证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2020-006 华东建筑集团股份有限公司 关于发行股份购买资产股票解禁的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次因非公开发行解除限售股份数量为71,201,310股,占公司 总股本13.33%。 2、本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2020年3月3日。 一、公司限售股份的基本情况 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股; 2、经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具 的《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计(集团) 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2017】 3号)核准,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”) 以16.36 元/股的价格向上海现代建筑设计(集团)有限公司(以下简称“现代 集团”)发行59,334,425股人民币普通股,用于购买上海市静安区石 门二路258号(现代建筑设计大厦南楼)以及上海市静安区石门二路266 号、268号(现代建筑设计大厦北楼)的房屋及对应的土地使用权。 3、公司于2017年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 1 公司办理完毕股份登记手续。 4、锁定期安排: 序号 股东名称 发行价格(元/股) 认购股数(股) 限售期 1 现代集团 16.36 59,334,425 36个月 本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为 36个月,限售期自股份发行结束之日起开始计算。 二、本次限售股份发行完成后至今公司股本变化情况 上述非公开发行完成后,公司新增有限售条件股份59,334,425 股,公司总股本由359,060,190股增加至418,394,615股。其中限售股 为70,394,802股。 2017年3月16日,公司完成募集配套资金部分的股份发行工作并完 成 股 份 登 记 手 续 , 公 司 新 增 股 份 13,813,517 股 , 公 司 总 股 本 由 418,394,615股增加至432,208,132股,其中限售股为84,208,319股。 2018 年 3 月 19 日 , 公 司 募 集 配 套 资 金 部 分 的 新 增 股 份 解 禁 13,813,517股,解禁后公司限售股为70,394,802股。 2018年9月10日,公司重大资产重组的新增股份解禁11,060,377 股,解禁后公司限售股59,334,425股。 2019年3月29日,公司实施限制性股票激励计划,新增有限售条件 股份12,919,400股,公司总股本由432,208,132股增加至445,127,532 股。 2019年6月27日,公司实施利润分配及转增股本,向全体股东每股 2 转增0.2股,公司新增股份89,025,506股,公司总股本由445,127,532 股增加至534,153,038,其中限制性股票新增14,450,765股,限售股总 计86,704,590股。 本次限售股份可上市流通日期为2020年3月3日,可上市流通股份 总数为71,201,310股,占公司总股本的13.33%,本次股份解除限售具 体情况如如下: 股本结构变动情况 公司本次非公开发行限售股解禁上市流通前后股本结构变动情况 如下: 单位:股 股本 股份类别 本次解禁上市前 本次解禁上市后 变更股数 股数 比例 股数 比例 无限售流通股 447,448,448 83.77% +71,201,310 518,649,758 97.1% 限售流通股 86,704,590 16.23% -71,201,310 15,503,280 2.9% 合计 534,153,038 100.00% 0 534,153,038 100.00% 三、承诺及承诺履行情况 1、限售股持有股东现代集团承诺:新增股份自完成之日起36个月 内限售。 2、限售股持有股东现代集团承诺:新增股份上市后6个月内如股 票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者新增股份上市后6个月期 末收盘价低于发行价的,现代集团持有的新增股票的锁定期自动延长6 个月。 3 3、本次重组置入的资产为坐落于上海市静安区石门二路 258 号 (现代建筑设计大厦南楼)以及上海市静安区石门二路 266 号、268 号(现代建筑设计大厦北楼)的房屋及对应的土地使用权。标的资产 减值补偿期间为 2017 年度、2018年度、2019 年度。现代集团承诺: 如标的资产发生减值,则现代集团应向华建集团补偿股份。如股份不 足以补偿的,现代集团应以现金予以补偿。因标的资产在华建集团占 用、使用期间发生毁损、灭失造成资产减损的除外。 截止本公告日,新增股份上市后6个月内股票连续20个交易日的收 盘价不低于发行价,且新增股份上市后6个月期末收盘价不低于发行 价,现代集团持有的新增股票的锁定期无需延长6个月。现代集团同时 也没有在新增股份完成之日起36个月内转让。现代集团严格履行了上 述承诺。 四、独立财务顾问的核查意见 海通证券核查后认为: 1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定; 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排;本 次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情 形,华建集团也不存在对其违规担保的情况; 3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市 流通时间符合相关法律法规及限售承诺; 4 4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整; 5、海通证券对本次限售股解禁事项无异议。 五、备查文件 1、非公开发行限售股份上市流通申请书 2、独立财务顾问关于公司限售股份上市流通的核查意见 特此公告! 华东建筑集团股份有限公司董事会 2020年2月26日 5