证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2020-030 华东建筑集团股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的规定,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”) 编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准,本公司 由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)采用非 公开发行方式,向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民 币普通股(A股)股票13,813,517股,发行价为每股人民币20.27元, 实际募集资金总额人民币279,999,989.59元,扣除各项发行费用人民 币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后,募 集资金净额为人民币271,346,989.80元,其中,承销费用由主承销商 1 海通证券直接从募集资金总额中扣除,验资费用由本公司另行支付。 最终,本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元,扣 除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元,由海通证券 于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一 营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。 上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所(特殊普通 合伙)于2017年3月9日出具众会字(2017)第2054号《验资报告》审 验确认。 (二)本年度募集资金使用金额和结余情况 金额单位:人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 271,399,989.80 加:以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 1,875,461.35 加:以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 14,690,027.79 减:以前年度募集资金投资项目支出 45,062,868.80 减:募集资金验资费用 53,000.00 本年年初募集资金余额 242,849,610.14 加:募集资金活期利息收入扣除手续费净额 689,868.30 加:闲置资金用于现金管理取得的利息 3,805,175.75 加:使用自有资金置换原部分投资项目支出 28,950,054.75 减:募集资金投资项目支出 121,155,993.19 减:临时补充流动资金 100,000,000.00 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 55,138,715.75 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 55,138,715.75 元,其中期末本公司主动进行 现金管理的金额为 54,810,633.46 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本 2 公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《华东建筑 集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”), 该管理办法于2016年10月26日经本公司第九届董事会第十二次会议 审议通过。根据管理办法的规定,本公司对募集资金采用专户存储制 度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行 监督,以保证募集资金专款专用。 根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、 独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》(以 下简称“三方监管协议”)约定:本公司在上海浦东发展银行第一营 业部开设的账号为97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司 将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项 目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 根据2017年8月29日本公司九届二十次董事会及2017年9月28日 本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投 资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》,同 意新增华建数创(上海)科技有限公司(以下简称“华建数创”)为 现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体,同意本公司以现代建 筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元对华 建数创进行增资。本次增资完成后,华建数创仍为本公司的全资子公 3 司。据此,本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行 第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》(以下简称“四方监管协议”),约定华建数创在上海浦 东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资 金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的 存储和使用,不得用作其他用途。 上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本报 告期内各监管协议的履行不存在问题。 截至2019年12月31日,本公司在上海浦东发展银行第一营业部开 设了1个募集资金专户,并因对募集资金主动进行现金管理而银行系 统自动生成1个子账号,募集资金存放情况如下: 金额单位:人民币元 公司名称 开户银行 账号 期末余额 华东建筑集团股份 上海浦东发展银行 97990158000006806 328,082.29 有限公司 第一营业部 97990076801900000445 54,810,633.46 合 计 55,138,715.75 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金 使用情况对照表”。 (二)募投项目先期投入及置换情况 4 根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年 10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使 用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》, 由于子公司华建数创于2019年引入外部战略投资者进行了混合所有 制改革,已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场 的经营实体的转型,不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴 此,本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资 金89,400,000.00元其相应的利息及现金管理收益3,800,157.59元, 并于2019年10月18日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发 展银行上海第一营业部开设的账号为97990078801500000123的募集 资金专户进行了注销。 该项置换完成后,华建数创先期投入募集资金投资项目的 28,950,054.75元全部变更为以自有资金投入,同时原由华建数创实 施的该部分项目亦不再作为募投项目,相应等额减少募投项目累计投 入金额。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2019年4月29日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通 过的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,鉴于公司 发展需要,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运 营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设资金需求 的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司(含子公司)拟 使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使 5 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 本公司于2019年5月27日使用1亿元整的募集资金暂时补充流动 资金,截至2019年12月31日该笔资金尚未归还,仍处于本公司董事会 审批授权的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限内。 (四)使用闲置募集资金进行的现金管理情况 根据2019年4月29日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通 过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着公司和股 东利益最大化的原则,为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收 益,在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下,同意公司 本次对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,分别 给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资金 额度,用于进行期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12 个月的结构性存款。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。 截至2019年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理余 额为54,810,633.46元,用于上海浦东发展银行的利多多通知存款, 每七天为一个存款周期以到期本息金额作为存款本金自动续存,按中 国人民银行七天通知存款基准利率上浮49%计息,2019年度累计收到 现金管理收益3,805,175.75元。 四、变更募投项目的资金使用情况 根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年 10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使 6 用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》, 公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管 理和设计能力,不对外产生收益,对公司整体业绩的提升作用在短期 内较难显现。为提高募集资金使用效率,公司拟将尚未使用的募集资 金(包括前述以自有资金置换的募集资金)中的21,063万元变更为用 于收购上海景域园林建设发展有限公司(以下简称“景域园林”)51% 股权项目,变更募集资金投资项目后,除了将使用剩余募集资金 4,292.43万元用于支付信息化改造项目中尚未对外支付的款项外,公 司仍将以自有资金继续推进公司的信息化建设。 2019年11月29日,本公司使用募集资金支付收购景域园林51%股 权项目第一笔股权转让款77,279,394.10元,并根据股权转让协议的 相关约定以2019年11月30日作为购买日将其纳入合并范围。景域园林 2019年12月实现的归属于公司股东净利润为12,118,656.73元,详见 附表2“募集资金使用情况对照表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013修订)》和本公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定,规范管理和使用募集资金,并及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理和 使用违规情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查 报告的结论性意见 7 本公司独立财务顾问海通证券经核查后认为:截至2019年12月31 日,本公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和 文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了 相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 海通证券对本公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2020年4月30日 8 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:华东建筑集团股份有限公司 2019 年度 金额单位:人民币万元 募集资金总额 27,134.70 本年度投入募集资金总额 12,115.60 变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总额 13,726.88 变更用途的募集资金总额比例 —— 截至期末累计 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目可行性 承诺投资 已变更项目, 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 是否发生重 项目 含部分变更 诺投资总额 投资总额 投入金额 诺投入金额的 使用状态日期 的效益 预计效益 (1) (2) (4)=(2)/(1) 大变化 差额(3)=(1)-(2) 现代建筑设计 2020 年 大厦信息化改 是 27,134.70 6,071.70 6,071.70 4,387.66 5,998.94 72.76 98.80 - 不适用 否 12 月 31 日 造项目 收购景域园林 2019 年 —— - 21,063.00 21,063.00 7,727.94 7,727.94 13,335.06 36.69 1,211.87 是 否 51%股权项目 11 月 30 日 合计 27,134.70 27,134.70 27,134.70 12,115.60 13,726.88 13,407.82 —— —— 1,211.87 —— —— 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三(二)募投项目先期投入及置换情况”所述。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。 本公司募集资金结余 5,513.87 万元,主要系收购景域园林 51%股权项目按股权收购协议之约定分 4 年逐笔支付而结余以及利息 募集资金结余的金额及形成原因 收入和进行现金管理形成的收益。 募集资金其他使用情况 无 1 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:华东建筑集团股份有限公司 2019 年度 金额单位:人民币万元 截至期末计划 实际累计 投资进度 变更后的项目 变更后的 变更后项目拟投 本年度实际 项目达到预定 本年度实现 是否达到 对应的原项目 累计投资金额 投入金额 (%) 可行性是否 项目 入募集资金总额 投入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益 (1) (2) (3)=(2)/(1) 发生重大变化 收购景域园林 现代建筑设计大厦 2019 年 21,063.00 21,063.00 7,727.94 7,727.94 36.69 1,211.87 是 否 51%股权项目 信息化改造项目 11 月 30 日 合计 —— 21,063.00 21,063.00 7,727.94 7,727.94 —— —— 1,211.87 —— —— 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 3