证券代码：600547            证券简称：山东黄金          编号：临 2020-053



            山东黄金矿业股份有限公司
  关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources
                Limited 的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司山东
黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与 Cardinal Resources
Limited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大
两地上市）于 2020 年 6 月 18 日签署《要约实施协议》。根据《要约实施协议》，
山东黄金香港以每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全
部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场外附条件要约
收购（“本次收购”）。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《山东黄金
矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited
的公告》（编号：临 2020-045）。山东黄金香港以每股 0.46 澳元的价格认购 2600
万股目标公司股份的认购交易已于 2020 年 7 月 7 日完成，认购总价为 1196 万
澳元。认购交易完成后，山东黄金香港持有 2600 万股目标公司股份，占目标公
司已发行股本的 4.94%。

    鉴于 Nord Gold S.E.(“Nordgold”，根据公开信息，该公司于本公告日
期持有目标公司全部已发行股份的 18.71%)于 2020 年 7 月 15 日发出公告，以
每股 0.66 澳元的价格以场内要约收购方式收购目标公司股份，根据《要约实施
协议》第 9 条下的第 9.7(a)(v)条规定，山东黄金香港于 2020 年 7 月 22 日向
目标公司发出修订要约，将以每股 0.70 澳元的价格，以场外要约收购方式向持
有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场
外附条件要约收购。除修订要约价格外，《要约实施协议》的所有其他条款及条
件截至本公告日期没有其他变化。

    公司一直与澳大利亚外国投资审查委员会保持沟通，已就本次收购提交澳
大利亚外国投资审查委员会审查。目前澳大利亚外国投资审查委员会针对本次
收购的审批正在进行中。

    关于中国政府监管部门针对本次收购的监管审批正在同时进行中。2020 年
7 月 22 日，公司收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知
书》（鲁发改外资备[2020]98 号），对本次收购予以备案。2020 年 7 月 23 日，
公司收到山东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（N3700202000207），对本
次收购予以备案。

    关于收购目标公司的其他进展情况，公司根据规定将及时公告。提请广大
投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                              2020 年 7 月 23 日




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