证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2018-045



             山东黄金矿业股份有限公司
     关于境外上市外资股（H 股）配发结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境
外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行及上市”）相
关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限
于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理
的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及
时了解公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对
境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股（H 股）的要约或
要约邀请。

    公司本次全球发售 H 股总数为 327,730,000 股（行使超额配股权之前），其
中，香港公开发售 4,054,000 股，约占全球发售总数的 1.24%（行使超额配股权
之前）；国际发售 323,676,000 股，约占全球发售总数的 98.76%（行使超额配股
权之前）。

    根据每股 H 股发售价 14.70 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、及其
他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净
额估计约为 46.38 亿港元。

    有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于 2018 年 9 月
27 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

    特此公告。

                                          山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 9 月 27 日