证券代码：600456     证券简称：宝钛股份    编号：2013－013

                      宝鸡钛业股份有限公司
         第五届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝鸡钛业股份有限公司于 2013 年 3 月 22 日以书面形式向公司各位董事
发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第 四次临时会议的通知。2013
年 3 月 29 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采
取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案 ：
    一、以 10 票同意， 0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司发行中期
票据的议案》；
    为进一步调整公司债务结构，降低财务费用，结合实际情况，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 10 亿元的中期票据，并在
获批准后根据公司具体资金需求安排发行，有关发行方案如下：
    1、发行规模及安排
    公司本次申请注册总额不超过 10 亿元的中期票据，并将根据市场环境
和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
    2、发行期限
    本次注册发行中期票据的期限不超过 5 年(含 5 年)。
    3、发行利率
    本次注册发行中期票据采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据簿
记建档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。
    4、募集资金用途
    本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还债务、项
目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
    5、授权事宜
    提请公司股东大会授权董事会由公司管理层负责本次中期票据发行的
实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
    (1)确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式、 发

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行利率、募集资金用途及发行时机等具体发行方案；
    (2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    (3)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并
办理中期票据的相关申报、注册手续；
    (4)如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发
行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    (5)决定和办理一切与本次中期票据发行相关的其它事宜；
    (6)上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
    二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2012 年度
股东大会增加提案的议案》；按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司
控股股东宝钛集团有限公司提议向公司 2012 年度股东大会增加《关于公司发行
中期票据的议案》，经本次董事会审议通过，决定将此议案作为新增提案 提
交公司 2012 年度股东大会审议。公司 2012 年度股东大会的会议时间、地
点及其他事项均不发生变化。（详见 2013-014 号公告）




   特此公告




                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                        二〇一三年三月三十日




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