上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 棱光实业 股票代码 600629 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李恒广 陈伊琳 电话 021-62192863 021-62192863 传真 021-62192863 021-62192863 电子信箱 lihg@lengguang.sh.cn chenyl@lengguang.sh.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 1,563,831,151.46 1,662,874,867.14 -5.956 1,466,476,363.86 归属于上 市 公司股东的 776,022,964.06 762,141,901.11 1.821 916,938,221.65 净资产 经营活动 产 生的现金流 -21,269,792.16 106,866,622.51 -119.903 162,089,891.07 量净额 营业收入 380,846,591.72 524,760,357.12 -27.425 650,357,568.49 归属于上 市 公司股东的 13,881,062.95 9,779,643.11 41.938 52,968,114.53 净利润 归属于上 市 公司股东的 扣除非经 常 性损益的净 -31,153,367.53 -57,317,517.76 不适用 10,679,323.90 利润 加权平均 净 资产收益率 增加 0.514 个百 1.805 1.291 5.828 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.040 0.028 42.857 0.152 稀释每股收益(元/股) 0.040 0.028 42.857 0.152 1 上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 13,701 14,999 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 上海建筑材料(集 国有法人 72.15 251,096,302 0 无 团)总公司 福州飞越集团有限 境内非国 2.23 7,750,000 0 无 公司 有法人 境内自然 王杰 0.63 2,178,567 0 未知 人 境内自然 朱伟 0.34 1,170,000 0 未知 人 境内自然 周荃 0.33 1,150,034 0 未知 人 境内自然 周宪卫 0.26 894,967 0 未知 人 境内自然 郁谦 0.25 888,888 0 未知 人 上海嘉宝实业(集 境内非国 0.24 852,509 0 未知 团)股份有限公司 有法人 中国纺织机械股份 境内非国 0.20 700,000 0 未知 有限公司 有法人 上海第一医药股份 境内非国 0.19 655,776 0 未知 有限公司 有法人 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 的说明 2 上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 (一)、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,由于受宏观经济及市场环境的影响,公司的主营业务经营面临严峻的挑战。 新材料岩棉产品因行业进入者的增加,市场竞争趋于激烈;风力叶片的生产销售仍延续着行 业发展速度放缓和持续调整的局面;混凝土产品受地域性基建建设项目的局限,市场订单不 足。公司根据行业发展情况,主要抓住三项重点工作:一是针对市场变化,及时调整产品结 构,努力提高获利能力;二是围绕公司发展战略,积极推进产业结构调整,年内,公司通过 在上海产权交易所公开挂牌转让了浦龙公司 100%股权;三是进一步完善公司内部控制体系, 加强内部控制管理,保障公司生产经营有效运营和发展。 报告期内,公司采取了调整结构,开源节流,加强管理等一系列措施,实现营业收入 380,846,591.72 元,比上年同期减少 27.425%;归属于上市公司股东的净利润 13,881,062.95 元,比上年同期增长 41.938%。 3 上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (二)、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 岩棉公司的经营规模、产品质量及高端产品品种在国内行业中处于领先地位。岩棉系新 型节能环保绝热隔音材料,产品种类有:外墙外保温专用岩棉板、外墙外保温专用岩棉带、 屋面专用岩棉板、防火岩棉板、船用岩棉板、彩钢夹芯用岩棉板、岩棉铁丝网缝毡、农用岩 棉、保温管壳和岩棉工程纤维等。产品被广泛应用于工业、农业、建筑和其他领域。报告期 内,行业进入企业增多,建筑用岩棉已现产能过剩、售价偏低迹象,竞争加剧,公司高端岩 棉产品具有较强的竞争优势,市场仍需拓展。 风力叶片行业整体发展止跌起稳,在国家新能源政策支持下,虽有复苏迹象,但行业内 资金情况仍然偏紧。市场需求的风力叶片型号、规模变化较快,且市场格局发生较大变化, 销价偏低,产能过剩依然存在,风力叶片行业结构调整在未来较长一段时期将继续。 2、公司发展战略 公司将围绕国家发展新能源、新材料产业、上海国资改革加快产业转型的部署及公司发 展以清洁能源为主的新材料的战略,充分发挥区位优势和国资控股上市公司的优势,努力创 新转型,寻求和把控改革发展的机遇,充实公司发展内涵,提升公司的经营质量。 3、经营计划 2014 年,公司经营将面临宏观经济发展放缓、企业改革转型的大背景和公司在建项目 进度及市场竞争变化等诸多不确定因素,公司目前难以对 2014 年的营业收入及盈利状况进 行比较准确的预测。年内公司的主要工作任务: (1)、进一步提高公司的获利能力。公司经营产品力求做到适应市场需求,及时调整产 品结构,不断开发新产品,拓展市场领域,扩大经营规模,同时加强对现有资产的管理和利 用,努力挖掘存量资产的创利功能。 (2)、进一步谋求公司产业转型发展。公司将围绕发展战略,抓住国资改革的机遇,深 化改革发展目标,加快调整产业结构,积极展开对符合公司发展战略相关项目的调研和论证, 充分利用上市公司的资本运作平台优势,谋求公司更大的发展空间。 (3)、进一步完善内部控制体系。公司将按照内部控制体系文件的规定,着力于执行、 检查、整改日常运作,并结合公司产业发展情况,不断完善内部控制体系,提升公司治理和 规范运作水平。 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为实现 2014 年公司经营计划,公司将根据实际业务需求,通过自有资金、银行融资、 4 上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 资本市场融资等多种形式解决资金需求事宜。 5、可能面对的风险 (1)、行业与政策风险 受宏观经济和国家政策的影响,年内风电行业虽已走出行业发展的低谷,但产能过剩与 结构调整仍将继续。岩棉行业进入企业增多,行业平均效益下降,市场竞争加剧。为此,公 司将针对行业和政策的变化,加快调整产业结构,加强成本控制,降低产品成本,提高竞争 能力。 (2)、市场与经营风险 由于行业与政策的变化,一方面公司产品售价存在下行的可能;另一方面公司产品生产 过程中所需的原材料及燃料的价格可能波动,将直接影响公司的生产成本,从而对公司的经 营业绩造成不确定的影响。为此,公司将通过实时跟踪和分析原材料的价格走势,在加快新 品开发的同时,进一步加强内控管理,节本降耗,挖潜增效,最大限度的降低产品价格波动 对公司经营的影响。 (3)、环保风险 随着中国建设和谐社会总体规划的实施,国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法 规来提高企业环保达标水平,生产企业将面临更为严格的环保法规要求,可能使公司在环保 治理及环保设施的改进方面带来较大的压力。为此,公司将进一步加强对环保设备的投入, 保障公司经营的持续发展。 (三)、现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内,《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会【2008】57 号《关于修改上 市公司现金分红若干规定的决定》。因公司累计未分配利润为-232,334,802.61 元,故不进行 现金分红、不送股,也不进行资本公积金转增股本,公司独立董事发表了关于 2013 年度利 润分配方案的独立意见,公司八届四次董事会审议通过,待提交股东大会审议。 为完善公司的现金分红政策,规范利润分配的决策程序,根据证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》,公司八届四次董事会 审议通过了“关于修改公司章程的提案”(详见公司临 2014-04 号公告),待提交 2013 年年 度股东大会审议。 5 上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 2013 年 4 月 24 日,公司召开七届二十五次董事会会议,审议通过了《关于挂牌转让上海浦 龙砼制品有限公司 100%股权的提案》。 公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序,最终与上海建筑材料(集团)总公司签订《上 海市产权交易合同》,并于 2013 年 6 月 21 日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》, 转让价格为人民币 5600 万元。 上海浦龙砼制品有限公司(以下简称"浦龙砼制品"),不再纳入本公司合并财务报表范围。 上海棱光实业股份有限公司 董事长:章曦 2014 年 3 月 13 日 6