西部证券股份有限公司
关于宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为宝鸡
钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》等有关规定，对宝钛股份本次限售股上市流通事项进行了核查，核查意
见如下：
一、本次限售股上市类型
本 次 上 市 流 通 的 限 售 股 为 公 司 2019 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 新 增 的
47,511,839 股有限售条件流通股。
1、核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鸡钛
业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）核准，公
司以非公开发行股票的方式向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
47,511,839 股。
2、股份登记情况
新增股份的登记托管手续于 2021 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕。
3、锁定期安排：
获配股数
序号 发行对象名称 锁定期（月）
（股）
1 新华资产管理股份有限公司 9,336,492 6
2 阳光资产管理股份有限公司 1,445,497 6
3 中国华融资产管理股份有限公司 9,454,976 6
4 富国基金管理有限公司 4,123,222 6
5 长安汇通投资管理有限公司 1,445,497 6
6 深圳市创新投资集团有限公司 1,421,800 6
7 中信证券股份有限公司（资产管理） 1,421,800 6
8 银华基金管理股份有限公司 4,383,886 6
9 交银施罗德基金管理有限公司 2,843,601 6
10 兴证全球基金管理有限公司 4,810,426 6
11 张宝祥 1,421,800 6
12 杨一斌 1,421,800 6
13 上海东方证券资产管理有限公司 3,981,042 6
合计 47,511,839 —
本次非公开发行股票新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购
的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行 A 股股票完成后，总股本为 477,777,539 股，其中无限
售条件流通股为 430,265,700 股，有限售条件流通股为 47,511,839 股。本次限售
股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关要求，发行对象承诺认购本次非公开发行 A 股股票自发行
结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不得转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定
的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股份上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 47,511,839 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
序 股东 持有限 持有限售股 本次上市流 剩余限
号 名称 售股数 占公司总股 通数量（股）售股数
量（股） 本比例（%） 量（股）
1 新华资产管理股份有限公司 9,336,492 1.95 9,336,492 0
2 阳光资产管理股份有限公司 1,445,497 0.30 1,445,497 0
3 中国华融资产管理股份有限公司 9,454,976 1.98 9,454,976 0
4 富国基金管理有限公司 4,123,222 0.86 4,123,222 0
5 长安汇通投资管理有限公司 1,445,497 0.30 1,445,497 0
6 深圳市创新投资集团有限公司 1,421,800 0.30 1,421,800 0
7 中信证券股份有限公司（资产管理） 1,421,800 0.30 1,421,800 0
8 银华基金管理股份有限公司 4,383,886 0.92 4,383,886 0
9 交银施罗德基金管理有限公司 2,843,601 0.60 2,843,601 0
10 兴证全球基金管理有限公司 4,810,426 1.01 4,810,426 0
11 张宝祥 1,421,800 0.30 1,421,800 0
12 杨一斌 1,421,800 0.30 1,421,800 0
13 上海东方证券资产管理有限公司 3,981,042 0.83 3,981,042 0
合计 47,511,839 9.94 47,511,839 0
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 10,876,776 -10,876,776 0
有限售条件的 2、其他境内法人持有股份 33,791,463 -33,791,463 0
流通股份 3、境内自然人持有股份 2,843,600 -2,843,600 0
有限售条件的流通股份合计 47,511,839 -47,511,839 0
无限售条件的 A股 430,265,700 47,511,839 477,777,539
流通股份 无限售条件的流通股份合计 430,265,700 47,511,839 477,777,539
股份总额 477,777,539 0 477,777,539
注：上表中的股份总额均指公司截至 2021 年 7 月 30 日的股份总额。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信
息披露真实、准确、完整。
保荐机构对宝钛股份本次限售股份上市流通事项无异议。（以下无正文）
