华东建筑集团股份有限公司
验资报告
验白资白报白告
防一伪一编一码: 31000003202255650T
被审计单位名称: 华东建筑集团股份有限公司
报一告一文一号: 众会字（2022）第03313号
签字注册会计师: 严臻
注一师一编一号: 310000032154
签字注册会计师: 王旭智
注一师一编一号: 310000034698
事一务一所一名一称: 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
事一务一所一电一话: 021-63525500
上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
事一务一所一地一址:
18楼
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具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
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验 资 报 告
众会字（2022）第03313号
华东建筑集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 4
月 7 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供
真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们
的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册
会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合 贵公司的实际情况，
实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本及股本俱为人民币陆亿伍仟伍佰玖拾肆万壹仟肆佰壹拾贰元（CNY
655,941,412.00）整。根据 贵公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
决议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日印发的《关于
核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）， 贵公
司拟以非公开发行股份的方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行不超过 18,960 万
股新股。
经我们审验，截至 2022 年 4 月 7 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股 153,238,333
股（每股面值人民币 1 元），实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费
用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元，其中新增
注册资本和股本人民币壹亿伍仟叁佰贰拾叁万捌仟叁佰叁拾叁元（CNY 153,238,333.00）整，
溢价人民币柒亿捌仟柒佰捌拾肆万零伍拾壹元捌角捌分（CNY 787,840,051.88）计为 贵公
司资本公积。
1
同时我们注意到， 贵公司本次增资前的注册资本和股本俱为人民币陆亿伍仟伍佰玖拾
肆万壹仟肆佰壹拾贰元（CNY 655,941,412.00）整，历次变动及所涉及的审验情况如下：
验资报告
序号 审验事务所名称 验资报告文号 验资确认注册资本
出具日期
沪会师报字（92）
1 1992年7月29日 上海会计师事务所 33,799,000.00
第548号
上会师报字（94）
2 1994年6月20日 上海会计师事务所 18,927,440.00
第903号
上会师报字（96）
3 1996年5月30日 上海会计师事务所 7,908,966.00
第736号
上会师报字（97）
4 1997年3月7日 上海会计师事务所 15,817,932.00
第1020号
上会师报字（97）
5 1997年6月12日 上海会计师事务所 61,162,549.00
第1039号
上会师报字（98）
6 1998年5月26日 上海会计师事务所 13,761,711.00
第0383号
上海上会会计师 上会师报字（2008）
7 2008年1月18日 117,622,929.00
事务所有限公司 第1705号
上海上会会计师 上会师报字（2010）
8 2010年10月13日 20,999,317.00
事务所有限公司 第1898号
上海上会会计师 上会师报字（2011）
9 2011年7月27日 57,999,969.00
事务所有限公司 第1723号
众会字（2015）
10 2015年8月29日 本所 11,060,377.00
第5347号
众会字（2017）
11 2017年2月27日 本所 59,334,425.00
第1605号
众会字（2017）
12 2017年3月9日 本所 13,813,517.00
第2054号
众会字（2017）
13 2019年3月20日 本所 12,919,400.00
第2324号
2019年6月27日至
14 189,082,080.00
注
不适用 不适用
2021年11月15日
上会会计师事务所 上会师报字（2022）
15 2022年2月21日 21,731,800.00
（特殊普通合伙） 第0773号
合计 655,941,412.00
2
注：上述 2019 年 6 月 27 日至 2021 年 11 月 15 日 贵公司注册资本和股本累计变动金额
189,082,080.00 元未经审验，主要系资本公积转增股本及限制性股票回购注销变动所致，具
体变动过程详见“附件 4、验资事项说明”所述。
截至 2022 年 4 月 7 日止，贵公司变更后的累计注册资本和股本倶为人民币捌亿零玖佰
壹拾柒万玖仟柒佰肆拾伍元（CNY 809,179,745.00）整。
本次非公开发行人民币普通股 153,238,333 股应由中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记后发行生效。
本验资报告供 贵公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股本变更登记使用，
不应被视为是对 贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使
用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表；
2、注册资本及股本变更前后对照表；
3、认购资金到位情况明细表；
4、验资事项说明。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2022 年 4 月 8 日
附送资料：本 次 非 公 开 增 发 股 份 之 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复 件 （ 证 监 许 可
[2021]2754 号）、银行进账单、对账单及银行询证函回函（复印件）。
3
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年4月7日止
被审验单位名称 ：华东建筑集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本实际出资情况
其中：股本
股东名称 认缴新增注册资本
货币 其他 合计 其中：货币出资
金额 占新增注册资本比例
金额 占新增注册资本比例
诺德基金浦江 120号单一资产管理计划 13,430,421.00 83,000,001.78 - 83,000,001.78 13,430,421.00 8.764% 13,430,421.00 8.764%
诺德基金浦江 109号单一资产管理计划 3,236,246.00 20,000,000.28 - 20,000,000.28 3,236,246.00 2.112% 3,236,246.00 2.112%
诺德基金浦江 96号单一资产管理计划 2,265,372.00 13,999,998.96 - 13,999,998.96 2,265,372.00 1.478% 2,265,372.00 1.478%
诺德基金浦江 126号单一资产管理计划 1,779,935.00 10,999,998.30 - 10,999,998.30 1,779,935.00 1.162% 1,779,935.00 1.162%
诺德基金浦江 321号单一资产管理计划 1,618,123.00 10,000,000.14 - 10,000,000.14 1,618,123.00 1.056% 1,618,123.00 1.056%
诺德基金浦江 202号单一资产管理计划 1,132,686.00 6,999,999.48 - 6,999,999.48 1,132,686.00 0.739% 1,132,686.00 0.739%
诺德基金浦江 107号单一资产管理计划 809,062.00 5,000,003.16 - 5,000,003.16 809,062.00 0.528% 809,062.00 0.528%
诺德基金浦江 259号单一资产管理计划 809,062.00 5,000,003.16 - 5,000,003.16 809,062.00 0.528% 809,062.00 0.528%
诺德基金浦江 518号单一资产管理计划 809,062.00 5,000,003.16 - 5,000,003.16 809,062.00 0.528% 809,062.00 0.528%
诺德基金浦江 581号单一资产管理计划 647,249.00 3,999,998.82 - 3,999,998.82 647,249.00 0.422% 647,249.00 0.422%
诺德基金盈方得财盈 9号单一资产管理计划 647,249.00 3,999,998.82 - 3,999,998.82 647,249.00 0.422% 647,249.00 0.422%
诺德基金浦江 522号单一资产管理计划 323,625.00 2,000,002.50 - 2,000,002.50 323,625.00 0.211% 323,625.00 0.211%
诺德基金浦江 387号单一资产管理计划 242,718.00 1,499,997.24 - 1,499,997.24 242,718.00 0.158% 242,718.00 0.158%
诺德基金浦江 562号单一资产管理计划 161,812.00 999,998.16 - 999,998.16 161,812.00 0.106% 161,812.00 0.106%
诺德基金浦江 401号单一资产管理计划 161,812.00 999,998.16 - 999,998.16 161,812.00 0.106% 161,812.00 0.106%
诺德基金浦江 343号单一资产管理计划 161,812.00 999,998.16 - 999,998.16 161,812.00 0.106% 161,812.00 0.106%
诺德基金浦江 512号单一资产管理计划 121,359.00 749,998.62 - 749,998.62 121,359.00 0.079% 121,359.00 0.079%
诺德基金浦江 502号单一资产管理计划 80,906.00 499,999.08 - 499,999.08 80,906.00 0.053% 80,906.00 0.053%
诺德基金浦江 386号单一资产管理计划 40,453.00 249,999.54 - 249,999.54 40,453.00 0.026% 40,453.00 0.026%
国泰君安证券股份有限公司 16,504,854.00 101,999,997.72 - 101,999,997.72 16,504,854.00 10.771% 16,504,854.00 10.771%
济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙） 11,326,860.00 69,999,994.80 - 69,999,994.80 11,326,860.00 7.392% 11,326,860.00 7.392%
华夏基金秋实混合策略 1号集合资产管理计划 8,414,239.00 51,999,997.02 - 51,999,997.02 8,414,239.00 5.491% 8,414,239.00 5.491%
华夏基金阳光增盈 1号集合资产管理计划 2,103,560.00 13,000,000.80 - 13,000,000.80 2,103,560.00 1.373% 2,103,560.00 1.373%
南京瑞森投资管理合伙企业 （有限合伙） 8,252,427.00 50,999,998.86 - 50,999,998.86 8,252,427.00 5.385% 8,252,427.00 5.385%
青岛惠鑫投资合伙企业 （有限合伙） 8,090,614.00 49,999,994.52 - 49,999,994.52 8,090,614.00 5.280% 8,090,614.00 5.280%
中国黄金集团资产管理有限公司 6,472,491.00 39,999,994.38 - 39,999,994.38 6,472,491.00 4.224% 6,472,491.00 4.224%
中信证券股份有限公司 －立华定增重阳私募证券投资基金 5,016,181.00 30,999,998.58 - 30,999,998.58 5,016,181.00 3.273% 5,016,181.00 3.273%
兴业证券股份有限公司博芮东方价值 20号私募证券投资基金 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
中信证券股份有限公司 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
中信证券股份有限公司 －时间方舟1号私募证券投资基金 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
华泰资产价值优选资产管理产品 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
中国银行华泰资管公司华泰优逸五号混合型养老金产品资产 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
国信证券股份有限公司 163,914.00 1,012,988.52 - 1,012,988.52 163,914.00 0.107% 163,914.00 0.107%
蒋涛 5,016,181.00 30,999,998.58 - 30,999,998.58 5,016,181.00 3.273% 5,016,181.00 3.273%
洪仲海 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
周雪钦 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
李洁 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
JPMorgan Chase Bank, National Association 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
UBS AG 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
法国巴黎银行 4,854,368.00 29,999,994.24 - 29,999,994.24 4,854,368.00 3.168% 4,854,368.00 3.168%
合计 153,238,333.00 947,012,897.94 - 947,012,897.94 153,238,333.00 100.00% 153,238,333.00 100.00%
4
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2022年4月7日止
被审验单位名称：华东建筑集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
一、有限售条件的股份 27,629,493.00 4.21% 180,867,826.00 22.35% 27,629,493.00 4.21% 153,238,333.00 180,867,826.00 22.35%
二、无限售条件的股份 628,311,919.00 95.79% 628,311,919.00 77.65% 628,311,919.00 95.79% 628,311,919.00 77.65%
合 计 655,941,412.00 100.00% 809,179,745.00 100.00% 655,941,412.00 100.00% 153,238,333.00 809,179,745.00 100.00%
5
附件3
认购资金到位情况明细表
截至2022年4月7日止
被审验单位名称：华东建筑集团股份有限公司
序号 发行对象名称 参与认购对象名称 认购金额（元） 认购股份（股） 限售期
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江120号单一资产管理计划 83,000,001.78 13,430,421.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江109号单一资产管理计划 20,000,000.28 3,236,246.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江96号单一资产管理计划 13,999,998.96 2,265,372.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江126号单一资产管理计划 10,999,998.30 1,779,935.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江321号单一资产管理计划 10,000,000.14 1,618,123.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江202号单一资产管理计划 6,999,999.48 1,132,686.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江107号单一资产管理计划 5,000,003.16 809,062.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江259号单一资产管理计划 5,000,003.16 809,062.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江518号单一资产管理计划 5,000,003.16 809,062.00 6个月
1 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江581号单一资产管理计划 3,999,998.82 647,249.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金盈方得财盈9号单一资产管理计划 3,999,998.82 647,249.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江522号单一资产管理计划 2,000,002.50 323,625.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江387号单一资产管理计划 1,499,997.24 242,718.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江562号单一资产管理计划 999,998.16 161,812.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江401号单一资产管理计划 999,998.16 161,812.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江343号单一资产管理计划 999,998.16 161,812.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江512号单一资产管理计划 749,998.62 121,359.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江502号单一资产管理计划 499,999.08 80,906.00 6个月
诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江386号单一资产管理计划 249,999.54 40,453.00 6个月
2 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 101,999,997.72 16,504,854.00 6个月
3 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 69,999,994.80 11,326,860.00 6个月
华夏基金管理有限公司 华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 51,999,997.02 8,414,239.00 6个月
4
华夏基金管理有限公司 华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 13,000,000.80 2,103,560.00 6个月
5 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 50,999,998.86 8,252,427.00 6个月
6 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 49,999,994.52 8,090,614.00 6个月
7 中国黄金集团资产管理有限公司 中国黄金集团资产管理有限公司 39,999,994.38 6,472,491.00 6个月
中信证券股份有限公司－立华定增重阳私募证券投资
8 成都立华投资有限公司 30,999,998.58 5,016,181.00 6个月
基金
兴业证券股份有限公司博芮东方价值20号私募证券投
9 厦门博芮东方投资管理有限公司 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
资基金
10 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
中信证券股份有限公司－时间方舟1号私募证券投资
11 北京时间投资管理股份有限公司 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
基金
12 华泰资产管理有限公司 华泰资产价值优选资产管理产品 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
中国银行华泰资管公司华泰优逸五号混合型养老金产
13 华泰资产管理有限公司 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
品资产
14 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 1,012,988.52 163,914.00 6个月
15 蒋涛 蒋涛 30,999,998.58 5,016,181.00 6个月
16 洪仲海 洪仲海 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
17 周雪钦 周雪钦 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
18 李洁 李洁 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
19 JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
20 UBS AG UBS AG 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
21 法国巴黎银行 法国巴黎银行 29,999,994.24 4,854,368.00 6个月
合计 合计 947,012,897.94 153,238,333.00
6
附件 4
验资事项说明
1 基本情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海棱光实业股份有限公司，由全民
所有制企业上海石英玻璃厂改制而成，于 1992 年 5 月 19 日经上海市建委（1992）第 434
号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于 1993 年 2 月 9 日在上海证券交
易所上市交易，股票代码 600629，股本总额 33,799,000 股，每股面值人民币 1 元整，其中
原上海石英玻璃厂以其全部净资产折股 1,879.9 万股，向社会法人公开发行 400 万股，向社
会个人公开发行 1,100 万股。
1994 年 6 月根据股东大会决议及修改后的章程规定，并经上海市证券管理办公室核准（沪
办（94）第 54 号），贵公司以未分配利润和资本公积按每股送 0.2 股比例送增合计 6,759,800
股，并在送增股基础上再按 1 股配发 0.3 股比例，增配 12,167,640 股，每股面值 1 元整，注
册资本和股本俱增至为人民币 52,726,440 元整。
1996 年 5 月根据股东大会决议及修改后的章程规定，并经上海市证券管理办公室核准（沪
证办（1996）087 号）， 贵公司以未分配利润按每 10 股派送 1.5 股比例送红股 7,908,966 股，
每股面值 1 元整，注册资本和及股本俱增至为人民币 60,635,406 元整。
1997 年 3 月根据股东大会决议及修改后的章程规定，并经上海证券管理办公室（沪证办
（1996）234 号）及中国证券监督管理委员会（证监上字（1996）34 号）批复， 贵公司按
1:0.26 比例向全体股东配股 15,817,932 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人
民币 76,453,338 元整。
1997 年 6 月根据股东大会决议及修改后的章程规定， 贵公司以未分配利润按每 10 股派送
1.5 股比例送红股 11,468,001 股，以资本公积按每 10 股转增 6.5 股比例送增 49,694,548 股，
每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人民币 137,615,887 元整。
1998 年 4 月根据股东大会决议及修改后的章程规定， 贵公司以未分配利润按每 10 股派送
1 股比例送红股 13,761,711 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人民币 151,377,598
元整。
7
1 基本情况（续）
2008 年 1 月根据股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准（证监公司字[2007] 150
号）， 贵公司向上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）发行 117,622,929 股
人民币普通股换购建材集团相关资产，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人民币
269,000,527 元整。
2010 年 10 月根据股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010] 1305
号）， 贵公司向建材集团发行 20,999,317 股人民币普通股换购建材集团相关资产，每股面
值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人民币 289,999,844 元整。
2011 年 7 月根据股东大会决议及修改后章程的规定， 贵公司以资本公积按每 10 股送增 2
股 比 例 转 增 股 本 57,999,969 股 ， 每 股 面 值 1 元 整 ， 注 册 资 本 和 股 本 俱 增 至 为 人 民 币
347,999,813 元整。
建材集团于 2014 年 5 月 15 日与上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）签订
《股份无偿划转协议》，将其持有的 贵公司全部占比 71.93%计 250,308,302 股份，无偿划
予国盛集团，且业于 2014 年 8 月变更相应工商登记， 贵公司控股股东由建材集团变更为
国盛集团。
国盛集团于 2014 年 10 月 24 日与上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集
团”）签订《股份无偿划转协议》，并于 2014 年 12 月分别经国务院和上海市国有资产监督
管理委员会批复同意，将其持有的 贵公司占比 49.44%计 172,060,550 股份，无偿划予现代
集团，且业于 2015 年 8 月 13 日完成股权登记变更， 贵公司控股股东由国盛集团变更为现
代集团。
8
1 基本情况（续）
根据 2014 年 12 月 31 日 贵公司临时股东大会决议批准的重大资产置换及发行股份购买资
产暨关联交易（草案）及相应修订后章程草案，并经 2015 年 6 月 26 日中国证券监督管理
委员会证监许可[2015]1415 号《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上
海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》核准， 贵公司以全部资产和
负债与现代集团持有的华东设计研究院有限公司（以下简称“华东设计院”）100%股权资
产进行置换， 贵公司置出净资产于 2014 年 3 月 31 日的公允价值为人民币 969,269,000.00
元，现代集团置入 贵公司之标的华东设计院 100%股权资产于是日的公允价值为人民币
1,089,274,100.00 元，置换入标的股权资产的差额部分人民币 120,005,100.00 元按 贵公司与
现代集团签订的重组协议所定每股 10.85 元折合，由 贵公司向现代集团非公开发行人民币
普通股 11,060,377 股，每股面值人民币 1 元。非公开增发股份换购之华东设计院 100%股权
资产于 2015 年 8 月 26 日更妥相应工商登记过户至 贵公司名下； 贵公司为此非公开增发
的股份 11,060,377 股已于 2015 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行完成后， 贵公司
注册资本和股本俱增至为人民币 359,060,190 元。
根据 贵公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，及 2017 年 1 月 3
日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上
海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 贵公
司以非公开发行股份的方式向现代集团购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258 号
（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路 266 号、268 号（现代建筑设计大厦
北楼）的房屋及对应的土地使用权（以下合称“标的资产”）。根据 贵公司与现代集团协
商确定，标的资产评估值及交易价格为人民币 970,711,200 元，按 贵公司与现代集团签订
的重组协议以每股 16.36 元折合，由 贵公司向现代集团非公开发行人民币普通股 59,334,425
股，每股面值人民币 1 元。非公开增发股份购买之标的资产于 2017 年 2 月 27 日更妥相应
不动产权登记过户至 贵公司名下； 贵公司为此非公开增发的股份 59,334,425 股已于 2017
年 3 月 2 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后， 贵公司注册
资本和股本俱增至为人民币 418,394,615 元。
9
1 基本情况（续）
同时， 贵公司进行配套融资，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金，募集资金总额不超过 28,000 万元，所募配套资金在扣除发行费用后将用于现代
建筑设计大厦信息化改造项目，每股价格不低于发行期首日（2017 年 2 月 28 日）前二十个
交易日股票交易均价的 90%，即不低于 18.76 元。最终， 贵公司实施非公开发行人民币普
通股 13,813,517 股，每股面值人民币 1 元，每股价格人民币 20.27 元，扣除发行费用后实际
募集配套资金净额为人民币 271,836,782.24 元，已于 2017 年 3 月 16 日在中登公司上海分公
司办理完毕股份登记手续。本次配套融资完成后， 贵公司注册资本和股本俱增至为人民币
432,208,132 元。
根据 贵公司于 2019 年 3 月 3 日召开的第九届董事会第三十五次会议（临时会议）和 2019
年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于＜华东建筑集团股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，及 2019 年 3 月 12
日上海市国有资产监督管理委员会印发的沪国资委分配（2019）43 号《关于同意华建集团
实施限制性股票激励计划的批复》， 贵公司通过非公开发行股份的方式向 339 名激励对象
授予 12,919,400 股限制性股票，每股面值人民币 1 元，授予价格为人民币 5.86 元/股，并于
2019 年 3 月 29 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后， 贵公
司注册资本和股本俱增至为人民币 445,127,532 元。
根据 贵公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利
润分配预案的议案》及修改后的公司章程规定， 贵公司以资本公积向全体股东每 10 股转
增 2 股，共计转增股本 89,025,506 股，每股面值人民币 1 元，并于 2019 年 6 月 27 日在中
登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次资本公积转增股本完成后， 贵公司注册资
本和股本俱增至为人民币 534,153,038 元。
根据 贵公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象因退休和离职而失去股权激励资格， 贵
公司对已不符合激励条件的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计 251,280 股进
行回购注销，并于 2020 年 10 月 27 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份注销登记手
续。本次股份回购注销完成后， 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 533,901,758 元。
10
1 基本情况（续）
根据 贵公司于 2020 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过的《关于调整
回购注销限制性股票数量的议案》，由于部分激励对象因工作调动、退休和离职原因而失去
激励资格， 贵公司对己不符合激励条件的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计
67,202 股进行回购注销，并于 2021 年 3 月 25 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份
注销登记手续。本次股份回购注销完成后， 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币
533,834,556 元。
根据 贵公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象因工作调动和离职原因而失去激励资格，共
计 168,957 股；部分激励对象因考核原因未满足解除限售条件而失去激励资格，共计 61,616
股。 贵公司对前述已不符合激励条件的激励对象己获授的限制性股票共计 230,573 股进行
回购注销，并于 2021 年 6 月 16 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份注销登记手续。
本次股份回购注销完成后， 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 533,603,983 元。
根据 贵公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，全体激励对象对应 2020 年可解除限售的限制性股票因未满足
业绩考核目标而不得解除限售，共计 5,005,124 股；部分激励对象因工作调动和离职原因而
失去激励资格，共计 74,968 股。 贵公司对前述不满足业绩考核目标而不得解除限售的限制
性股票及已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票共计 5,080,092 股进行回购注
销，并于 2021 年 6 月 28 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份注销登记手续。本次
股份回购注销完成后， 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 528,523,891 元。
根据 贵公司于 2021 年 6 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》，贵公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 105,704,778
股，每股面值人民币 1 元，并于 2021 年 7 月 13 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登
记手续。本次资本公积转增股本后， 贵公司注册资本和股本俱增至为人民币 634,228,669
元。
11
1 基本情况（续）
根据 贵公司于 2021 年 9 月 16 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整
限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，部分激励对象因离职原因而失去
激励资格， 贵公司对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 19,057 股进行回购注销，并于 2021 年 11 月 15 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股
份注销登记手续。本次股份回购注销完成后， 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币
634,209,612 元。
根据 贵公司分别于 2022 年 1 月 28 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2022 年 2 月 18
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于华东建筑集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）的议案》，以及 2022 年 2 月 17 日上海市国有资产监督管理
委员会印发的沪国资委分配[2022]46 号《市国资委关于同意华东建筑集团股份有限公司实
施限制性股票激励计划的批复》， 贵公司通过非公开发行股份的方式向 99 名激励对象授予
21,731,800 股限制性股票，每股面值人民币 1 元，授予价格为人民币 3.19 元/股，并于 2022
年 3 月 2 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后， 贵公司注册
资本和股本俱增至为人民币 655,941,412.00 元。
2 新增资本的出资规定
根据 贵公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》，及中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日印发的《关于核准华东建筑集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）， 贵公司拟以非公开发行
股份的方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行不超过 18,960 万股新股，其中，基
金管理公司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象。每股价格不低于发行期首日
2022 年 3 月 28 日前二十个交易日股票交易均价的 80%，即发行底价为 5.96 元/股。
最终， 贵公司本次非公开发行人民币普通股 153,238,333 股，每股面值 1 元，发行价格为
6.18 元/股，申请增加注册资本 153,238,333.00 元，变更后 贵公司注册资本和股本俱增至为
人民币 809,179,745.00 元。
12
3 审验结果
3.1 截至 2022 年 4 月 7 日止， 贵公司本次非公开发行人民币普通股 153,238,333 股，实际募集
资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，
募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元，其中新增注册资本和股本人民币 153,238,333.00
元，溢余人民币 787,840,051.88 元计为 贵公司资本公积。
3.2 截至 2022 年 4 月 7 日止， 贵公司本次非公开发行主承销商海通证券股份有限公司收到获
配投资者认缴的非公开发行申购款合计人民币 947,012,897.94 元，最终发行对象、认购股数
及金额明细详见本报告附件 3“认购资金到位情况明细表”所示。
3.3 经审核，发行费用明细如下：
发行费用相关方 发行费用内容 金额（不含税） 增值税额 价税合计金额
海通证券股份有限公司 承销费用 5,783,569.66 347,014.18 6,130,583.84
众华会计师事务所
验资费用 150,943.40 9,056.60 160,000.00
（特殊普通合伙）
合 计 5,934,513.06 356,070.78 6,290,583.84
其中，承销费用价税合计 6,130,583.84 元由主承销商海通证券股份有限公司直接从募集资金
总额中扣除，验资费用由 贵公司另行支付。
3.4 本次非公开发行募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除承销费 6,130,583.84 元后计人
民币 940,882,314.10 元，由主承销商海通证券股份有限公司按 贵公司划款指令于 2022 年 4
月 7 日分别汇入 贵公司开立的如下募集资金专项账户内。
银行名称 账 号 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司
634830121 463,232,900.00
上海分行营业部
广发银行股份有限公司
9550880025718100387 156,050,000.00
上海延安支行
上海浦东发展银行股份有限公司
97990078801800003343 321,599,414.10
第一营业部
合 计 940,882,314.10
13
3 审验结果（续）
3.5 贵公司变更后累计股本为 809,179,745.00 元，占变更后注册资本 100.00%。其中，有限售条
件的股份股本为人民币 180,867,826.00 元，占变更后注册资本的 22.35%；无限售条件的股
份股本为人民币 628,311,919.00 元，占变更后注册资本的 77.65%。
4 其他事项
4.1 此次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为海通证券股份有限公司和申万宏源证券承销
保荐有限责任公司。
4.2 截至 2022 年 4 月 7 日止，本次非公开发行对象缴纳的申购资金合计人民币 947,012,897.94
元已全部汇入本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司于交通银
行上海第一支行开立的账号为 310066726018800397311 募集资金专用账户内，上述资金业
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具上会师报字（2022）第 2967
号《验资报告》审验确认。
4.3 贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理，按照约定及非公开发行对
象承诺，自股份登记上市之日起，本次非公开发行的股票锁定期见本报告附件 3“认购资金
到位情况明细表”所示。
4.4 本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
4.5 贵公司业于 2022 年 4 月 7 日编制会计凭证将上述汇入的本次非公开发行股份之认购资金录
入相应账户。本项增发股份应由中登公司上海分公司登记后发行生效。
4.6 本次验资依据为与上述变更事宜相关的 贵公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会
（证监许可[2021]2754 号）批复件、银行进账单、银行对账单、银行询证函回函。上述资
料正本（除银行询证函回函外）业经本所审验并置于 贵公司存查。
14
