海油工程：2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）2017-05-03
2007 年海洋石油工程股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2016 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2017 年 4 月
重要声明
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）编制本报告的内容及信
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2016 年年度报告》（“发行人年度报告”）等其他公开披露文件、第三方中
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承担任何责任。
目 录
第一章 本期债券概要 ................................................................................ 4
第二章 发行人 2016 年经营及财务状况.................................................... 6
第三章 本期债券募集资金的使用情况...................................................... 9
第四章 本期公司债券保证人情况 ........................................................... 10
第五章 债券持有人会议召开的情况 ........................................................11
第六章 本期公司债券本息偿付情况 ....................................................... 12
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................... 13
第八章 发行人董事会秘书的变动情况.................................................... 14
第一章 本期债券概要
一、债券名称：2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券（简称“本
期债券”）。
二、发行主体：海洋石油工程股份有限公司。
三、发行总额：面值 12 亿元。
四、债券期限：10 年期。
五、债券利率：本期债券票面年利率为 5.77%。
六、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
七、发行价格：按面值发行。
八、起息日：自 2007 年 11 月 9 日开始计息，本期债券存续期限内每
年的 11 月 9 日为该计息年度的起息日。
九、付息日期：2008 年至 2017 年每年的 11 月 9 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十、兑付日期：2017 年 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
十一、计息期限：自 2007 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日。
十二、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十三、利息登记日、支付方式：本息支付将按照本期债券登记机构的
有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券
登记机构的相关规定办理。
十四、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
十五、担保情况：本期债券由中国银行股份有限公司授权其天津市分
行提供不可撤销连带责任保证担保。
十六、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主
体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
十七、跟踪评级结果：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级评定，发
行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA，评级展望正面。
十八、募集资金用途：本期债券募集资金主要用于构建船舶装备，包
括购置 7000 吨起重船使用募集资金 5.4 亿元左右、建造深水铺管起重船使
用募集资金 4 亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金 2.6 亿元左右。
第二章 发行人 2016 年经营及财务状况
一、发行人业务情况
发行人是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造
和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公
司，是亚太地区最大的海洋石油工程 EPCI（设计、采办、建造、安装）总
承包商之一。发行人为油气公司开发海上油气资源提供工程服务，具体包
括围绕海上采油平台进行的工程设计、物资采办、陆地制造、海上运输和
海上安装、海管铺设、调试、交付与维修等工作。
二、发行人 2016 年经营情况
2016 年，发行人同整个石油行业一样，生产经营和市场开发遇到了较
大的困难，国际低油价和海洋工程行业工作量下降的冲击进一步显现。但
公司直面挑战，勇于应对，对外大力开发国际市场，首次获得中东市场 EPCI
总承包项目，海外收入占比攀升，首次接近 60%，对内继续推行提质增效，
进一步挖掘降本潜力，加强项目管理，生产经营保持平稳有序运营，各方
面的应对工作取得了积极效果，经营业绩保持良好水平。
全年实现营业收入 119.92 亿元，归属于母公司所有者的净利润 13.15
亿元。截止 2016 年年末，公司总资产 298.11 亿元，归属于母公司所有者
的净资产 231.55 亿元，资产负债率 22%，期末现金余额超过 102 亿元（含
购买的银行理财余额 36 亿元）。资产负债率持续降低，现金流状况良好，
抵御行业波动能力进一步增强。
2016 年，发行人主营业务分行业、分产品的经营情况如下表所示：
单位：人民币亿元
营业收入 营业成本
分行业
金额 较去年同期 金额 较去年同期
海洋工程行业 62.20 -52.56% 56.94 -35.63%
非海洋工程项目 56.88 88.28% 43.65 87.02%
三、发行人 2016 年度财务情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币万元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 同比变化
资产总计 2,981,119.80 3,144,283.19 -5.19%
负债合计 664,276.83 845,128.24 -21.40%
归属于母公司股东的权益合计 2,315,545.12 2,297,645.82 0.78%
2、合并利润表主要数据
单位：人民币万元
项目 2016年度 2015年度 同比变化
营业收入 1,199,168.33 1,620,150.67 -25.98%
营业成本 1,009,520.60 1,122,043.27 -10.03%
营业利润 10,036.83 369,924.34 -97.29%
净利润 131,291.14 341,026.97 -61.50%
归属于母公司股东的净利
131,530.71 340,994.56 -61.43%
润
3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币万元
项目 2016年度 2015年度 同比变化
经营活动产生的现金流量净额 328,799.14 362,565.82 -9.31%
投资活动产生的现金流量净额 -53,824.30 -51,725.06 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -117,457.87 -173,284.32 不适用
4、发行人主要财务指标如下：
主要财务指标 2016 年 2015 年 比上年同期
基本每股收益（元/股） 0.30 0.77 -61.04%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.77 -61.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.17 0.70 -75.71%
加权平均净资产收益率（%） 5.72 15.94 减少 10.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.23 14.54 减少 11.31 个百分点
第三章 本期债券募集资金的使用情况
一、本期债券募集资金的数额、资金到账时间、结余金额
公司于 2007 年 8 月 27 日经 2007 年第一次临时股东大会决议通过，并
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]383 号文件核准，于 2007
年 11 月 9 日至 13 日公开发行总面值为 12 亿元的 2007 年海洋石油工程股
份有限公司公司债券，共募集资金人民币 120,000 万元，扣除发行费用人
民币 1,238 万元，实际募集资金为人民币 118,762 万元，该项资金已于 2007
年 11 月 14 日到账。
2007 年度，发行人使用本期债券募集资金 66,773 万元；2008 年度，
发行人使用本期债券募集资金 53,227 万元，本期债券募集资金已于 2008
年全部使用完毕。
二、本期债券募集资金使用情况
根据公司于 2009 年 4 月 15 日公告的《海洋石油工程股份有限公司 2008
年年度报告》，本次公司债券募集资金主要用于构建船舶装备，包括购置
7000 吨起重船使用募集资金 5.4 亿元左右、建造深水铺管起重船使用募集
资金 4 亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金 2.6 亿元左右。截至 2008
年 12 月 31 日止，公开发行债券募集资金已按上述用途全部使用完毕。
第四章 本期公司债券保证人情况
中国银行股份有限公司（“中国银行”）授权其天津市分行为本期公
司债券本息兑付提供不可撤销连带责任保证担保。报告期内，保证人持续
盈利，资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变化。
根据中国银行 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，其在境内
外机构共有 11,556 家。其中，中国内地机构 10,978 家，香港澳门台湾地区
及其他国家机构 578 家。中国内地商业银行部分，拥有一级分行、直属分
行 37 家，二级分行 326 家，基层分支机构 10,287 家。中国银行 2016 年末
资产总额为 18.15 万亿元，所有者权益为 1.49 万亿元；2016 年全年实现营
业收入 4,836 亿元，实现归属于公司股东的净利润 1,646 亿元。
第五章 债券持有人会议召开的情况
2016 年度内，未召开债券持有人会议。
第六章 本期公司债券本息偿付情况
发行人已于 2016 年 11 月 9 日按时支付了本期公司债券 2015 年
11 月 9 日至 2016 年 11 月 8 日期间的应付利息 6,924 万元。截至本报
告出具日，发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。
第七章 本期公司债券跟踪评级情况
根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 4 月 27 日出具的《海洋石
油工程股份有限公司 2007 年公司债券跟踪评级报告（2017）》，本
期债券的债项级别为 AAA，发行人主体级别为 AAA，评级展望为稳
定。
第八章 发行人董事会秘书的变动情况
根据发行人年度报告，2016 年度内，发行人的董事会秘书为刘连
举，未发生变动。
（本页无正文，为 2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券受托
管理事务报告（2016 年度）之盖章页）
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日期：2017 年 月 日
