平安证券股份有限公司
关于深圳市金证科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳
市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“上市公司”、“公司”）2017
年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定履行持续督导职责，就金证股份 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1505号）文件
核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）以14.23元/股的价格
向 5 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 18,200,984 股 ， 募 集 资 金 总 额
259,000,002.32 元 ， 扣 除 发 行 费 用 26,960,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
232,040,002.32元。
截至 2017 年 12 月 26 日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户收到
5名配售对象缴纳的认购金证股份 2017 年非公开发行人民币普通股的资金。上
述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《大华验字
[2017]000960 号<验资报告>》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募
集资金专户内。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日，募集资金账户存储余额16,815,143.55元。具体使用
情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 25,900.00
减：已支付的发行费用 2,732.00
减：募集资金募投项目投入金额 19,482.15
减：募集资金永久补充流动资金 2,914.82
加：募集资金净利息收入（扣除零星手续费） 910.48
截止 2020 年底募集资金专户资金余额 1,681.51
注：2018年7月支付非公开发行信息披露费用36万元计入发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全
面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并结合公司
经营需要，在平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新
园支行开设了非公开发行募集资金专项账户。2017年12月20日，公司与平安证券、
平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照
《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资
金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款
专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：
银行名称 账号 存储方式 余额（元）
平安银行股份有限公司广州分行 15888088888868 活期 13,688,095.80
招商银行股份有限公司深圳高新园支行 755901648210807 活期 3,127,047.75
合计 - - 16,815,143.55
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
鉴于公司2017年非公开发行股票募得资金净额未达到预期，结合项目建设需
要，募集资金优先投入到“金融业新架构项目”与“证券业务私有云项目”的建
设。其中，“金融业新架构项目”承诺投入募集资金6,208.35万元、“证券业务
私有云项目”承诺投入募集资金16,995.65万元。
2020年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据市场情况，公司前期主要以自有资金投入建设金融业新架构项目。截至
2020年12月31日，此项目共计投入10,804.17万元，其中使用募集资金139.65万元，
公司募投项目无置换情况。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
近年来，受宏观调控影响，国内证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为
防范金融风险，在国家对互联网金融采取强监管政策的背景下，互联网金融行业
市场环境从原有的适当宽松转变为监管趋严，本次非公开发行原募投项目所处行
业政策发生变化。基于谨慎性考虑，公司变更了部分募投项目。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据上市公司2018年4月13日召开第六届董事会2018年第六次会议以及第六
届监事会2018年第一次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，
使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集
资金专项账户。上市公司于2019年4月12日前将在上述授权额度内用于临时补充
流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
根据上市公司2019年4月19日召开第六届董事会2019年第四次会议及第六届
监事会2019年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，
使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集
资金专项账户。上市公司已于2020年4月15日前将在上述授权额度内用于临时补
充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
鉴于原募投项目的实际投资进展皆未达到计划预期，且募投项目所处行业监
管政策发生重大变化，为避免募集资金长期闲置，同时结合金融科技行业政策和
市场情况，经公司于2019年1月15日召开的公司第六届董事会2019年第一次会议、
第六届监事会2019年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经
2019年1月31日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投
项目变更为全新金融产业链服务架构项目、银行综合理财平台项目、智慧管廊综
合运营管理平台项目、新一代基础技术平台项目等四个项目，剩余部分永久补充
流动资金。变更情况如下
序号 项目名称 投资总额(万元) 建设周期（年）
1 全新金融产业链服务架构项目 9,889.14 2
2 银行综合理财平台项目 4,000.63 2
3 智慧管廊综合运营管理平台项目 3,128.95 2
4 新一代基础技术平台项目 3,546.12 3
5 永久补充流动资金 2,914.82 -
合计 23,479.66 -
注：变更后的募集资金投资总额包括剩余募集资金总额及相应利息。
变更募集资金投资项目详细情况详见本报告附件 2：《变更募集资金投资
项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，出具了《深圳市金证
科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]005496
号）。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：金证股份公司募集资金专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编
制，在所有重大方面公允反映了金证股份公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐机构核查意见
经核查，2020 年度，金证股份募集资金存放和使用符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程建新 孟娜
平安证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 23,204.00 本年度投入募集资金总额 9,932.82
变更用途的募集资金总额 23,064.35
已累计投入募集资金总额 22,396.97
变更用途的募集资金总额比例 99.40%
截至期
截至
末累计 项目
期末
投入金 达到 项目可
已变更 投入
承诺 募集资金 截至期末承 截至期末累 额与承 预定 本年度 是否达 行性是
项目， 调整后 本年度 进度
投资 承诺投资总 诺投入金额 计投入金额 诺投入 可使 实现的 到预计 否发生
含部分 投资总额 投入金额 （%
项目 额 (1) (2) 金额的 用状 效益 效益 重大变
变更 ）(4)
差额 态日 化
＝
(3)＝(2)- 期
(2)/(1)
(1)
金融业新架构业务 是 6,208.35 139.65 139.65 - 139.65 - 100.00 - 不适用 不适用 是
证券业务私有云 是 16,995.65 - - - - - - - 不适用 不适用 是
全新金融产业链服
是 - 9,889.14 9,889.14 4,183.99 9,891.63 2.49 100.03 4684.78 是 否
务架构项目
银行综合理财平台
是 - 4,000.63 4,000.63 2,892.70 3,997.33 -3.30 99.92 不适用 不适用 否
项目
智慧管廊综合运营
是 - 3,128.95 3,128.95 1,450.11 3,112.98 -15.97 99.49 不适用 不适用 否
管理平台项目
新一代基础技术平
是 - 3,546.12 2,336.45 1,406.02 2,340.56 4.11 100.18 不适用 不适用 否
台项目
永久补充流动资金 是 - 2,914.82 2,914.82 - 2,914.82 - 100.00 不适用 不适用 否
合计 - - 23,619.31 22,409.64 9,932.82 22,396.97 -12.67 99.94 - - - -
未达到计划进度原因（分具体 金融业新架构项目于 2015 年立项，立项后受宏观调控影响，证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为减少募集资金投资风
募投项目） 险，公司前期以自有资金为主投入建设，募集资金投入总额不及预期。
项目可行性发生重大变化的情 受互联网金融行业市场环境影响及金融强监管政策影响，原互联网金融数据中心项目、资管业务私有云、证券业务私有云项目
况说明 的可行性发生变化。
募集资金投资项目先期投入及 根据市场情况，公司前期主要以自有资金投入建设金融业新架构项目。截至 2020 年 12 月 31 日，此项目共计投入 10,804.17 万
置换情况 元，其中使用募集资金 139.65 万元，公司募投项目无置换情况。
（1）公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第六次会议以及第六届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超
10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 12
用闲置募集资金暂时补充流动 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
资金情况 （2）公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会 2019 年第四次会议以及第六届监事会 2019 年第二次会议，审议通关了《关于
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不
超 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月
15 日前将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管
无。
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原 本次非公开发行股票募集资金于 2017 年 12 月 27 日到账并存入公司募集资金专户，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金未全部投
因 入。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“变更用途的募集资金总额”包括剩余募集资金总额及相应利息。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
截至 2020 变更后的项
变更后项目 年 12 月 31 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 是否达 目可行性是
对应的 本年度实
变更后的项目 拟投入募集 日计划累 际投入金 投入金额 （%） 定可使用 到预计 否
原项目 现的效益
资金总额 计投资金 额 (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 发生重大变
额(1) 化
全新金融产业链
无 9,889.14 9,889.14 4,183.99 9,891.63 100.03 - 4684.78 是 否
服务架构项目
银行综合理财平
无 4,000.63 4,000.63 2,892.70 3,997.33 99.92 - 不适用 不适用 否
台项目
智慧管廊综合运
无 3,128.95 3,128.95 1,450.11 3,112.98 99.49 - 不适用 不适用 否
营管理平台项目
新一代基础技术
无 3,546.12 2,336.45 1,406.02 2,340.56 100.18 - 不适用 不适用 否
平台项目
永久补充流动资
无 2,914.82 2,914.82 - 2,914.82 100.00 不适用 不适用 否
金
合计 — 23,479.66 22,269.99 9,932.82 22,257.32 99.32 - -- — —
公司变更募集资金投资项目原因如下：
（1）全新金融产业链服务架构项目：证券行业规模扩张、转型升级的整体发展趋势仍将延
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
续，该项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，发展前景良好。该项目的实
（分具体募投项目）
施与公司主营业务密切相关，有利于增强公司核心竞争力。全新金融产业链服务架构项目收
入以销售额计算。
（2）银行综合理财平台项目：随资管新规逐步落地，国内银行理财业务寻求转型。随银行
综合性理财服务需求增加，相应银行 IT 功能需求增加；其次，面对理财产品更新迭代速度
加快，对银行产品研发的管理平台功能及性能要求提升；随银行理财投研能力的增强，银行
理财业务将逐步外扩，该业务的独立 TA 模块建设具有必要性。
（3）智慧管廊综合运营管理平台项目：管廊配套系统是国办发【2015】61 号《国务院办公
厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》中指出的应具备智能化管理水平的基础设施
建设。公司长期致力于金融领域 IT 系统建设与服务，引领金融行业 IT 系统技术创新及业务
创新，已积累一定的经验和技术优势。该项目有利于将公司先进 IT 技术及经验应用于智慧
城市业务，是公司业务的良好补充。
（4）新一代基础技术平台项目：大数据、人工智能、区块链等技术日趋成熟，推动金融产
品创新、发展，也有效推动金融服务效率的提升。同时，金融行业和机构面临客户与监管层
双重压力，在合规风控的前提下提供高质量服务，对现有业务系统有更高要求。该项目实施
以满足行业的业务需求，改善客户体验，以提升公司核心竞争力。
（5）永久补充流动资金：除上述变更后 4 个新项目外，募集资金剩余部分 2,914.82 万永久
补充流动资金。
上述变更募集资金事项经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会 2019 年第一次会议、
第六届监事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经 2019 年 1 月
31 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息已于 2019 年 1 月 16 日、
2019 年 2 月 1 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用。
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
