证券代码：600456      证券简称：宝钛股份        编号：2014－034

                     宝鸡钛业股份有限公司
           2014 年度第一期中期票据发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2013 年 4 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司发行中
期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 10
亿元的中期票据。2014 年 4 月，公司接到中国银行间市场交易商协会发出
的（中市协注［2014］MTN91 号）《接受注册通知书》，核定本公司发行中期
票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。
   2014 年 10 月 15 日，公司 2014 年度第一期中期票据在中国银行间市
场发行完成，募集资金已于 2014 年 10 月 16 日到账，现将发行结果公告
如下：

中期票据名称      宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度第一期中期票据


中期票据简称      14 宝鸡钛业 MTN001


中期票据代码      101460037                 中期票据期限   5年


起息日            2014 年 10 月 16 日       兑付日         2019 年 10 月 16 日


计划发行总额      10 亿元                   实际发行总额   10 亿元


发行价格          100.00 元/百元            发行利率       5.99%


主承销商          兴业银行股份有限公司

   公司中期票据发行有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站 （www.shclearing.com）。
    特此公告

                                            宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十月十八日
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