证券代码：600458         证券简称：时代新材         公告编号：临 2022-027


      株洲时代新材料科技股份有限公司
    关于公司申请注册及发行中期票据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

二次会议审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案，公司拟向中国银

行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）中期

票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效

期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：

    一、发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司

    二、发行规模：不超过（含）人民币 15 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经

审计净资产的 30.99%。

    三、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注

册有效期内择机一次性或分期发行。

    四、发行期限：单次发行的中期票据存续期最长不超过 10 年。具体存续期

限以实际发行时公告为准。

    五、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会中期票据的指导价格，

并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。

    六、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规

禁止购买者除外）。

    七、发行目的：主要用于公司生产经营活动，包括有效支持投资活动资金需

求，偿还银行贷款等。可以有效补充和缓解公司短期偿债压力；银行间债券市场

发行容量大，可以放大公司融资规模和拓宽公司融资渠道；且中期票据期限相对
较长、发行灵活、能改变公司短债长投的现状，优化负债结构；在全国市场发行，

有利于提升公司的知名度和竞争力。
    八、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。

    九、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债

券市场公开发行。

    十、授权事项：授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行

中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、

发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审

议通过之日起至中国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间

市场交易商协会的注册，具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书

为准。

    特此公告。




                                 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日