 债券持有人会议召开的情况 .......................................................................10
第五节 本期公司债券跟踪评级情况 .......................................................................11
第六节 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况 ...............................12
第七节 本期债券本息偿付情况 ...............................................................................13
第八节 本期公司债券担保人资信情况 ...................................................................14
第九节 其他情况 .......................................................................................................15
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第一节 本期公司债券概要
一、核准文件及核准规模
2011 年 11 月 17 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”、
“公司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，
核准文号为证监许可字[2011]1822 号，获准发行不超过人民币 3 亿元公司债券
（以下 简称“本期债券”或“本期公司债券”）。
二、债券名称：漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券。
三、发行总额：本次债券的发行总额不超过 3 亿元（含 3 亿元）。
四、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
五、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选
择权。
六、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3
年末上调本次债券后 2 年的票面利率。本公司将于本次债券第 3 个计息年度付
息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上
调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，
则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
七、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上
调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有
的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日
即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务
规则完成回售支付工作。
八、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度
的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债
券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交
易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并
接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
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九、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支 付。本次期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付
息债权 登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率
的乘积 之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日
收市时各 自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
十、起息日：2012 年 3 月 15 日。
十一、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在
利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券
获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起
支 付）。
十二、付息日：2013 年至 2017 年每年的 3 月 15 日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 3 月
15 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十三、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在
兑 付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券
的本 金及最后一期利息。
十四、本金兑付日：2017 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至 其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本
金支付日为 2015 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日）。十五、债券利率确定方式：本次公司债券票面利率由发行人和
保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。本次公司债券票面利率在债券
存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分
债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基
点，在债券存续期限后 2 年固定不变。
十六、担保人及担保方式：本次债券无担保。
十七、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合
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评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。
十八、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。
十九、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将 0.8 亿元
偿还银行借款，调整债务结构，剩余 2.2 亿元补充公司营运资金，改善公司资
金状况。
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第二节 发行人 2012 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
中文名称：漳州片仔癀药业股份有限公司
英文名称：Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.Ltd.
法定代表人：冯忠铭
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：片仔癀
股票代码：600436
注册资本：140,000,000.00 元
注册地址：福建省漳州市上街 1 号
办公地址：福建省漳州市上街 1 号
邮政编码：363000
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
互联网网址：http://www.zzpzh.com
电子信箱： pzhchj@gmail.com
经营范围：锭剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、
酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、散剂、茶剂、中药饮片的
生产(有效期至 2015 年 12 月 31 日)，糖果制品（糖果）的生产(有效期至
2014 年 12 月 28 日)；代加工片剂类保健食品(有效期至 2017 年 01 月 16
日)、对外贸易；旅游商品的批发、零售。
二、发行人 2012 年经营情况
2012 年，公司根据董事会确定的年度经营计划和目标，加强生产经营体系
建设，对安全质量、内控体系和风险进行防范管理，着力做好各项政策措施，
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不仅取得销售业绩的突破，公司在研发、管理、生产、安全各个工作都有所突
破。
报告期内，公司实现营业收入 117,115.37 万元，同比增长 14.64 %，实现
利润总额 41,525.91 万元，同比增长 36.21%，实现净利润 35,058.11 万元，
同 比 增 长 36.66% 。 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润
31,862.92 万元，同比增长 26.64%。公司业绩增长主要系医药行业收入增长较
快所致。
（一）主营业务分行业情况
单位：元
营业收入 营业利润率
毛利率 营业成本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年 增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
药品销售 1,088,758,234.98 520,383,481.53 52.20 14.66 -2.44 8.37
日用品、化 79,067,660.30 28,201,719.86 64.33 12.62 32.19 -5.28
妆品销售
食品销售 225,278.15 62,530.91 72.24 - - -
（二） 主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 965,011,276.33 11.21
境外 203,039,897.10 33.55
三、发行人 2012 年度财务情况
根据发行人 2012 年度财务报告，主要会计数据和财务指标如下：
（一）主要会计数据
单位：元
主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增 2010 年
减（%）
营业收入 1,171,153,738.42 1,021,565,728.37 14.64 867,314,583.15
归属于上市公司股
348,529,663.00 254,867,961.48 36.75 194,131,768.51
东的净利润
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主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增 2010 年
减（%）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 318,629,193.31 251,608,797.76 26.64 169,825,095.39
损益的净利润
经营活动产生的现
162,398,128.50 232,950,354.77 -30.29 205,410,719.33
金流量净额
2012 年末 2011 年末 本年末比上年 2010 年末
末增减（%）
归属于上市公司股 1,500,236,896.88 1,151,306,384.51 30.31 1,049,508,750.53
东的所有者权益 2,230,774,620.65 1,568,680,742.73 42.21 1,446,829,315.96
（二）主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
（%）
基本每股收益（元／股） 2.49 1.82 36.81 1.39
稀释每股收益（元／股） 2.49 1.82 36.81 1.39
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元/股） 2.28 1.80 26.67 1.21
加权平均净资产收益率（%） 27.47 22.91 增加 4.56 个百分点 22.17
扣除非经常性损益后的加权
25.11 22.62 增加 2.49 个百分点 19.39
平均净资产收益率(%)
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第三节 发行人募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1822 号文核准，公司于 2012
年 3 月 15 日至 2012 年 3 月 19 日公开发行了 3 亿元公司债券。根据发行人于
2012 年 3 月 13 日公告的本期公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将本期
债券募集资金中的部分资金用于偿还公司的银行借款，剩余资金将用于补充公
司营运资金。
根据发行人提供的相关材料，截至本报告签署日，本期公司债券募集资金
的使用情况如下:
单位：万元
公司债券 债券发行 归还银行 补充流动 尚未使用
项目
发行收入 费用支出 借款支出 资金支出 金额
金额 30,000.00 300.00 8,000.00 21,700.00 0.00
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第四节 债券持有人会议召开的情况
报告期内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
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第五节 本期公司债券跟踪评级情况
2013 年 5 月 22 日，中诚信证券评估有限公司出具了《漳州片仔癀药业股份有
限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告（2013）》，跟踪评级结果如下：
一、本期债券跟踪信用等级：AA。
二、发行人主体信用等级：AA。
三、评级展望：稳定。
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第六节 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况
发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人为林绍碧先生，报告期内未发
生变动。
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第七节 本期债券本息偿付情况
《募集说明书》约定，本期债券的付息日为：2013 年至 2017 年每年的 3
月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自
2013 年至 2015 年每年的 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。
2012 年度内，发行人不存在需要为本期债券支付本息的情形。
发行人于 2013 年 3 月 11 日刊登《漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公
司债券 2012 年付息公告》，并于 2013 年 3 月 15 日支付 2012 年度利息。
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第八节 本期公司债券担保人资信情况
本期债券为无担保债券。
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第九节 其他情况
一、对外担保情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司合并范围内无对外担保。
二、重大未决诉讼或仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
三、相关当事人
2012 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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（本页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司公司债券受托管理事务报告
（2012 年度）》之盖章页）
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
年 月 日
