山东黄金:关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告2018-10-23
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2018-048
山东黄金矿业股份有限公司
关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格
期结束的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、部分行使超额配股权
2018 年 9 月 28 日,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)发行
的 327,730,000 股境外上市外资股(H 股)在香港联合交易所有限公司(以下简
称“香港联交所”)主板挂牌并开始上市交易(以下简称“本次发行上市”)。
根据公司于 2017 年 11 月 6 日召开的 2017 年第四次临时股东大会通过的决
议,公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行 H 股股数 15%
的超额配股权。根据资本市场情况,公司本次发行上市联席全球协调人(代表国
际承销商)已于 2018 年 10 月 19 日部分行使超额配股权,要求公司额外发行
29,159,500 股 H 股股份(以下简称“超额配发股份”),占行使任何超额配股权
前根据全球发售初步可供认购的发售股份数目约 8.90%,以用于(其中包括)补
足国际发售的超额分配。本公司将按每股 H 股 14.70 港元的价格(即全球发售价,
不包括 1%经纪佣金,0.0027%香港证监会交易征费及 0.005%香港联交所交易费)
发行及配发超额配发股份。
香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。超额配发股份预计
于 2018 年 10 月 26 日上午 9 时整起开始在香港联交所主板上市及买卖。
本次部分行使超额配股权前后,公司的股份变动情况如下:
本次部分行使超额配股权前 本次部分行使超额配股权后
持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例
A股 1,857,118,809 85% 1,857,118,809 83.88%
H股 327,730,000 15% 356,889,500 16.12%
股份总数 2,184,848,809 100% 2,214,008,309 100%
经扣除(i)有关行使超额配股权的估计开支;及(ii)有关行使超额配股权的
交易征费及交易费后,公司自发行及配发超额配发股份收取的额外所得款项净额
将约 4.29 亿港元,将用于本次发行上市招股书“未来计划及所得款项用途-所得
款项用途”一节所载的用途。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束
本公司进一步宣布,全球发售的稳定价格期于 2018 年 10 月 20 日(即香港
公开发售截止申请日期后的第 30 日)结束。建银国际金融有限公司(作为稳定
价格操作人)于稳定价格期内进行的稳定价格行动如下:
(1) 于国际发售中超额分配合共 49,159,500 股 H 股,相当于全球发售初步
可供认购的发售股份总数约 15%(超额配股权获行使前);
(2) 于稳定价格期内在市场按每股 H 股介乎 13.72 港元至 14.70 港元(不包
括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费)的价格购买合
共 20,000,000 股 H 股,相当于全球发售初步可供认购的发售股份数目约 6.10%
(超额配股权获行使前)。稳定价格操作人于稳定价格期在市场作出的最后一次
购买于 2018 年 10 月 9 日进行,价格为每股 H 股 14.46 港元(不包括 1%经纪佣
金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费);及
(3) 联席全球协调人(代表国际包销商)于 2018 年 10 月 19 日按 H 股发售
价部分行使超额配股权,超额配发股份为 29,159,500 股 H 股(占任何超额配股
权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约 8.90%)。公司将按每
股 H 股 14.70 港元(即全球发售的发售价,不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会
交易征费及 0.005%联交所交易费)发行及配发超额配发股份。
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未获联席全球协调人(代表国际包销商)行使的超额配股权部分已于 2018
年 10 月 20 日失效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018 年 10 月 22 日
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