中金黄金股份有限公司 2013 年年度报告摘要 中金黄金股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 中金黄金 股票代码 600489 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋宪彬 应雯 电话 010-56353910 010-56353909 传真 010-56353910 010-56353908 电子信箱 sxb@zjgold.com yw@zjgold.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上 2013 年(末) 2012 年(末) 年(末)增减 2011 年(末) (%) 总资产 23,423,405,308.58 21,495,236,710.66 8.97 19,322,541,659.49 归属于上市公司股东的 9,975,043,724.82 10,051,333,093.92 -0.76 8,734,712,566.67 净资产 经营活动产生的现金流 813,013,050.14 2,447,302,654.84 -66.78 1,975,399,010.95 量净额 营业收入 30,491,124,501.49 36,051,804,515.42 -15.42 33,209,103,044.89 归属于上市公司股东的 431,071,078.40 1,557,444,813.39 -72.32 1,816,650,505.80 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 397,637,229.80 1,526,577,218.66 -73.95 1,628,447,711.08 利润 加权平均净资产收益率 减少 12.37 个 4.33 16.70 28.52 (%) 百分点 基本每股收益(元/股) 0.15 0.53 -71.70 0.64 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.53 -71.70 0.64 1 中金黄金股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 324,984 318,714 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 中国黄金集团公司 国有法人 50.01 1,471,888,685 0 无 0 中国人民财产保险 股份有限公司-传 其他 1.35 39,751,580 0 无 0 统-普通保险产品 -008C-CT001 沪 建银国际资本管理 其他 1.00 29,500,000 0 无 0 (天津)有限公司 中国工商银行-南 方隆元产业主题股 其他 0.61 17,969,049 0 无 0 票型证券投资基金 上海彤卉实业有限 其他 0.59 17,300,762 0 无 0 公司 中国人民人寿保险 股份有限公司-万 其他 0.52 15,171,659 0 无 0 能-个险万能 宁波青春投资有限 其他 0.51 15,000,000 0 无 0 公司 中国人民人寿保险 股份有限公司-分 其他 0.49 14,480,622 0 无 0 红-个险分红 中国工商银行-上 证 50 交易型开放 其他 0.48 14,265,056 0 无 0 式指数证券投资基 金 中国证券金融股份 有限公司转融通担 其他 0.39 11,466,620 0 无 0 保证券账户 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 的说明 理办法》规定的一致行动人。 2 中金黄金股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 报告期内主要工作 2013 年是公司面临市场形势转折、进入新的发展时期的重要一年。在全体股东和社会 各界的关心支持下,面对金价下行、有色金属产品价格大幅波动的巨大压力,公司正视困难、 坚定信心,在生产经营中降本增效、提升管理水平、狠抓安全环保,认真贯彻落实股东大会 的各项决议,推动公司生产经营工作取得了良好的成绩。 (一)各项生产经营指标总体平稳 截止 2013 年底,公司各项生产经营指标基本平稳,总资产 234.23 亿元,净资产 117.72 亿元,销售收入 304.91 亿元,利润总额 9.63 亿元,归属于母公司净利润 4.31 亿元,较上 年度分别增加 8.97%,-2.26 %,-15.42 %,-66.59%,-72.32%。公司主要产品金和副产品 银、铜价格较上年同期下降,受此影响,公司矿山业务利润下降,冶炼企业期初采购成本较 高和计提存货跌价减值,影响公司利润。 2013 年,公司全年生产标准金 122.59 吨,矿产金 25.59 吨,冶炼金 23.08 吨,矿山铜 17,102.19 吨,较上年同期分别增加 11.61%、4.58%、11.18%、-1.05%。 (二)资源获取工作成果显著 2013 年,公司依托托里金福公司对周边资源进行整合,收购了托里金福的外围资源和 托里周边的鑫达公司,新增金金属量 4.74 吨;加强了现有矿山企业本区及周边探矿力度, 湖北三鑫、陕西太白、包头鑫达、河北金厂峪等都取得了较好的探矿效果。公司全年通过探 矿新增资源储量 62.84 吨。 至报告期末,公司保有资源储量金金属量 601.10 吨,铜金属量 53 万吨,铁矿石量 3,885 万吨,拥有矿权 143 个,矿权面积达到了 955 平方公里。 (三)重点项目建设工作稳步推进 包头鑫达选矿项目、新疆托里项目、甘肃中金项目、嵩原冶炼项目等提前建成,进入试 生产阶段。预计新增矿山生产能力 7,000 吨/日,新增黄金产量 3.27 吨,新增金精矿冶炼能 力 300 吨/日。 (四)重点科技攻关成绩显著 2013 年,共获得专利 3 项;获得省部级以上奖励 11 项。其中陕西太白“复杂采空区探 测及地压监测预报综合技术及应用”获得中国黄金协会科学技术奖一等奖、江西三和“优化 生物氧化—炭浸法提金工艺的研究与应用”获得中国黄金协会科学技术奖一等奖。 3 中金黄金股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (五)降本增效活动取得明显效果,各专业管理水平持续提高 降本增效活动是公司 2013“质量效益年”的重点工作。公司通过成立降本增效小组, 将活动和任务层层分解和推进,控制成本、压缩费用、集约采购、严控人员、规范管理,取 得了明显效果。同时,公司围绕“强基固本、控制风险,资源领先、做强做优,科技创新、 转型升级,对标创优、创建一流”的主题,对各个企业全面诊断,制定针对性提升措施,狠 抓重点攻关。公司生产管理、项目立项、投资管理、信息化建设等专业领域管理水平持续提 高。 (六)安全环保工作全面扎实开展 推行安全确认制,加强现场安全管理。开展“零容忍、全覆盖”的安全环保大检查以及 安全生产重点区域、重点部位百日专项整治等检查活动。目前 24 家地下矿山完成安全避险 六大系统建设,占公司矿山企业的近 90%;所有矿山全部通过国家安全标准化三级以上验收, 其中湖北三鑫、江西金山、陕西太白 3 家企业通过一级验收。公司所属共 11 家企业分三批 成为国土资源部绿色矿山试点单位,同时分三个层次累计对企业领导和员工进行安全培训 12000 多人次。2013 年 COD、SO2 排放量较去年同期分别下降 2.4%和 2.2%。 (七)强化规范运作,持续提高公司治理水平 公司严格按照现代企业制度要求,坚持规范运作,在实践中完善法人治理结构,提高法 人治理水平。通过不断完善公司治理制度、印制《中金黄金公司治理制度汇编》、举办规范 运作培训班、开展针对子公司的规范运作自查和现场检查等活动,有效地促进了公司的规范 运作和治理水平的提高。 2014 年经营计划 1.公司 2014 年主要生产经营指标: 2014 年公司计划生产标准金 153.96 吨,矿产金 25.17 吨,冶炼金 24.59 吨;生产电解 银 46.77 吨,矿山银 16.74 吨;生产电解铜 8,482.81 吨,矿山铜 14,300 吨;生产硫酸 29.26 万吨;生产铁精粉 12.32 万吨;新增黄金储量 51.62 吨。 2.公司 2014 年主要工作安排和采取的措施 (1)切实抓好生产管理,确保实现年度生产经营目标 公司将通过分类指导,层层落实,加强生产组织和管理,提高矿山生产机械化、自动化 装备水平,提高劳动生产率,确保完成年度目标产量和效益。 (2)加快资源占有步伐,优化资产质量和结构 坚持“优进劣退”的总体原则,进一步优化资产结构和改善资产质量。加快抢占大型资 源项目,大力推进现有矿区深部和周边的探矿增储和矿权整合,注重项目的盈利能力和投入 产出效果,以最小的成本获取最多的优质资源。 (3)加强项目管控,加快重点工程建设 按照“建设不完,优化不止”的理念,持续优化项目设计,加快大基地建设进度,努力 实现“投资省、工期短、质量优、环境美、效益好”的建设目标,最大限度减少投资,快投 产,早见效。 (4)强化管理练内功,夯实企业发展基础 一是继续抓紧抓好降本增效工作,通过加强技术创新和技术规范管理,优化矿山和冶炼 企业“五率”等主要生产指标、切实降低成本;二是全面开展对标工作,加快追赶先进步伐, 全面提升自身的管理质量和运营水平;三是加强企业管理,深入推进管理提升工作。 (5)加强科技创新力度,提高科技进步贡献度 加强科技创新和管理,着力解决影响企业生产和经营的关键技术难题。产学研相结合, 加强企业间、产业链上下游的合作创新,提高创新效率,降低创新风险。通过技术进步,提 升黄金及相关产品的附加值,提高经济效益。 (6)强化安全环保工作,大力推动生态文明建设 进一步树立和强化安全发展、绿色发展的理念,着力加强安全环保基层、基础和基本功 工作,提升企业本质安全度,构建安全生产长效机制。2014 年重点开展五大安全专项检查 工作,重点抓好“三废”和粉尘治理达标工程。 (7)加强与控股股东沟通,加快资产注入速度 与控股股东共同对其现有企业进行摸底和梳理,制定 2014 年资产注入计划时间表,对 4 中金黄金股份有限公司 2013 年年度报告摘要 符合上市条件的优质资产,尽快完成收购,进一步推进黄金主业整体上市工作。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 2,943,228,797 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.44 元(含税),预计支付现金 129,502,067.07 元,占当年归属于上市公司股东净利润的 30.04%。2013 年度的利润分配方案符合公司章程的相关规定,公司独立董事同意该利润分 配方案并发表独立意见。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 合并范围发生变更的情况详见年报全文附注六、3、4。 5