上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
          开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1831 号核准，上海豫园旅游商
城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 45 亿元公司
债券，可分期发行。上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元。

    根据《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 20 亿元。本期债券
共设两个品种（两个品种之间双向互拨）。品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，
全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
    本期公司债券发行工作已于 2018 年 11 月 26 日结束，品种一实际发行金额
20 亿元，票面利率 4.97%。品种二实际发行金额 0 亿元。
    特此公告。
   （本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                        上海豫园旅游商城股份有限公司




                                                       年   月    日
   （本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                            国泰君安证券股份有限公司




                                                       年     月
                                                                   日
   （本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                海通证券股份有限公司




                                                   年     月     日