证券代码：600456              证券简称：宝钛股份             编号：2020－045

债券代码：155801/155802                       债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


                        宝鸡钛业股份有限公司
         关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票
                    方案及预案修订情况说明的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为促进宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年非公开发行

A 股股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司

非公 开 发行 股票 实 施 细则 》 等有 关法 律 法 规 ， 结 合公 司实 际 情 况， 公 司于

2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次

临时会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的

议案》、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》，

具体情况如下：

      一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

      调整前：

      “七、募集资金投资项目

      本次非公开发行募集资金总额不超过 210,000.00 万元（含 210,000.00

万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
                                                                       单位：万元
 序                                                                  拟使用募集资
                      项 目 名 称                    项目总投资
 号                                                                      金金额
 1      高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目             51,243.60         51,000.00
 2      宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目             77,998.70         77,000.00
 3      检测、检验中心及科研中试平台建设项目             21,435.00         21,000.00
 4      补充流动资金                                     61,000.00         61,000.00
                     合 计                              211,677.30       210,000.00

      在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根 据项目进度的实际需要


                                          1
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序

予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金数额低于项目的募集

资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，

调整 并 最终 决定 募 集 资金 投 入的 优先 顺 序 及各 项 目的 具体 募 集 资金 投 资额

等使 用 安排 ，募 集 资 金不 足 部分 由公 司 以 自有 资 金或 通过 其 他 融资 方 式解

决。”


      现调整为：

      “七、募集资金投资项目

      本次非公开发行募集资金总额不超过 200,500.00 万元（含 200,500.00

万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于 投资以下项目：

                                                                        单位：万元
 序                                                                  拟使用募集资
                     项 目 名 称                     项目总投资
 号                                                                      金金额
 1       高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目         51,243.60        51,000.00
 2       宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目         77,998.70        77,000.00
 3       检测、检验中心及科研中试平台建设项目         21,435.00        21,000.00
 4       补充流动资金                                51,500.00         51,500.00
                      合 计                          202,177.30      200,500.00

      在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需 要

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序

予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金数额低于项目的募集

资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整 并 最终 决定 募 集 资金 投 入的 优先 顺 序 及各 项 目的 具体 募 集 资金 投 资额

等使 用 安排 ，募 集 资 金不 足 部分 由公 司 以 自有 资 金或 通过 其 他 融资 方 式解

决。”

      除上述内容调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

      二、本次非公开发行股票 预案修订情况的说明

         预案章节                   章节内容                   修订情况
                                                         更新本次非公开发行已履
      重大事项提示                重大事项提示
                                                         行决策程序、尚待履行审

                                         2
                                                        批程序；修订本次非公开
                                                        发行股票募集资金总额
                                                        上限、募集资金补充流
                                                        动资金金额
                                                        修订本次非公开发行股
                                                        票募集资金总额上限、
                           四、募集资金投资项目
                                                        募集资金补充流动资金
第一节 本次非公开发                                     金额
行 A 股股票方案概要        七、本次发行方案已经
                                                更新本次非公开发行已
                           取得有关主管部门批准
                                                履行决策程序、尚待履
                           的情况以及尚需呈报批
                                                行审批程序
                           准的程序
                                                修订本次非公开发行股
                           一、本次募集资金使用 票募集资金总额上限、
第 二 节 董 事 会 关 于 本 计划                 募集资金补充流动资金
次募集资金运用的可行                            金额
性分析
                           二、本次募集资金使用 修订本次非公开发行补
                           的可行性分析         充流动资金金额
                           五、公司负债结构是否
                           合理，是否存在通过本
第三节 董事会关于本        次发行大量增加负债
次发行对公司影响的讨       （ 包 括 或 有 负 债 ） 的 情 更新公司合并资产负债率
论与分析                   况，是否存在负债比例
                           过低、财务成本不合理
                           的情况
第五节 本次非公开发        一、本次非公开发行摊
                                                         更新主要假设和对公司主
行摊薄即期回报及填补       薄即期回报对公司主要
                                                         要财务指标的影响
措施                       财务指标的影响

     修订后的具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的

《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订

稿）》。

     根 据 公 司 2020 年 9 月 17 日 召 开 的 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授

权，本次调整非公开发行股票方案及预案修订无需另行提交公司股东

大会审议。

     特此公告。

                                            宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月二日

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