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公司公告

宝钛股份:2009年年度报告摘要2010-02-11  

						2009 年年度报告摘要

    1

    宝鸡钛业股份有限公司

    2009 年度报告摘要

    §1 重要提示

    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

    性和完整性承担个别及连带责任。

    2、本报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司董事周廉未出席

    会议,委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。

    3、公司2009 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计,并出

    具了标准无保留意见的审计报告。

    4、公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师郑海山先生、财

    务部主任李钢先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 宝钛股份

    股票代码 600456

    上市交易所 上海证券交易所

    注册地址和办公地址 陕西省宝鸡市钛城路1 号

    邮政编码 721014

    公司国际互联网网址 http://www.baoti.com

    电子信箱 dsb@baoti.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 郑海山 任 鑫

    联系地址 陕西省宝鸡市钛城路1 号 陕西省宝鸡市钛城路1 号

    电话 0917- 3382333、3382666、3382026 0917-3382116

    传真 0917-3382132 0917-3382132

    电子信箱 zhenghaishan@baoti.com renxin@baoti.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    2009 年 2008 年

    本年比上年

    增减(%) 2007 年

    营业收入 2,315,425,269.14 2,272,321,483.92 1.90 2,320,063,677.04

    利润总额 22,071,520.03 371,508,987.49 -94.06 605,747,364.22

    归属于母公司股东的

    净利润 16,426,158.95 300,725,036.30 -94.54 509,027,521.442009 年年度报告摘要

    2

    归属于母公司股东的

    扣除非经常性损益的

    净利润

    10,978,765.83 296,634,122.60 -96.30 509,542,516.22

    经营活动产生的现金

    流量净额 107,506,084.61 -44,549,558.95 341.32 159,126,183.31

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上

    年末增减

    (%)

    2007 年末

    总资产 5,328,599,307.06 4,985,688,786.56 6.88 3,222,477,498.34

    所有者权益(或股东

    权益) 3,730,593,417.00 3,821,679,683.05 -2.38 2,238,263,130.39

    2 主要财务指标

    单位:元 币种:人民币

    说明:

    1、报告期内产品价格下降使得利润总额、归属于母公司股东的净利润、归

    属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、净资产收益率等

    各项利润指标降低。

    2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收入增加使货款回收增

    加,同时采购额减少。

    非经常性损益项目

    □适用√ □不适用

    2009 年 2008 年 本年比上年

    增减(%) 2007 年

    基本每股收益 0.04 0.70 -94.29 1.25

    稀释每股收益 0.04 0.70 -94.29 1.25

    扣除非经常性损益后的

    基本每股收益

    0.03 0.69 -95.65 1.25

    全面摊薄净资产收益率 0.50 7.87 下降7.37 个百分点 22.74

    加权平均净资产收益率 0.44 8.20 下降7.76 个百分点 24.89

    扣除非经常性损益后全

    面摊薄净资产收益率 0.29 7.76 下降7.47 个百分点 22.77

    扣除非经常性损益后的

    加权平均净资产收益率 0.30 8.10 下降7.80 个百分点 24.91

    每股经营活动产生的现

    金流量净额 0.25 -0.10 350.00 0.39

    2009 年末 2008 年

    末

    本年末比上年末增减

    (%) 2008 年末

    归属于母股东的每股净

    资产 8.67 8.88 -2.36 5.502009 年年度报告摘要

    3

    单位:元 币种:人民币

    项 目 本年发生额

    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 80,070.01

    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 4,891,388.69

    计入当期损益的政府补助 1,576,650.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,048.91

    非经常性损益合计(影响利润总额) 6,372,059.79

    减:所得税影响数 946,910.53

    非经常性损益净额(影响净利润) 5,425,149.26

    其中:影响少数股东损益 (22,243.86)

    影响归属于母公司普通股股东净利润 5,447,393.12

    扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 10,978,765.83

    采用公允价值计量的项目

    □适用 □不适用√

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 □不适用√

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用√ □不适用 单位:股

    本次

    变动前

    本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例

    (%)

    发行

    新股

    送

    股

    公积金

    转股

    其

    他 小计 数量 比例

    (%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持有股份

    2、国有法人持股 227,720,952 52.93 -6,984,000 -6,984,000 220,736,952 51.30

    3、其他内资持股

    其中:

    境内非法人持股

    境内自然人持股

    4、外资持股

    其中:

    境外法人持股

    境外自然人持股

    有限售条件股份

    合 计 227,720,952 52.93 -6,984,000 -6,984,000 220,736,952 51.30

    二、无限售条件股份

    1、人民币普通股 202,544,748 47.07 +6,984,000 +6,984,000 209,528,748 48.702009 年年度报告摘要

    4

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    无限售条件股份

    合 计 202,544,748 47.07 +6,984,000 +6,984,000 209,528,748 48.70

    三、股份总数 430,265,700 100 / / 0 0 430,265,700 100

    股份变动情况说明:

    2006年9月4日,公司以非公开发行方式发行2582万股人民币普通股(A 股),

    其中控股股东宝钛集团有限公司认购388万股。根据《上市公司证券发行管理办

    法》的有关规定,宝钛集团有限公司认购非公开发行股份388 万股限售期为36

    个月,可上市流通日为2009年9月13日。非公开发行股票后,公司以2006年非公

    开发行股票后总股本22590万股为基数,每10股以资本公积金转增8股。2006年9

    月,公司实施了资本公积金转增方案后,控股股东宝钛集团有限公司本次非公开

    发行股票认购的388万股扩大为698.4万股。2009年9月13日,该等股票上市流通。

    限售股份变动情况表:

    □适用√ □不适用

    单位:股

    股东名称 年初限

    售股数

    本年解除

    限售股数

    本年

    增加

    限售

    股数

    年末限

    售股数

    限售

    原因

    解除限

    售日期

    宝钛集团 股改 2010 年12 月30 日

    有限公司 227,720,952 6,984,000 0 220,736,952

    股改 2012 年12 月30 日

    合 计 227,720,952 6,984,000 0 220,736,952

    4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况

    股东总数(户) 56182

    前10 名股东持股情况

    股东名称

    股东

    性质

    持股

    比例%

    持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻

    结的股份

    数量

    宝钛集团有限公司

    国有法

    人股东52.93 227720952 220736952 无

    中国工商银行-鹏华优质治其他 2.46 10594860 0 未知2009 年年度报告摘要

    5

    理股票型证券投资基金(LOF)

    中国工商银行-易方达价值

    成长混合型证券投资基金

    其他 1.56 6704192 0 未知

    全国社保基金一零四组合 其他 0.72 3099704 0 未知

    招商银行股份有限公司-光

    大保德信优势配置股票型证

    券投资基金

    其他 0.70 3000000 0 未知

    蔡宝珠 其他 0.57 2445278 0 未知

    中国工商银行-诺安价值增

    长股票证券投资基金

    其他 0.56 2400000 0 未知

    中国人寿保险股份有限公司

    -分红-个人分红-005LFH002

    沪

    其他 0.51 2199844 0 未知

    新兴市场管理有限公司 其他 0.37 1587150 0 未知

    郭建平 其他 0.33 1440763 0 未知

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条

    件股份数量 股份种类

    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 10594860 A 股

    宝钛集团有限公司 6984000 A 股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 6704192 A 股

    全国社保基金一零四组合 3099704 A 股

    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投

    资基金

    3000000 A 股

    蔡宝珠 2445278 A 股

    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 2400000 A 股

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002

    沪

    2199844 A 股

    新兴市场管理有限公司 1587150 A 股

    郭建平 1440763 A 股

    上述股东关联关系

    或一致行动的说明

    公司前10 名股东中宝鈦集团有限公司与其他股东之间无关联关

    系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东

    之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    持有公司5%以上(含5%)的股东一户,即宝钛集团有限公司。报告期内

    控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份数量未有变化。报告期末宝钛集团有限

    公司持有公司股份227720952 股,占公司期末股本总额的52.93%,其所持股份2009 年年度报告摘要

    6

    未发生质押、冻结或托管等情况。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 □不适用√

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    □适用√ □不适用

    (1)控股股东情况

    公司名称:宝钛集团有限公司

    法人代表:黄晓平

    注册资本:753,487,300 元人民币

    成立日期:2005 年 8 月26 日

    主要经营业务或管理活动:铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头

    等难熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制

    造。

    (2)实际控制人情况

    公司名称:陕西有色金属控股集团有限责任公司

    法人代表:黄晓平

    注册资本:211,000 万元人民币

    成立日期:2000 年11 月3 日

    主要经营业务或管理活动:授权范围内国有资本(产权、股权、收益)的经

    营和管理,有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    100%

    93.36%

    52.93%

    陕西省国有资产监督管理委员会

    陕西有色金属控股集团有限责任公司

    宝钛集团有限公司

    宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度报告摘要

    7

    4.3.4 其它持股在10%以上(含10%)的法人股东。

    截至报告期,公司不存在其它持股在10%以上(含10%)的法人股东。

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    报告期授予的股

    权激励情况

    姓名 职务 性

    别 年龄 任期起

    日期

    年初

    持

    股数

    (股)

    年末

    持股

    数

    (股)

    变

    动

    原

    因

    报告期

    内从公

    司领取

    的报酬

    总额(万

    元)(税

    前)

    可行权股数

    已行权数量

    行权价

    期末股票市价

    是否在

    股东单

    位或其

    他关联

    单位领

    取报酬

    津贴

    董事长

    2009-10-23

    至

    2011-09-14

    邹武装

    董事

    男 46

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    汪汉臣 董事长 男 48

    2008-09-15

    至

    2009-10-23

    0 0 ― 0

    是

    颜学柏 副董事长 男 47

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    王文生 副董事长 男 48

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    卢长春 董事 男 59

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    贾栓孝 董事

    总经理 男 47

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 35.06

    否

    高 颀 董事 男 46

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    康 义 独立董事 男 69

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 3.00

    否

    周 廉 独立董事 男 69

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 3.00

    否

    陈方正 独立董事 男 63

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 3.00

    否

    李 垣 独立董事 男 48

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 3.00

    否

    白林让 监事会

    主席 男 52

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    杨秋霞 监事 女 55

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    李丰朝 监事 男 56

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 0

    是

    何育兴 监事 男 45 2008-09-15

    至0 0 ― 10.01

    否2009 年年度报告摘要

    8

    2011-09-14

    佟学文 监事 男 48

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 10.01

    否

    郑海山 董事会秘书

    总会计师

    男 45

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 11.67

    否

    雷让岐 副总经理 男 47

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 11.73

    否

    张延东 副总经理 男 47

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 11.86

    否

    杨晓明 副总经理 男 53

    2008-09-15

    至

    2011-09-14

    0 0 ― 10.80

    否

    上述公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票期权数为0,被授予

    的限制性股票数量为0。

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2009 年是公司拼搏奋进、经受严峻考验、攻坚克难的一年,也是抢抓机遇、

    积极应对金融危机挑战、砥砺奋进的一年。一年来,面对钛材市场需求下降、产

    能过剩、竞争加剧、价格走低等严峻复杂的形势,公司紧紧围绕年初工作总体部

    署和生产经营目标,紧密结合实际,采取了切实有效的积极应对措施,坚定发展

    信心、凝聚发展力量、夯实发展基础、务求发展实效,变压力为动力,化挑战为

    机遇,迎难而上,团结拼搏,经受住了层层压力和考验,有效化解了各种不利影

    响,全力推进持续、平稳、有效、和谐、较快发展,各方面工作取得了新的成果、

    新的进步。2009 年公司实现钛产品销售量14621.28 吨,其中钛材7395.90 吨、

    营业收入23.15 亿元、净利润1929 万元、归属于上市公司股东的净利润1643 万

    元、每股收益0.04 元,完成了年初制定的2009 年经营目标。

    6.2 主营业务分行业、产品情况

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品 营业收入 营业成本

    营业利

    润(毛

    利)率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成

    本比上

    年增减

    (%)

    营业利润

    (毛利)率比

    上年

    增减(%)

    钛产品 1,786,024,177.09 1,633,758,998.90 8.53 -5.70 16.84

    下降9.54 个

    百分点

    锆产品 50,840,430.22 29,960,108.47 41.07 646.37 536.63

    增加9.16 个

    百分点

    其他

    产品

    478,560,661.83 458,293,964.59 4.23 26.46 36.99

    增加0.73 个

    百分点

    说明:

    6.2.1 本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所

    致。

    6.2.2 锆产品营业收入与营业成本同比大幅增加的原因是销售量增加,营业2009 年年度报告摘要

    9

    利润率同比增长的主要原因是产品结构变化。

    6.2.3 其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加。

    公司向前五名供应商合计采购额为475,708,651.61 元,占年度采购总额的

    38.42% ;向前五名客户销售额合计为704,210,359.75 元,占公司年度销售总额

    的30.41%。

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地 区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    国 内 2,144,719,359.44 24.75

    国 外 170,705,909.70 -69.13

    6.4 报告期公司资产构成情况

    单位:元 币种:人民币

    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

    项 目

    金额 占资产

    比重%

    金额 占资产

    比重%

    同比增长

    应收票据 259,170,831.87 4.86 161,738,417.09 3.24 60.24

    预付款项 168,724,218.30 3.17 484,416,385.74 9.72 -65.17

    在建工程 1,151,151,287.53 21.60 342,697,337.64 6.87 235.91

    工程物资 32,769,858.40 0.61 20,466,053.35 0.41 60.12

    预收款项 180,455,900.91 3.39 87,243,064.88 1.75 106.84

    应交税费 -21,193,940.57 -0.40 51,186,072.70 1.03 -141.41

    其他应付款 10,607,688.01 0.20 34,325,420.38 0.69 -69.10

    长期借款 400,000,000.00 7.51 100,000,000.00 2.01 300.00

    其他非流动

    负债 69,480,000.00 1.30 23,020,000.00 0.46 201.82

    说明:

    6.4.1 公司应收票据余额同比增加的主要原因是:公司产品销售收到的承兑

    汇票增加。

    6.4.2 预付账款余额同比减少的主要原因是:项目建设投资增加。

    6.4.3 在建工程余额同比增加的主要原因是:募集资金项目及自有资金项目

    投资增加。

    6.4.4 预收账款余额同比增加主要原因是:本期预收的货款增加。

    6.4.5 应交税费同比减少的主要原因是:本期未抵扣完的增值税进项税额增

    加及本期交纳企业所得税增加。

    6.4.6 其他应付款减少的主要原因是:本期清理欠款。

    6.4.7 其他非流动负债增加主要原因是:由于公司技改项目收到政府补助。

    6.4.8 长期借款增加主要原因是:公司在报告年度内新增了3 亿元银行贷款。

    6.5 报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据情况2009 年年度报告摘要

    10

    单位:元 币种:人民币

    项 目 2009-12-31 2008-12-31 同比增减%

    营业税金及附加 13,270,817.17 4,241,015.76 212.92

    销售费用 29,075,686.79 27,240,033.88 6.74

    管理费用 138,026,182.26 134,811,640.89 2.38

    财务费用 -5,343,248.61 10,495,254.43 -150.91

    投资收益 6,327,701.22 10,909,916.12 -42.00

    所得税 2,780,229.11 61,537,097.56 -95.48

    说明

    6.5.1 报告期内,公司营业税金及附加增加的主要原因是公司大幅消化库存,

    应交增值税增加;

    6.5.2 财务费用较少的主要原因是公司银行存款利息收入及汇兑损益收益

    增加;

    6.5.3 投资收益同比减少的主要是由于被投资企业西安宝钛美特法力诺焊

    管有限公司本年利润下降;

    6.5.4 公司年度内所得税费用减少的主要原因是受市场环境影响,公司主要

    产品钛材销售价格大幅下降,利润总额减少。

    6.6 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况:

    项目 2009年度 2008年度 增减率(%)

    经营活动产生的

    现金流量净额

    107,506,084.61 -44,549,558.95 341.32

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -358,683,856.70 -662,657,843.27 45.87

    筹资活动产生的

    现金流量净额 136,072,562.24 1,280,472,898.73 -89.37

    说明:

    6.6.1 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收入增加使货款回

    收增加,同时采购额减少。

    6.6.2 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是募集资金项目投入

    减少。

    6.6.3 筹资活动产生的现金流量净额减少下降的主要原因是2008 年公司公

    开增发募集资金增加,2009 年长期借款增加,使2009 年较2008 年的现金流净

    额减少。2009 年年度报告摘要

    11

    6.7 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    单位:万元 币种:人民币

    6.8 持有外币金融资产、金融负债情况

    报告期内,公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

    6.9 本年度经营中遇到的困难及解决方案

    2009 年,公司面对国际金融危机的影响冲击,全球钛材市场需求急剧下降、

    产能严重过剩、竞争加剧、价格走低等复杂多变的行业动态,坚定信心,强化措

    施,全力应对,加强战略合作,积极扩大市场份额,坚持自主创新与科技进步,

    继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度,推进节能减排提高资源利用率,

    加强成本核算与控制,核心竞争力不断增强,管理水平稳步提升,使公司保持了

    持续、健康、稳定发展,完成了年度各项工作任务,总体经济规模取得了新突破。

    (6.9.1)积极应对复杂市场形势,抢抓机遇,钛产品量再创新高

    2009 年,面对钛材市场复杂多变,波动剧烈、产需销储矛盾突出的严峻形

    势,公司迅速调整营销策略,坚决贯彻“抢抓市场”的经营策略,全力以赴地扩

    大销售量以弥补价格下降导致的销售收入降低,最大限度扩大销量,成功化解钛

    材降价、库存增加等对企业带来的风险,各项经营指标继续保持了良好的运行态

    势,钛产品产量再创历史新高。

    (6.9.2)强化战略营销能力,大力拓展产品市场

    2009 年,公司根据国内外钛行业环境变化,密切关注市场,及时追踪市场

    信息,认真分析市场形势,以抢抓市场为核心,积极拼抢新项目,充分扩大绝对

    量,不断采取新举措,持续稳定的发展公司主营业务,以灵活多变的营销策略,

    创造双赢、多赢营销局面,巩固和拓展了石化、电站、真空制盐、纯碱、氯碱等

    传统市场,积极开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场;及时调整外贸市场

    营销战略,增加民用市场开发力度,加强与重要分销商的合作,除继续巩固与空

    客、波音、古德里奇等公司的战略合作外,与庞巴迪公司、 斯耐克马公司的合

    作也取得了新的进展;成功开发了巴西、阿根廷等医疗市场的新客户群体,并实

    现批量订货,为公司成为国际化企业奠定了良好的基础。

    (6.9.3)加强基础管理,各项管理工作不断改进

    2009 年,面对产品产量增加、订货不均衡、部分产品品种集中、交货期短,

    给生产系统带来很大压力的困难,公司合理安排、统筹兼顾,强化生产指挥职能,

    提高生产管理的有序性、灵活性和协调性;同时开展劳动竞赛,极大地调动职工

    积极性、创造性,促进了公司高效运转,为生产经营工作的顺利开展提供了可靠

    公司名称 持股

    比例%

    业务性质 主要

    产品

    注册

    资本 总资产净资产 净利润 营业

    收入

    营业

    利润

    宝钛华神钛

    业有限公司

    66.67 金属钛制造 海绵

    钛

    5802.41 36112.13 32647.77 758.34 45459.92 1024.34

    西安宝钛美

    特法力诺焊

    管有限公司

    40 生产、出售、经销

    和运输钛焊接管

    钛焊

    接管4822.30 14005.55 11505.23 1581.93 11828.68 1796.69

    宝钛(沈阳)

    销售有限公

    司

    100

    钛及钛合金、稀有

    金属材料、符合材

    料销售;加工;技

    术咨询服务

    / 100 780.62 117.61 17.68 / /2009 年年度报告摘要

    12

    的保障。

    公司高度重视安全生产工作,严格执行第一责任人制度,根据安全生产实际

    和不同时段安全特征,及时开展有针对性的专项整治和安全活动,排除安全隐患,

    狠抓现场文明生产,取得了良好的效果。组织学习《安全生产法》等法律、法规,

    举办了“安全生产月”活动,广泛开展安全生产主题活动,在复杂形势下总体保

    持了安全生产。2009 年千人负伤率为0.65,实现了安全生产目标,取得了长周

    期安全生产的好成绩。

    建立健全科学的节能目标考核制度,增强节约意识,推行清洁生产和节约型

    增长方式,做到“消耗必有计量、计量必有考核”,有效提高了资源利用率;完

    善更新了公司管棒车间废酸再生系统设备、设施,酸洗氮氧化物治理项目试运行

    效果良好;充分利用峰谷电价差政策,减少电费支出和能源费用;在产业规模不

    断扩大的情况下,单位产品综合能耗和万元产值综合能耗不断下降,有效降低了

    生产成本,为企业经济效益的持续增长创造了条件。2009 年公司获“节能先进

    单位”称号。

    进一步完善成本核算体系,提升资金管理水平,优化资金筹措和使用, 加

    强资金预算管理和资本运营控制,健全成本过程控制体系,加强成本全过程监控,

    降低了公司可控费用;加强应收账款管理,清收欠款,减少坏账损失;与各级税

    务部门加强联系,及时了解有关税收优惠政策,争取所得税优惠政策。

    狠抓募投项目和技改项目建设,加强项目管理,严格按照项目计划和用途进

    行项目投资,明确责任、进度和时间节点,统筹规划,周密组织,为公司提升整

    体装备水平,从整体上扩大生产规模,进一步提升盈利水平提供了保障。

    深化以DBT 为主线的信息化应用,公司信息系统应用水平明显提升,进一步

    促进了管理的规范化和精细化。

    (6.9.4)自主创新步伐加快,科研质量工作成效卓著

    自主创新是企业获得竞争优势的重要途径和根本保证,公司紧紧围绕发展

    战略规划和当前发展的需要,按照“完善生产一批、改进派生一批、研究开发一

    批、规划储备一批”的研发思路,依托自身优势,积极开展科技攻关,做好新工

    艺、新技术、新材料的研发和成果转化;完善了相应的项目立项、评审和奖励办

    法,实施车间、分厂、公司分层管理,充分发挥员工创新热情,工作效率和工作

    质量明显提高;紧密跟踪新技术、新工艺、新装备的研究方向和动态,做好科研

    项目研制及前瞻性基础研究,并结合企业实际和市场需求,加大市场前景好的新

    品开发力度,镍基合金、低成本钛合金、新型超高强合金等多项高精度产品的研

    制进展顺利,自主科技创新的“推进器”作用,取得明显成效,全年完成了18

    项国标、1 项行标的起草、编制工作,完成8 项发明专利的申报,获实用新型专

    利1 项,获得省部级以上科研成果6 项,被国家科技部批准为“钛及钛合金国际

    科技合作基地”,彰显了公司在钛合金及其他稀有金属材料领域的整体科研实力

    和优势。

    质量是企业的生命。公司严格按照质保体系的要求,全面推进质量管理,

    树立精品意识,认真执行各项工艺规程,从过程控制上下功夫,加大产品质量检

    查力度,确保产品合格率,为客户及时提供了合格满意的产品,被多家用户评为

    “优秀供应商”,用高品位的产品维护了“宝钛”品牌良好的市场声誉。2009 年 ,

    “宝钛”品牌产品全年顾客满意率在97%以上。2009 年年度报告摘要

    13

    (6.9.5)企业文化建设不断深入,凝聚力和向心力进一步增强

    公司坚持把深入实践同心文化作为加强企业文化建设的主要抓手。通过举办

    形式多样、丰富多彩的企业文化宣贯活动和精神文明单位创建活动,使企业文化

    与企业管理工作有效对接,推动了各项工作的不断进步,公司的凝聚力、向心力

    进一步增强。

    6.10 对公司未来发展的展望

    (1)公司战略及面临的外部环境、政策与风险因素

    (1.1)外部市场环境

    2010 年,世界经济形势不稳定不确定因素依然较多,尽管国内经济回升向

    好趋势不断巩固,但保持平稳较快发展仍面临不少矛盾和挑战,因此全面复苏将

    是一个缓慢复杂曲折的过程。受全球金融危机的冲击,世界航空业遭受较大影响,

    加之目前钛行业产能过剩,竞争全面升级,因此2010 年钛行业处于景气周期低

    谷、市场供过于求、价格低位运行、保本、微利、激烈竞争的状况仍难改善,将

    继续保持弱势运行格局。联系公司实际,2010 年公司经营发展环境依然十分严

    峻和艰难,未来一段时期,公司盈利能力仍将会受到一定的影响,给公司生产经

    营构成较大的压力。

    2010 年将进一步强化市场营销工作,强化预算管理、严格控制各项成本支

    出,加强经济活动分析,及时协调解决生产经营中的突出矛盾和问题,发挥公司

    产品的品牌优势,加大自主创新力度,为公司可持续发展奠定基础。

    (1.2)政策环境

    本年度内,公司从事的钛及钛合金加工产业继续受到国家和各级地方政府

    的支持,被陕西省列为经济支柱产业,继续享受15%的所得税政策,良好的政策

    环境对公司长远发展形成了有力的支持。

    (1.3)公司发展战略及资金需求

    公司“十一五”发展战略是:到2010 年,建立“熔铸、锻造、板材、带材、

    无缝管、焊管、线材、精密铸造、残废料处理、海绵钛”十大生产系统和“实验、

    信息、研发”三个专业化中心,形成25000 吨铸锭生产能力,16000 吨钛及钛合

    金加工材生产能力,国际市场占有率进一步提高到10%以上,成为品牌国际化、

    管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业,跻身世界钛加工业前三

    强。

    为实现未来发展战略,公司将积极稳妥做好棒丝材生产线、钛带生产线、

    增加钛熔铸能力、万吨自由锻压机、残废料处理生产线等项目的实施工作,并

    利用募集资金、自有资金、向国内银行商业贷款等资金来源,加快募集资金项目

    和技改技措步伐,提高设备的整体配套水平和产品成品率,突破瓶颈制约,培育

    可持续发展潜力,为公司快速发展提供有效保障。

    公司2010 年为购买原辅材料、募股资金项目建设、技改技措的自建项目、

    支付劳务费、现金股利、归还银行贷款等所需的资金总额为41 亿元,其主要来

    源于公司收到的货款、银行融资、自有资金及募集资金,其中货款30 亿元、银

    行融资4.8 亿元、自有资金1.2 亿元、募集资金5 亿元。

    (2)可能面临的风险因素及对策2009 年年度报告摘要

    14

    公司的发展战略规划在未来的实施过程中,将会面临一系列风险因素,针

    对这些可能的风险因素,公司将采取有力措施积极应对,实现公司可持续发展,

    确保公司战略目标的完成。

    (2.1)行业竞争加剧风险及对策

    随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多,公司面临的行业

    市场竞争将更趋激烈,公司将大力拓展钛材应用新领域,不断进入新领域,进一

    步扩大市场占有率,确保经济效益稳步提高。

    (2.2)市场或业务经营风险及对策

    钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能,潜在市场非常广阔,但由于

    生产工艺复杂,生产成本高昂,其主要应用范围受限于航空航天、化工、医疗以

    及高档消费品等少数几个领域,因此钛材市场对相关行业的依赖性较强,航空航

    天及化工行业的市场容量直接制约着钛材的需求市场。为此公司将发扬现有优

    势,在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上,不断开拓钛材应用新领域,推进

    产品向高附加值、高科技含量及下游领域延伸的战略,追求可持续发展。

    (2.3)财务风险及对策

    在公司未来生产经营中,如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时

    或发生支付困难,公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此,公司将与客

    户建立良好的信任与合作关系,及时了解客户的财务状况,在法律和协议条款的

    约束下,保证销售合同的履行。

    (2.4)技术和产品质量风险及对策

    公司拥有一流的技术和成熟的工艺,是钛行业标准的主要制订者,但在产

    品生产过程中,技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针

    对技术和质量风险,公司将加强生产管理和质量控制,对产品进行全方位的质量

    跟踪检查,保证产品质量符合国家和用户标准。

    (3) 新年度发展规划

    2010 年是实现“十一五”改革发展目标的收官之年,也是公司抢抓机遇,

    加快发展,为实现“十二五”提速发展打基础的关键一年,也将是增长最为艰难

    的一年。开局之年,必须清醒认识、正确把握企业面临的压力和挑战,进而统一

    思想,明确任务,科学应对,要在压力层层叠加、矛盾错综复杂的形势下,认真

    做好2010 年各项工作,把希望变成现实,把优势变成胜势,实现企业快速持续

    和谐发展。

    2010 年公司将深入实践科学发展观,着力强化内部管理,更加注重生产经

    营的统筹协调,提高增长质量和效益,更加注重推动企业发展方式转变和产业结

    构调整,更加注重推进企业改革和自主创新、增强增长活力和动力,更加注重全

    员素质提升和企业和谐稳定,更加注重统筹国内国际两个市场,加快实施募投、

    技改项目建设,切实提高核心竞争能力,推进和保持企业又好又快发展,努力实

    现公司价值最大化和股东利益最大化。

    (3.1)经营目标

    实现营业收入30 亿元,成本费用计划29 亿元。

    (3.2)策略与措施2009 年年度报告摘要

    15

    为做好今年及今后一段时期的工作,确保全年各项工作的完成,公司重点做

    好以下几个方面的工作:

    (3.2.1)积极开拓国内外市场,确保经营目标顺利实现

    2010 年,面对复杂多变和激烈的市场竞争环境,公司将密切关注行业环境

    变化,加强对市场研究、分析和诊断,以扩大市场份额为目标,继续坚定不移的

    开展战略营销和品牌经营,在稳固已有市场的前提下,加大拼抢力度,不断开发

    新领域、新行业应用,谋求更大的市场空间;采取灵活多样的营销策略和手段,

    实施差异化战略,以优质的产品和服务巩固市场,建立稳定的战略供应链;继续

    加强与国际上相关企业建立长期稳固的合作关系,扩大出口产品品种,密切关注

    对公司长期发展具有重要意义的大客户,保质保量的做好航空市场的供货,并不

    断探索新的贸易方式,采取一切可能的措施扩大市场占有份额,千方百计全面完

    成全面经营目标。

    (3.2.2)着力推进自主创新,打造核心竞争能力

    着力推进自主创新能力,不仅是公司发展的战略重点,更是面对当前挑战

    和困难谋求发展的关键。公司将根据科技研发战略和市场应用新需求,围绕国家

    重点工程项目,加强创新资源的整合、优化和利用,通过对新产品、新技术、新

    工艺、新材料、新装备、新标准等方面的科技研发和推广应用,构建起适应市场

    变化的高效自主创新体系和运行机制,全面完成和积极争取国家重点科研任务,

    拥有具有国际竞争力和自主知识产权的核心技术和产品,为公司的持续发展提供

    不竭的动力。

    (3.2.3)强化基础管理工作,增强公司综合竞争优势

    新年度里,公司要夯实基础管理工作,从实际出发,从细节入手,全面推进

    精细化管理,各项管理再上新台阶,提高公司运营效率和效能,进一步提高企业

    的综合实力和整体素质。重点抓好以下几项工作:

    一是加强各项规章制度和管理措施的贯彻落实。从加强规章制度建设入手,

    加大制度方面的建设和完善,通过建立健全规章制度,真正从制度建设方面加强

    建设系统管理工作,把内部管理提高到一个新的水平,力求使全局工作制度化、

    规范化,确保各项工作的顺利进行;

    二是严格执行质量问责制,持续深化质量管理。质量工作要树立精品意识和

    品牌意识,提高工作责任心,严格执行质量问责制,建立健全质量管理制度。强

    化生产管理和质量过程控制,半成品杜绝出现不合格品,保证质量体系的有效运

    行,确保产品抽查合格率100%,顾客满意率95%以上;

    三是强化生产组织管理,确保按期交货。严细安排生产计划,科学组织生产

    活动,密切生产管理部门与营销部门的沟通与衔接,挖掘内部潜力,优化资源配

    置和生产流程,切实改进身缠组织,缩短生产周期,确保合同执行率;

    四是加大成本控制力度,努力降低财务费用。严格工艺纪律和各工序的质量

    控制,切实降低主辅材料的消耗和过程损耗,有效降低产品成本;扎实开展比价

    采购、招标采购,降低采购成本,规避经营风险;严控财务、管理、销售费用,

    加强对各项费用的控制,不断提高资金周转速度和使用效益;加大对有关政策研

    究,利用国家政策的调整变化,积极争取相关财政优惠政策,降低经营成本;

    五是继续强化和完善内控体系建设,按照法律、行政法规、部门规章以及上2009 年年度报告摘要

    16

    海证券交易所股票上市规则的规定进一步建立健全内部控制制度,保证内控制度

    的完整性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信

    息披露的可靠性,确保公司行为合法合规;

    六是安全生产必须警钟长鸣,决不能有丝毫的麻痹和松懈。继续加强安全

    生产标准化建设,强化监督检查,抓好薄弱换届,完善安全防范规章制度和应急

    机制;夯实现场和班组的安全生产基础管理,积极组织开展安全生产检查和教育

    活动,确保全年无重大伤亡、火灾和污染事故发生。

    (3.2.4)积极推进募投项目建设,增强企业发展硬实力

    募投项目建设决定公司发展速度,牵动公司发展全局。新年度公司将加强各

    项募集资金项目的管理,严格按照募集资金的使用计划及用途进行项目投资,牢

    牢抓住工程进度的重点,按照项目总体要求紧密配合,创新思路,强化举措,对

    可能会出现的困难和问题及早估计,超前谋划,及时解决,努力加快募集资金项

    目的实施进度,严把建设质量关,力争早竣工、早投产、早见效,为公司从整体

    上扩大生产规模,进一步提升盈利水平提供有效保障。

    精心把握投资节奏,从严控制投资规模。着力优化投资结构,更加注重结构

    调整和产业升级,加快转变发展方式。积极推进战略性规划项目前期工作,衔接

    好“十二五”发展。

    (3.2.5)做好投资者关系管理,促进公司与投资者良性互动。

    公司高度重视投资者关系工作。新年度,公司将继续充分发挥上海证券交易

    所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等信息披露平台的作用,发布

    公司法定信息和其他信息,严格按照法律法规和公司章程的规定,保证法定信息

    得到真实、准确、完整、及时地披露;在依据宏观环境、市场,并结合公司的生

    产、经营情况进行综合性分析判断的基础上,加强对自愿性信息披露的研究和实

    施,增加了投资者了解公司的渠道;探索创新公司的投资者关系管理工作方法,

    采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流,在保证信息披露一致性

    的前提下,把公司的良好发展战略和经营举措,以及公司的生产经营等行业信息

    及时地传递给资本市场,实现互动,并在此基础上与投资者建立一种相互信任,

    利益一致的公共关系。公司近年来清晰、超前的经营发展战略以及依法规范运作、

    充分、透明的信息披露获得了广大投资者的广泛认同,树立了在资本市场的良好

    形象。

    (3.2.6)完善公司治理结构和规范运作,努力实现公司价值最大化和股东利

    益最大化

    公司治理的完善和提高是一个持续的过程,是一项系统而复杂的工作,也是

    一项需要长抓不懈、不断完善、不断提高的工作。公司将继续对照《公司法》、

    《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》

    等法律法规及相关规范性文件的要求,充分发挥股东大会权力机构、董事会决策

    机构和经营层执行机构三层面各自的作用,切实加强公司内部信息披露事务管理

    制度建设和内部控制制度建设,认真开好股东大会、董事会及各专门委员会会议,

    强化公司董事勤勉尽职的履职意识,积极推进公司治理水平的提高,实现企业持

    续健康发展的目标。

    6.10 募集资金使用情况2009 年年度报告摘要

    17

    □适用√ □不适用

    6.10.1 2006 年非公开定向增发募集资金使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集时间 2006.9 本年度已使用募集资金总额 6693.86

    募集资金总额 78891.13 已累计使用募集资金总额 77769.64

    承诺项目 拟投入

    金额

    是否

    变更

    项目

    本报告

    期投

    入募集

    金额

    本报告期

    投资额

    累计实际

    投入募集

    资金

    累计投

    入资金

    是否

    符合

    计划

    进度

    产生收

    益情况

    新增5000T 熔铸能

    力

    14600 否 737.56 766.37 14600.00 14841.59 是 1971.93

    钛棒丝材生产线技

    术改造

    24000 否 439.14 7924.52 16000.00 24189.03 是 建设中

    钛合金板材扩能技

    术改造

    13198.1 否 0 3642.76 13198.10 18004.44 是 888.32

    钛及钛合金工程技

    术中心

    5000 否 1414.83 1375.59 5000.00 5016.34 是 建设中

    钛及钛合金残废料

    处理生产线

    13000 否 4102.33 4102.33 11843.25 11843.25 是 建设中

    收购精密铸造生产

    线

    4000 否 0 4000.00 4744.51 是 545.17

    收购宝钛集团2500T

    快锻生产线

    13128.29 0 13128.29 13128.29 是 2032.05

    合 计 86926.39 6693.86 17811.57 77769.64 91767.45

    未达到计划进度和

    预计收益的说明(分

    具体项目)

    /

    变更原因及变更程

    序说明(分具体项

    目)

    /

    6.10.2 2008 年公开定向增发募集资金使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集时间 2008.1 本年度已使用募集资金总额 14401.80

    募集资

    金总额 148491.63 已累计使用募集资金总额 75721.80

    承诺项目 拟投入

    金额

    是

    否

    变

    更

    项

    目

    本报告期

    投入募集

    资金

    本报告

    期投资

    额

    累计投入

    募集资金

    累计投

    入资金

    是否符合

    计划进度

    产生收

    益情况

    钛带生产线

    建设项目

    62500 否 11839.55 11845.15 17506.80 17512.40 是 建设中

    万吨自由锻

    压机项目

    32900 否 1386.37 4984.90 11338.51 14937.04 是 建设中

    钛及钛合金

    熔铸扩能及

    辅助设施建

    设项目

    21210.8 否 1175.88 1048.68 1189.78 1189.78 是 建设中

    收购宝钛集

    团为万吨自

    7518.27 否 0 0 6324.14 6324.14 是 /2009 年年度报告摘要

    18

    由锻压机项

    目配套的资

    产

    收购宝钛集

    团控股子公

    司陕西宝钛

    新金属有限

    责任公司钛

    棒丝材生产

    线

    7345.87 否 0 0 7345.87 8710.08 是 /

    增资控股锦

    州华神钛业

    有限公司

    20000 否 0 0 20000 20000 是 758.34

    补充流动资

    金

    15000 0 0 12016.70 12016.70 /

    合计 166474.94 14401.80 17878.73 75721.80 80690.14

    未达到计划

    进度和预计

    收益的说明

    ( 分具体项

    目)

    1、钛带生产线建设项目:由于钛带生产工艺的特殊性、引进设备的复杂程度和高技术含量,

    使得商务谈判周期长、政府批准时间长、设备制造周期长、海上运输时间长、办理进出口许

    可证时间长等因素影响,导致项目实际建设进度延迟。公司将综合考虑各种因素积极组织实

    施项目建设,使项目建设尽快交付。

    2、钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目:近年国内在建和建成钛及钛合金熔炼产能大

    幅增加,未来市场的竞争也将日趋激烈。随着国家大飞机项目和航母舰船对高技术含量钛产

    品的市场需求将会大幅增加,其中对大规格的钛合金锻件及棒、板材的需求也相应增加,特

    别是对大规格铸锭有了更高的要求。现阶段国内在建和建成的熔炼设备不能完全满足对上述

    产品的要求,因此新引进的工艺设备必须立足考虑国际和国内钛及钛合金熔炼领域具有技术

    含量高、先进程度领先的因素;熔炼大规格铸锭容易存在成份组织不均匀以及偏析等质量问

    题,对熔炼设备的要求较高。公司5000 吨熔铸能力项目中已经增加了两台10 吨真空熔炼炉

    并已投产,公司的熔炼能力有了很大的提高,所以本项目引进的工艺设备在熔炼技术和装备

    方面要有高起点、超前领先性,并在与国外供货商进行技术谈判过程中不断提出改进意见,

    力争使新引进的设备工艺满足高端市场需求,提升公司竞争力。由于上述因素影响,导致项

    目实际建设进度延迟。公司将综合考虑各种因素,积极组织实施项目建设,使项目建设尽快

    交付。

    变更原因及

    变更程序说

    明(分具体项

    目)

    /

    6.10.3 募集资金使用及存放情况

    (2)募集资金使用及存放情况

    按照《公司法》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定,

    公司对于募集资金的使用,实行统一管理,分级审批制度。

    本报告期内,公司2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金17811.57 万

    元,其中募集资金6693.86 万元;累计已投入资金91767.45 万元,其中累计投入

    募集资金77769.64 万元,占募集资金总量的98.58%。

    本报告期内,公司2008 年公开增发募集资金项目共投入资金17878.73 万元,

    其中募集资金14401.80 万元;累计已投入资金80690.14 万元,其中累计投入募

    集资金75721.80 万元,占募集资金总量的50.99 %。尚未使用的募集资金存放于

    公司募集资金专用帐户。

    6.10.4 变更项目情况

    □适用 □不适用√

    6.11 非募集资金项目情况

    □适用√ □不适用2009 年年度报告摘要

    19

    除募集资金项目外,公司还投入14195.23 万元自有资金用于部分技术改造

    项目,项目建成后将充分发挥设备的生产能力,提高公司产品质量,促进公司持

    续未来发展。

    6.12 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用 □不适用√

    6.13 董事会利润分配或资本公积金转增预案

    □适用√ □不适用

    经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2009 年度公司实现的归属于

    母公司的净利润16,426,158.95 元;以母公司本期实现的净利润2,936,198.89 元为

    基数,提取10%的法定盈余公积金,计293,619.90 元,本期可供股东分配的利润

    为16,132,539.05 元, 加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润

    736,682,950.23 元,实际可供股东分配的利润合计为752,815,489.28 元。

    董事会拟以公司总股本430,265,700 股为基数,向全体股东按每10 股派发

    现金股利人民币2.5 元(含税),共分配现金107,566,425.00 元,剩余利润

    645,249,064.28 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

    该预案尚需提交2009 年度股东大会审议批准

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 □不适用√

    7.2 出售资产

    □适用 □不适用√

    7.3 重大担保

    □适用 □不适用√

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用√ □不适用

    7.4.1.1 购买商品 A 销售商品

    单位:元

    本年 上年

    关联方名称

    金额

    占同类交易

    金额的比例%

    金额

    占同类交易

    金额的比例%

    定价

    政策

    宝钛集团有限公司 134,144,228.19 5.79 109,744,445.23 5.54 市场价

    宝钛特种金属有限公司 24,464,347.66 1.06 29,413,627.16 1.48 市场价

    宝鸡欧亚化工设备制造厂 16,794,746.56 0.73 4,576,176.90 0.23 市场价

    上海远东钛设备公司 106,303.07 0.00 1,502,141.10 0.08 市场价

    南京宝色股份公司 10,523,809.29 0.45 81,792,741.99 4.13 市场价

    宝鸡稀有金属装备设计研制所 20,827.35 0.00 1,844,871.80 0.09 市场价

    合 计 186,054,262.12 8.03 228,874,004.18 11.552009 年年度报告摘要

    20

    B 提供劳务

    交易类型 关联方名称 本年金额 上年金额 定价政策

    宝钛集团有限公司 1,365,874.10 881,343.00 协议价

    宝鸡受托加工 稀有金属装备设计研制所 2,088,461.59 — 协议价

    宝鸡欧亚化工设备制造厂 1,885,022.67 926,836.38 协议价

    合 计 5,339,358.36 1,808,179.38

    C 购买商品

    本年 上年

    关联方名称

    金额

    占同类交

    易

    金额的比

    例%

    金额

    占同类

    交易

    金额的

    比例%

    定价

    政策

    宝钛集团有限公司 - - 36,030,531.15 1.79 市场价

    宝钛特种金属有限公司 200,964,891.44 16.23 134,034,010.95 6.65 市场价

    陕西宝钛新金属有限责任公司 - - 1,332,388.12 0.07 市场价

    西安宝钛美特法力诺焊管有限

    公司

    116,349,022.10 9.40 177,546,916.80 8.81 市场价

    南京宝色股份公司 - - 9,563,886.35 0.47 市场价

    中国有色金属西安供销运输公

    司

    116,316,520.00 9.39 - - 市场价

    中国有色金属进出口陕西公司 14,039,180.00 1.13 - - 市场价

    合 计 447,669,613.54 36.15 358,507,733.37 17.79

    D 接受劳务

    交易类型 关联方名称 本年金额 上年金额 定价政策

    委托加工 宝钛集团有限公司 31,703,050.07 29,081,330.86 协议价

    动力费 宝钛集团有限公司 102,509,708.31 81,085,889.18 市场价

    土地及房屋租赁费 宝钛集团有限公司 642,257.00 1,460,173.00 协议价

    运输费 宝鸡七一运输公司 8,785,918.91 5,765,235.37 协议价

    宝钛集团有限公司 4,953,456.77 4,831,313.87 协议价

    检查修理费

    宝鸡稀有金属装备设计研制所 1,591,215.74 3,781,398.09 协议价

    宝钛集团有限公司 5,962,858.82 178,782,800.06 协议价

    宝钛集团置业发展有限公司 94,443,362.59 29,107,002.47 协议价

    工程承建费

    宝鸡稀有金属装备设计研制所 74,167,765.66 20,436,188.82

    协议价

    合计 324,759,593.87 354,331,331.722009 年年度报告摘要

    21

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品、提供劳务的关联交易

    金额191,393,620.48 元。

    7.4.2 关联债权债务往来情况

    □适用 □不适用√

    7.5 委托理财

    □适用 □不适用√

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√ □不适用

    宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自股改方案实施之日

    (2005 年12 月30 日)起60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此

    后24 个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司

    总股本的5%。

    上述承诺正在履行,截至报告期末,宝钛集团有限公司未违反上述承诺事

    项。

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 □不适用√

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 □不适用√

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 □不适用√

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 □不适用√

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 □不适用√

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计,注册会计

    师刘志永、章为纲签字出具了天健正信审(2010)GF 字第150004 号标准无保留

    意见的审计报告。

    9.2 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法变化情况

    与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未有变化。2009 年年度报告摘要

    22

    9.3 本报告期无会计差错变更。

    9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化情况

    与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化情况

    9.5 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和股

    东权益变动表2009 年年度报告摘要

    22

    合并资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    资 产 注释 年末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 五(一) 1,156,867,597.07 1,256,626,885.58

    交易性金融资产 — —

    应收票据 五(二) 259,170,831.87 161,738,417.09

    应收账款 五(三) 526,146,319.65 429,789,427.88

    预付款项 五(五) 168,724,218.30 484,416,385.74

    应收利息 — —

    应收股利 — —

    其他应收款 五(四) 14,378,112.75 17,753,210.63

    买入返售金融资产 — —

    存货 五(六) 1,152,406,784.60 1,421,768,331.67

    一年内到期的非流动资产 — —

    其他流动资产 — —

    流动资产合计 3,277,693,864.24 3,772,092,658.59

    非流动资产:

    可供出售金融资产 — —

    持有至到期投资 — —

    长期应收款 — —

    长期股权投资 五(八) 45,884,330.05 39,556,628.83

    投资性房地产 五(九) 43,871,683.11 45,797,824.11

    固定资产 五(十) 701,137,982.19 689,067,894.73

    在建工程 五(十一) 1,151,151,287.53 342,697,337.64

    工程物资 五(十二) 32,769,858.40 20,466,053.35

    固定资产清理 — —

    无形资产 五(十三) 68,243,768.54 69,936,662.98

    开发支出 — —

    商誉 — -

    长期待摊费用 — —

    递延所得税资产 五(十四) 7,846,533.00 6,073,726.33

    其他非流动资产 — —

    非流动资产合计 2,050,905,442.82 1,213,596,127.97

    资产总计 5,328,599,307.06 4,985,688,786.562009 年年度报告摘要

    23

    合并资产负债表(续)

    2009年12月31日

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    负债和股东权益 注释 年末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 五(十六) 270,000,000.00 320,000,000.00

    交易性金融负债 — —

    应付票据 五(十七) 443,153,083.20 319,320,754.59

    应付账款 五(十八) 117,197,044.34 104,144,666.94

    预收款项 五(十九) 180,455,900.91 87,243,064.88

    应付职工薪酬 五(二十) 14,351,264.12 11,739,360.38

    应交税费 五(二十一) (21,193,940.57) 51,186,072.70

    应付利息 — —

    应付股利 — —

    其他应付款 五(二十二) 10,607,688.01 34,325,420.38

    一年内到期的非流动负债 — —

    其他流动负债 — —

    流动负债合计 1,014,571,040.01 927,959,339.87

    非流动负债:

    长期借款 五(二十三) 400,000,000.00 100,000,000.00

    应付债券 — —

    长期应付款 — —

    专项应付款 - —

    预计负债 — —

    递延所得税负债 — —

    其他非流动负债 五(二十四) 69,480,000.00 23,020,000.00

    非流动负债合计 469,480,000.00 123,020,000.00

    负债合计 1,484,051,040.01 1,050,979,339.87

    股东权益:

    股本 五(二十五) 430,265,700.00 430,265,700.00

    资本公积 五(二十六) 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56

    减:库存股 - —

    专储设备 - -

    盈余公积 五(二十七) 176,743,033.15 176,449,413.26

    未分配利润 五(二十八) 752,815,489.29 844,249,375.23

    归属于母公司股东权益合计 3,730,593,417.00 3,821,679,683.05

    少数股东权益 114,008,850.05 113,029,763.64

    股东权益合计 3,844,548,267.05 3,934,709,446.69

    负债和股东权益总计 5,328,599,307.06 4,985,688,786.56

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢2009 年年度报告摘要

    24

    合并利润表

    2009 年度

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    项 目 注 释 本年金额 上年金额

    一、营业总收入 2,315,425,269.14 2,272,321,483.92

    其中:营业收入 五(二十九) 2,315,425,269.14 2,272,321,483.92

    二、营业总成本 2,306,053,510.12 1,916,874,900.26

    其中:营业成本 五(二十九) 2,122,013,071.96 1,732,851,803.04

    营业税金及附加 五(三十) 13,270,817.17 4,241,015.76

    销售费用 29,075,686.79 27,240,033.88

    管理费用 138,026,182.26 134,811,640.89

    财务费用 五(三十一) (5,343,248.61) 10,495,254.43

    资产减值损失 五(三十二) 9,011,000.55 7,235,152.26

    加:公允价值变动收益 — —

    投资收益 五(三十三) 6,327,701.22 10,909,916.12

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,327,701.22 10,909,916.12

    三、营业利润 15,699,460.24 366,356,499.78

    加:营业外收入 五(三十四) 6,560,038.37 5,556,331.34

    减:营业外支出 五(三十五) 187,978.58 403,843.63

    其中:非流动资产处置损失 3,527.67 92,204.13

    四、利润总额 22,071,520.03 371,508,987.49

    减:所得税费用 五(三十六) 2,780,229.11 61,537,097.56

    五、净利润 19,291,290.92 309,971,889.93

    归属于母公司所有者的净利润 16,426,158.95 300,725,036.30

    少数股东损益 2,865,131.97 9,246,853.63

    六、每股收益

    (一)基本每股收益 五(三十七) 0.04 0.70

    (二)稀释每股收益 五(三十七) 0.04 0.70

    七、其他综合收益 — —

    八、综合收益总额 19,291,290.92 309,971,889.93

    归属于母公司所有者的综合收益总额 16,426,158.95 300,725,036.30

    归属于少数股东的综合收益总额 2,865,131.97 9,246,853.63

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢2009 年年度报告摘要

    25

    合并现金流量表

    2009 年度

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    项 目 注释 本年金额 上年金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,036,031,668.11 1,726,090,025.09

    收到的税费返还 11,315,525.51 11,301,454.17

    收到的其他与经营活动有关的现金 五(三十八) 82,323,228.52 28,455,648.39

    经营活动现金流入小计 2,129,670,422.14 1,765,847,127.65

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,602,844,191.93 1,451,185,084.20

    支付给职工以及为职工支付的现金 190,410,838.70 160,965,809.95

    支付的各项税费 189,913,958.37 148,313,844.18

    支付的其他与经营活动有关的现金 五(三十八) 38,995,348.53 49,931,948.27

    经营活动现金流出小计 2,022,164,337.53 1,810,396,686.60

    经营活动产生的现金流量净额 107,506,084.61 (44,549,558.95)

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到现金 — —

    取得投资收益收到的现金 — —

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 104,016.57 1,781,417.07

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 — —

    收到的其他与投资活动有关的现金 五(三十八) 16,216,285.77 51,209,706.95

    投资活动现金流入小计 16,320,302.34 52,991,124.02

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 369,697,956.95 614,325,197.03

    投资所支付的现金 2,671,702.09 8,641,760.00

    质押贷款净增加额 — —

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 — —

    支付的其他与投资活动有关的现金 五(三十八) 2,634,500.00 92,682,010.26

    投资活动现金流出小计 375,004,159.04 715,648,967.29

    投资活动产生的现金流量净额 (358,683,856.70) (662,657,843.27)

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资所收到的现金 - 1,485,916,395.36

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

    取得借款所收到的现金 570,000,000.00 320,000,000.00

    发行债券收到的现金 — —

    收到的其他与筹资活动有关的现金 4,076,506.64

    筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 1,809,992,902.00

    偿还债务所支付的现金 320,000,000.00 312,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 113,927,437.76 217,520,003.27

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 — —

    支付的其他与筹资活动有关的现金 — —

    筹资活动现金流出小计 433,927,437.76 529,520,003.27

    筹资活动产生的现金流量净额 136,072,562.24 1,280,472,898.73

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (4,607,539.66) (4,224,954.84)

    五、现金及现金等价物净增加额 (119,712,749.51) 569,040,541.67

    加:期初现金及现金等价物余额 1,226,906,768.01 657,866,226.34

    六、期末现金及现金等价物余额 1,107,194,018.50 1,226,906,768.01

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢2 0 0 9 年年度报告摘要

    26

    合并股东权益变动表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009年度 单位:人民币元

    项 目 本年金额

    归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

    股本 资本公积 减:库存股专储设备盈余公积 未分配利润 其他

    一、上年年末余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — — 176,449,413.26 844,249,375.23 - 113,029,763.64 3,934,709,446.69

    加:会计政策变更 — — — — - - — — -

    前期差错更正 — — — — — — — — —

    二、本年年初余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — — 176,449,413.26 844,249,375.23 - 113,029,763.64 3,934,709,446.69

    三、本期增减变动金额 — 293,619.89 (91,433,885.94) 979,086.41 (90,161,179.64)

    (一)净利润 — — — — — 16,426,158.95 2,865,131.97 19,291,290.92

    (二)其他综合收益 — — — — —

    上述(一)和(二)小计 — — — — — 16,426,158.95 2,865,131.97 19,291,290.92

    (三)所有者投入和减少资本 — — — — — —

    1.所有者投入资本 — — — — — — — — —

    2.股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — —

    3.其他 — — — — — — — — —

    (四)利润分配 — — 293,619.89 (107,860,044.89) (1,886,045.56) (109,452,470.56)

    1.提取盈余公积 — — 293,619.89 (293,619.89) — —

    2.对股东的分配 — — — — — (107,566,425.00) (1,886,045.56) (109,452,470.56)

    3.其他 — — — — — — — — —

    (五)所有者权益内部结转 — — — — — — — — —

    1.资本公积转增股本 — — — — — — — — —

    2.盈余公积转增股本 — — — — — — — — —

    3.盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — —

    4.其他 — — — — — — — — —

    (六)专项储备 — — — — —

    1.本期提取 — — — — — — — — —

    2.本期使用 — — — — — — — — —

    四、本期期末余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — — 176,743,033.15 752,815,489.29 — 114,008,850.05 3,844,548,267.052 0 0 9 年年度报告摘要

    27

    合并股东权益变动表(续)

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009年度 单位:人民币元

    上年金额

    项 目 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

    股本 资本公积 减:库存股专储设备盈余公积 未分配利润 其他

    一、上年年末余额 406,620,000.00 909,444,499.20 — — 147,355,474.92 774,843,156.27 — 103,782,910.01 2,342,046,040.40

    加:会计政策变更 — — — — - - — — -

    前期差错更正 — — — — — — — — —

    二、本年年初余额 406,620,000.00 909,444,499.20 — — 147,355,474.92 774,843,156.27 — 103,782,910.01 2,342,046,040.40

    三、本期增减变动金额 23,645,700.00 1,461,270,695.36 - — 29,093,938.34 69,406,218.96 — 9,246,853.63 1,592,663,406.29

    (一)净利润 — — — — — 300,725,036.30 — 9,246,853.63 309,971,889.93

    (二)其他综合收益 — — — — — — — — —

    上述(一)和(二)小计 — — — — — 300,725,036.30 — 9,246,853.63 309,971,889.93

    (三)所有者投入和减少资本 23,645,700.00 1,461,270,695.36 — — — — — — 1,484,916,395.36

    1.所有者投入资本 23,645,700.00 1,461,270,695.36 — — — — — — 1,484,916,395.36

    2.股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — —

    3.其他 — — — — — — — — —

    (四)利润分配 — — — — 29,093,938.34 (231,318,817.34) — — (202,224,879.00)

    1.提取盈余公积 — — — — 29,093,938.34 (29,093,938.34) — — —

    2.对股东的分配 — — — — — (202,224,879.00) — — (202,224,879.00)

    3.其他 — — — — — — — — —

    (五)所有者权益内部结转 — — — — — — — — —

    1.资本公积转增股本 — — — — — — — — —

    2.盈余公积转增股本 — — — — — — — — —

    3.盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — —

    4.其他 — — — — — — — — —

    (六)专项储备 —

    1.本期提取 —

    2.本期使用 —

    四、本期期末余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — — 176,449,413.26 844,249,375.23 - 113,029,763.64 3,934,709,446.69

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢2009 年年度报告摘要

    28

    母公司资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    资 产 注释 年末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 1,071,706,576.62 1,173,560,817.10

    交易性金融资产 — —

    应收票据 247,787,921.11 161,522,417.09

    应收账款 十一(一) 482,902,224.83 431,242,355.93

    预付款项 161,031,447.30 472,696,660.25

    应收利息 — —

    应收股利 — —

    其他应收款 十一(二) 11,390,372.15 13,039,887.04

    存货 1,095,182,450.77 1,383,374,568.02

    一年内到期的非流动资产 — —

    其他流动资产 — —

    流动资产合计 3,070,000,992.78 3,635,436,705.43

    非流动资产:

    可供出售金融资产 — —

    持有至到期投资 — —

    长期应收款 — —

    长期股权投资 十一(三) 247,810,364.09 241,482,662.87

    投资性房地产 43,871,683.11 45,797,824.11

    固定资产 600,996,508.13 578,281,798.22

    在建工程 1,147,980,995.06 340,002,026.18

    工程物资 32,769,858.40 20,466,053.35

    固定资产清理 — —

    无形资产 45,083,954.27 46,071,659.15

    开发支出 — —

    商誉 — —

    长期待摊费用 — —

    递延所得税资产 7,206,042.45 5,494,948.49

    其他非流动资产 — —

    非流动资产合计 2,125,719,405.51 1,277,596,972.37

    资产总计 5,195,720,398.29 4,913,033,677.802009 年年度报告摘要

    29

    母公司资产负债表(续)

    2009 年12 月31 日

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    负债及股东权益 注释年末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 270,000,000.00 320,000,000.00

    交易性金融负债 - —

    应付票据 437,203,483.20 355,120,754.59

    应付账款 135,672,186.66 134,149,268.96

    预收款项 178,754,644.36 81,198,333.63

    应付职工薪酬 14,351,264.12 11,739,360.38

    应交税费 (20,657,915.64) 49,545,815.09

    应付利息 — —

    应付股利 — —

    其他应付款 10,510,006.57 33,223,190.02

    一年内到期的非流动负债 — —

    其他流动负债 — —

    流动负债合计 1,025,833,669.27 984,976,722.67

    非流动负债:

    长期借款 400,000,000.00 100,000,000.00

    应付债券 —

    长期应付款 —

    专项应付款 —

    预计负债 —

    递延所得税负债 —

    其他非流动负债 69,480,000.00 23,020,000.00

    非流动负债合计 469,480,000.00 123,020,000.00

    负债合计 1,495,313,669.27 1,107,996,722.67

    股东权益:

    股本 430,265,700.00 430,265,700.00

    资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56

    减:库存股 — —

    专项储备 — —

    盈余公积 176,743,033.15 176,449,413.26

    未分配利润 722,682,801.31 827,606,647.31

    股东权益合计 3,700,406,729.02 3,805,036,955.13

    负债和股东权益总计 5,195,720,398.29 4,913,033,677.80

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢2009 年年度报告摘要

    30

    母公司利润表

    2009 年度

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    项 目 注 释 本年金额 上年金额

    一、营业收入 十一(四) 2,058,209,684.13 2,210,209,767.30

    减:营业成本 十一(四) 1,897,888,422.02 1,709,053,078.50

    营业税金及附加 12,771,718.13 3,349,448.48

    销售费用 24,585,472.15 24,021,977.89

    管理费用 127,608,695.26 124,388,593.33

    财务费用 (3,995,332.10) 12,778,983.21

    资产减值损失 9,021,055.83 8,318,428.34

    加:公允价值变动收益 — —

    投资收益 十一(五) 6,327,701.22 10,909,916.12

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,327,701.22 10,909,916.12

    二、营业利润 (3,342,645.94) 339,209,173.67

    加:营业外收入 6,464,571.80 4,708,729.34

    减:营业外支出 3,527.67 381,160.13

    其中:非流动资产处置损失 3,527.67 92,204.13

    三、利润总额 3,118,398.19 343,536,742.88

    减:所得税费用 182,199.30 52,597,359.46

    四、净利润 2,936,198.89 290,939,383.42

    五、每股收益

    (一)基本每股收益 0.01 0.68

    (二)稀释每股收益 0.01 0.68

    七、其他综合收益 — —

    八、综合收益总额 2,936,198.89 290,939,383.42

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢2009 年年度报告摘要

    31

    母公司现金流量表

    2009 年度

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 单位:人民币元

    项 目 本年金额 上年金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,530,877,254.17 1,633,572,649.29

    收到的税费返还 11,315,525.51 11,301,454.17

    收到的其他与经营活动有关的现金 80,704,215.36 24,514,963.78

    经营活动现金流入小计 1,622,896,995.04 1,669,389,067.24

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,098,437,057.69 1,430,854,434.28

    支付给职工以及为职工支付的现金 184,698,974.11 151,854,538.22

    支付的各项税费 178,345,339.60 130,499,595.53

    支付的其他与经营活动有关的现金 30,620,326.78 43,052,580.85

    经营活动现金流出小计 1,492,101,698.18 1,756,261,148.88

    经营活动产生的现金流量净额 130,795,296.86 (86,872,081.64)

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到现金 — —

    取得投资收益收到的现金 — —

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65,200.00 1,781,417.07

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 — —

    收到的其他与投资活动有关的现金 16,216,285.77 51,209,706.95

    投资活动现金流入小计 16,281,485.77 52,991,124.02

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 369,601,052.25 559,374,418.26

    投资所支付的现金 — 8,641,760.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 — —

    支付的其他与投资活动有关的现金 2,634,500.00 92,682,010.26

    投资活动现金流出小计 372,235,552.25 660,698,188.52

    投资活动产生的现金流量净额 (355,954,066.48) (607,707,064.50)

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资所收到的现金 - 1,484,916,395.36

    取得借款所收到的现金 570,000,000.00 320,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金 - 4,076,506.64

    筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 1,808,992,902.00

    偿还债务所支付的现金 320,000,000.00 312,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 112,041,392.20 217,520,003.27

    支付的其他与筹资活动有关的现金 - -

    筹资活动现金流出小计 432,041,392.20 529,520,003.27

    筹资活动产生的现金流量净额 137,958,607.80 1,279,472,898.73

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (4,607,539.66) (4,224,954.84)

    五、现金及现金等价物净增加额 (91,807,701.48) 580,668,797.75

    加:期初现金及现金等价物余额 1,143,840,699.53 563,171,901.78

    六、期末现金及现金等价物余额 1,052,032,998.05 1,143,840,699.53

    法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:2009 年年度报告摘要

    32

    母公司股东权益变动表

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009年度 单位:人民币元

    项 目 本年金额

    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 股东权益合计

    一、上年年末余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — 176,449,413.26 827,606,647.31 3,805,036,955.13

    加:会计政策变更 — — — — — —

    前期差错更正 — — — — — —

    二、本年年初余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — 176,449,413.26 827,606,647.31 3,805,036,955.13

    三、本期增减变动金额 293,619.89 (104,923,846.00) (104,630,226.11)

    (一)净利润 — — — — 2,936,198.89 2,936,198.89

    (二)其他综合收益 — — — — — —

    上述(一)和(二)小计 — — — — 2,936,198.89 2,936,198.89

    (三)所有者投入和减少资本 — — — — — —

    1.所有者投入资本 — — — — — —

    2.股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — —

    3.其他 — — — —

    (四)利润分配 — 293,619.89 (107,860,044.89) (107,566,425.00)

    1.提取盈余公积 — 293,619.89 (293,619.89) —

    2.对股东的分配 — — — — (107,566,425.00) (107,566,425.00)

    3.其他 — — — — — —

    (五)所有者权益内部结转 — — — — — —

    1.资本公积转增股本 — — — — — —

    2.盈余公积转增股本 — — — — — —

    3.盈余公积弥补亏损 — — — — — —

    4.其他 — — — — — —

    (六)专项储备 — — — — — —

    1.本期提取 — — — — — —

    2.本期使用 — — — — — —

    四、本期期末余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — 176,743,033.15 722,682,801.31 3,700,406,729.022009 年年度报告摘要

    33

    母公司股东权益变动表(续)

    编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009年度 单位:人民币元

    项 目 上年金额

    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 股东权益合计

    一、上年年末余额 406,620,000.00 909,444,499.20 — 147,355,474.92 767,986,081.23 2,231,406,055.35

    加:会计政策变更 — — — — — —

    前期差错更正 — — — — — —

    二、本年年初余额 406,620,000.00 909,444,499.20 — 147,355,474.92 767,986,081.23 2,231,406,055.35

    三、本期增减变动金额 23,645,700.00 1,461,270,695.36 — 29,093,938.34 59,620,566.08 1,573,630,899.78

    (一)净利润 — — — — 290,939,383.42 290,939,383.42

    (二)其他综合收益 — — — — — —

    上述(一)和(二)小计 — — — — 290,939,383.42 290,939,383.42

    (三)所有者投入和减少资本 23,645,700.00 1,461,270,695.36 — — — 1,484,916,395.36

    1.所有者投入资本 23,645,700.00 1,461,270,695.36 — — — 1,484,916,395.36

    2.股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — —

    3.其他 — — — — — —

    (四)利润分配 — — — 29,093,938.34 (231,318,817.34) (202,224,879.00)

    1.提取盈余公积 — — — 29,093,938.34 (29,093,938.34) —

    2.对股东的分配 — — — — (202,224,879.00) (202,224,879.00)

    3.其他 — — — — — —

    (五)所有者权益内部结转 — — — — — —

    1.资本公积转增股本 — — — — — —

    2.盈余公积转增股本 — — — — — —

    3.盈余公积弥补亏损 — — — — — —

    4.其他 — — — — — —

    (六)专项储备 — — — — — —

    1.本期提取 — — — — — —

    2.本期使用 — — — — — —

    4.其他 — — — — — —

    四、本期期末余额 430,265,700.00 2,370,715,194.56 — 176,449,413.26 827,606,647.31 3,805,036,955.13

    法定代表人:邹武装 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢