证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-031
海洋石油工程股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 680,148,596.54 元。
●本次置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，本公
司 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 )
531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额为
3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金
3,472,875,388.93 元已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北
京德胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入本公司在
中国银行天津海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，
本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务
费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及本
公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币
3,471,496,197.45 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2013A7012 号《验资报
告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公开发行股票发行结
果暨股本变动公告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 35 亿元，该等
募集资金在扣除发行费用后，计划全部用于珠海深水海洋工程装备制
造基地项目，该项目总投资额为 101.06 亿元，计划分五期建设，于
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2018 年前建成。该项目将由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）
有限公司实施。详见公司于 2012 年 10 月 30 日披露的《非公开发行
A 股股票预案》。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利
益，在本次募集资金到位前，本公司可以根据募集资金投资项目的实
际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于公
司募集资金项目的实际投资，不足部分由本公司以自筹资金解决；若
实际募集资金净额超过公司募集资金项目的实际投资，超出部分将用
于补充公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2013 年 10 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的金额为 1,820,183,260.77 元，具体投资情况如下：
单位:人民币元
董事会决议日至2013 拟用募集资金置
董事会决议日之前以自
项目名称 年10月18日以自筹资 换以自筹资金预
筹资金预先投入金额
金预先投入金额 先投入金额
珠海深水海洋
工程装备制造 1,140,034,664.23 680,148,596.54 680,148,596.54
基地项目
本公司于 2012 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议决
议本次非公开发行股票前，已对珠海深水海洋工程装备制造基地项目
进行了预先投入，该部分预先投入自筹资金不在本次募集资金置换范
围内。本次募集资金置换预先投入自筹资金金额为 2012 年 10 月 26
日第四届董事会第十六次会议决议通过非公开发行股票相关事项之
日 至 2013 年 10 月 18 日 期 间 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 ， 金 额 为
680,148,596.54 元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
2013 年 10 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议、
第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 680,148,596.54
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
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五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海油工程编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，在所有重大方
面如实反映了海油工程截至 2013 年 10 月 18 日止，以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的情况。
（二）保荐机构意见
保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）认为，
海油工程以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
680,148,596.54 元的事项，已由信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）予以核查并出具鉴证报告，经公司独立董事发表同意意见，并由
海油工程董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订版）》等有关规定。公司募集资金的
使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。中金公司同意海油工程实施上
述事项。
（三）独立董事意见
1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范
性文件的要求以及《公司募集资金管理和使用办法》的规定，公司本
次募集资金的置换程序合法、合规。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
海洋石油工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告》（XYZH/2013A7012-1），自 2012 年 10 月 26
日公司第四届董事会第十六次会议决议通过非公开发行股票相关事
项之日起至 2013 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目 680,148,596.54 元人民币。
3、本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
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4、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效
率，减少财务费用支出。
5、同意公司以人民币 680,148,596.54 元募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及
《公司募集资金管理和使用办法》的规定；符合公司生产经营和发展
的实际需要，有利于公司提高资金利用率，降低财务成本；没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司本次以非公开发行股票募集资金人民币 680,148,596.54
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
信永中和会计师事务所出具的鉴证报告。
七、备查文件
1、海油工程第四届董事会第二十一次会议决议
2、海油工程第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构意见
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一三年十月二十九日
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