西部证券股份有限公司
关于宝鸡钛业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为宝鸡
钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A 股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，对宝钛股份 2021 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号），公
司非公开发行人民币普通股（A 股）47,511,839 股，发行价格为 42.20 元/股，募
集资金总额为人民币 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90
元（含税）及其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税）后，实际募集资金净
额为人民币 1,966,240,797.95 元。
2021 年 2 月 2 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字
(2021)0009 号）。
（二）募集资金本年度使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 94,683.68 万元，募集资金
账户存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,164.47 万元（未包含募集资金现金管
理中银行七天通知存款利息 713.1828 万元），公司募集资金余额为 103,104.87 万
元，其中：募集资金专户余额为 33,104.87 万元，使用闲置募集资金进行定期存
5—1
款 40,000 万元（其中：定期存款 10,000 万元，通知存款 30,000 万元），临时补
充流动资金 30,000 万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。2021 年 2 月 24 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份
有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方
监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照前述协议规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账户 募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 33,104.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照
表”。
5—2
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第七次临时会议、第七届监事
会第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,050.42 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金，独立董事对上述事件发表了同意的独立意见。希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项鉴证，并出具了《募集资金
置换专项审核报告》（希会审字(2021)1906 号）。保荐机构出具了《西部证券股
份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。
上述募集资金置换情况具体详见 2021 年 3 月 30 日披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 24 日，公司召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，公司拟使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临
时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生常经营，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意
见。保荐机构出具了《关于宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的核查意见》对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项
无异议。
上述用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体详见 2021 年 8 月 25 日披
露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
033）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 3 月 29 日，公司召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届监事
会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
5—3
10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金
支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、
监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日
在披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-
009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行办理了定期存款业务。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日、2021
年 8 月 26 日、2022 年 1 月 7 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存
款的进展公告》（公告编号：2021-011）、《关于部分暂时进行定期存款的闲置
募集资金归还的公告》（公告编号：2021-037）、《宝鸡钛业股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2022-001）。
（1） 截至 2021 年 12 月 31 日定期存款到期收回归还的情况
单位：万元
存款形式 金额 利率（%） 期限 利息收入 到期收回归还本金金额
银行定期存款 30,000 2.128 9 个月 478.80 30,000
（2） 截至 2021 年 12 月 31 日定期存款尚未到期收回归还的情况
单位：万元
利率 已结息金 尚未到期收回归还本
存款形式 金额 期限
（%） 额 金金额
银行定期存款 10,000 2.28 1年 - 10,000
银行七天通知
60,000 2.02 七天通知存款 713.1828 30,000
存款
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，
是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材
建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，
故该项目不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
5—4
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，宝钛股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5—5
附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 196,624.08 本报告期投入募集资金总额 94,683.68
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 94,683.68
变更用途的募集资金总额比例 －
调 项目
截至期末累 截至期
整 项目达 可行
已变更项 截至期末承 计投入金额 末投入 本年 是否
后 截止期末累 到预定 性是
目，含部 募集资金承 诺投入募集 本年度投入 与承诺投入 进度 度实 达到
承诺投资项目 投 计投入金额 可使用 否发
分变更 诺投资总额 资金 金额 金额的差额 （%） 现的 预计
资 （2） 状态日 生重
（如有） (1) (3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
总 期 大变
(1) (2)/(1)
额 化
高品质钛锭、管材、型材生产线建
— 51,000.00 — 51,000.00 19,628.98 19,628.98 -31,371.02 38.49 不适用 不适用 不适用 否
设项目
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材
— 77,000.00 — 77,000.00 23,986.26 23,986.26 -53,013.74 31.15 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
检测、检验中心及科研中试平台
— 21,000.00 — 21,000.00 3,444.36 3,444.36 -17,555.64 16.40 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 — 47,624.08 — 47,624.08 47,624.08 47,624.08 — 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 196,624.08 — 196,624.08 94,683.68 94,683.68 -101,940.40 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募
无
投项目）
5—6
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
募集资金投资项目先期投入及置
参见前述专项核查意见 “三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）、募投项目先期投入及置换情况”相关内容
换情况
对闲置募集资金进行现金管理，
参见前述专项核查意见 “三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）、对闲置募集资金进行现金管理情况”相关内容
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
参见前述专项核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
金情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 103,104.87 万元，形成原因是募集资金投资项目正在进行中，尚未完工。
募集资金其他使用情况 不适用
注：补充流动资金项目募集资金计划投入 51,500 万元，扣除发行费用后实际投入 47,624.08 万元。
5—7
