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公司公告

广船国际:2009年年度报告摘要2010-03-30  

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    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

    股票代码:00317

    2009 年度报告摘要

    §1 重要提示

    1-1 广州广船国际股份有限公司(“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管

    理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1-2 本公司全体董事出席于2010 年3 月30 日召开的第六届董事会第十八次会议,其

    中独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决。会议以全票

    赞成通过2009 年度报告。

    1-3 本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会

    计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    1-4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规定

    决策程序对外提供担保的情况。

    1-5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2009 年度财务报告。

    1-6 本年度报告摘要中引用的财务资料除非特别注明,均系按中国企业会计准则编制

    的资料。

    1-7 本年度报告摘要自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。第 2 页

    §2 上市公司基本情况简介

    2-1 基本情况简介

    股票简称 广船国际 广州广船

    股票代码 600685 00317

    股票上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司

    公司注册地址和办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40 号

    邮政编码 510382

    公司国际互联网网址 www.chinagsi.com

    电子信箱 gsi@chinagsi.com

    2-2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 李志东 杨萍

    联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40 号

    电话 (8620)81891712 转2962 (8620)81891712 转2995

    传真 (8620)81891575

    电子信箱 lzd@chinagsi.com yangping@chinagsi.com

    §3 会计资料和财务指标摘要

    3-1 按中国会计准则及制度编制

    3-1-1 主要会计资料

    单位:人民币元

    项目 2009 年 2008 年

    本期比上年同期

    增减(%)

    2007 年

    营业收入 6,553,424,803.99 6,984,087,521.27 -6.17 5,952,697,163.61

    利润总额 613,687,828.53 921,285,578.25 -33.39 1,343,060,757.80

    归属于上市公司股东的净利润 514,961,903.36 820,395,655.17 -37.23 940,656,796.04

    归属于上市公司股东的扣除非经

    常性损益的净利润

    499,297,991.27 803,295,845.89 -37.84 697,094,500.58

    经营活动产生的现金流量净额 -464,920,580.03 -195,267,322.66 138.09 1,818,659,141.44

    2009 年末 2008 年末

    本期末比上年同

    期末增减(%)

    2007 年末

    总资产 9,805,223,077.98 10,258,230,707.13 -4.42 11,034,433,438.69

    所有者权益(或股东权益) 3,168,840,358.56 2,747,359,653.70 15.34 2,451,509,684.38第 3 页

    3-1-2 主要财务指标

    单位:人民币元

    项目 2009 年 2008 年

    本期比上年同期

    增减(%) 2007 年

    基本每股收益 1.04 1.66 -37.23 1.90

    稀释每股收益 - - - -

    扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.01 1.62 -37.84 1.41

    加权平均净资产收益率(%) 17.42 31.58 减少14.16 个百分点 52.17

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    16.89 30.92 减少14.03 个百分点 38.66

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.94 -0.39 138.09 3.68

    2009 年末2008 年末

    本期末比上年同

    期末增减(%) 2007 年末

    归属于上市公司股东的每股净资产 6.41 5.55 15.34 4.96

    3-1-3 非经常性损益项目

    单位:人民币元

    项目 本年发生额

    说明

    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销

    部分

    -7,826,711.14 主要是处置固定资产及投资性房地产

    计入当期损益的政府补助 3,997,891.74 收到地方财政补贴及研发项目收入

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有

    交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

    益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

    售金融资产取得的投资收益

    22,596,606.60

    主要是持有交易性金融资产,交易性

    金融负债产生的公允价值变动损益,

    以及处置交易性金融资产、交易性金

    融负债的投资收益。

    除上述各项之外的其它营业外收入和支出 465,534.02 主要是营业外收入、支出之项目。

    非经常性损益合计(影响利润总额) 19,233,321.22

    减:所得税影响数 2,884,998.18

    非经常性损益净额(影响净利润) 16,348,323.04

    其中:影响少数股东损益 684,410.95

    影响归属于母公司普通股股东净利润 15,663,912.09

    扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 499,297,991.27第 4 页

    3-2 按香港财务报告准则编制

    单位:人民币千元

    指标 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年

    营业额 6,553,425 6,984,088 5,906,793 3,322,299 2,728,916

    经营盈利 488,255 635,405 1,158,930 288,260 91,318

    除税前盈利 613,688 921,286 1,340,964 310,978 112,288

    股东应占盈利 514,962 820,396 938,560 266,635 135,011

    资产总值 9,804,407 10,251,665 11,029,129 7,672,237 3,432,086

    负债总额 6,547,427 7,408,800 8,501,772 6,349,186 2,499,650

    股东权益总额 (不含少数股东权益) 3,168,841 2,747,360 2,451,509 1,261,647 882,716

    每股盈利(人民币元)

    (按年末股数计算)

    1.0410 1.6584 1.8973 0.5390 0.2729

    每股盈利(人民币元)

    (按加权平均股数计算)

    1.0410 1.6584 1.8973 0.5390 0.2729

    每股净资产(人民币元)

    (按年末股数计算)

    6.41 5.55 4.96 2.55 1.78

    净资产收益率(%)

    (按年末股东权益数计算)

    16.25 29.86 38.28 21.13 15.29

    净资产收益率(%)

    (按年初与年末股东权益平均数计算)

    17.41 31.56 50.55 24.87 16.86

    股东权益比率(%)

    (股东权益/资产总值×100%)

    32.32 26.80 22.23 16.44 25.72

    流动比率(流动资产/流动负债) 1.25 1.20 1.13 1.19 0.91

    资产负债率(%) 66.78 72.27 77.08 82.76 72.83

    3-3 境内外会计准则差异

    适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4-1 股份变动情况表

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例

    %

    发行

    新股

    送

    股

    公积金

    转股 其它 小计 数量 比例

    %

    一、有限售条件股份

    1、国家持股 176,650,615 35.71 - - - -176,650,615 -176,650,615 0 0

    二、无限售条件流通股份

    1、国家持股 0 0 176,650,615 176,650,615 176,650,615 35.71

    2、人民币普通股 160,628,965 32.47 - - - 160,628,965 32.47

    3、境外上市的外资股 157,398,000 31.82 - - - - - 157,398,000 31.82

    三、股份总数 494,677,580 100 - - - 0 0 494,677,580 100

    4-2 股东数量及股东持股情况

    报告期末股东总数 股东总数为72,069 户,其中A 股股东71,700 户, H 股股东369 户。

    前十名股东(无限售条件股东)持股情况

    股东名称 报告期

    内增减

    报告期末

    持股数量

    比例

    (%)

    质押或冻结

    情况 股东性质 股份种类

    中国船舶工业集团公司 - 176,650,615 35.71 无 国有法人 A股

    HKSCC NOMINEES LIMITED -1,467,790 151,504,389 30.63 未知 境外法人 H股

    南方成份精选股票型证券投资基金 4,855,503 4,855,503 0.98 未知 未知 A股第 5 页

    博时新兴成长股票型证券投资基金 3,000,000 3,000,000 0.61 未知 未知 A股

    CHAN KWOK TAI EDDIE 250,000 2,250,000 0.45 未知 境外自然人 H股

    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2,071,381 2,071,381 0.42 未知 未知 A股

    申万巴黎新经济混合型证券投资基金 1,848,962 1,848,962 0.37 未知 未知 A股

    嘉实沪深300 指数证券投资基金 20,148 1,097,521 0.22 未知 未知 A股

    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 999,916 999,916 0.20 未知 未知 A股

    北京中联亚房地产开发有限公司 850,000 850,000 0.17 未知 未知 A股

    上述股东关系或一致行动的说明

    本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披

    露管理办法》中规定的一致行动人。

    除上述股东外,截至2009 年12 月31 日,按香港证券及期货条例(“证券及期货条

    例”)第336 条备存的登记册记录的持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士

    的情况如下:

    股东名称

    持有H 股数量

    (股)

    占已发行H 股股本

    总额的比例(%)

    占已发行股本总

    额的比例(%)

    Mirae Asset Global Investments (HongKong) Limited 9,436,000 5.99 1.91

    4-3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    本公司国家股股权代表为中船集团,现持有本公司约35.71%股份。中船集团是在1999

    年7 月1 日由原中国船舶工业总公司改组成立,注册资本人民币6,374,300,000 元,法定

    代表人为谭作钧,其经营范围为:造船、修船、船舶设备制造与进出口,以及多种经营,

    包括其他钢结构与工业品的制造和国际合作、合资、融资、技术贸易与交流、劳务出口等。

    本公司之实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中船集团由其授权管理本公

    司之国家股。

    本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:

    100%

    35.71%

    4-4 年内本公司及其它任何附属公司概无购回、出售或赎回任何本公司的证券。

    4-5 本公司章程无优先认股权条款、故本公司于年度内无安排任何优先认股权计划。

    国务院国有资产监督管理委员会

    中国船舶工业集团公司

    广州广船国际股份有限公司第 6 页

    §5 董事、监事和高级管理人员和员工情况

    5-1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    姓名 职务 性别年龄

    本届任职起

    始日期

    报告期内从本公司

    领取的报酬总额

    (人民币元)

    是否从股东单位

    领取报酬或补贴

    李柱石 董事长 男 65 2008-05-13 300,000 是

    韩广德 副董事长、总经理 男 48 2008-05-13 977,019 否

    陈景奇 执行董事 男 57 2008-05-13 901,751 否

    钟 坚 执行董事 男 47 2008-05-13 806,863 否

    余宝山 非执行董事 男 49 2008-05-13 80,000 是

    潘遵宪 非执行董事 男 56 2008-05-13 80,000 是

    苗 健 非执行董事 男 45 2008-05-13 80,000 是

    王小军 独立非执行董事 男 55 2008-05-13 100,000 否

    李昕亮 独立非执行董事 男 39 2008-05-13 100,000 否

    彭晓雷 独立非执行董事 男 58 2008-05-13 100,000 否

    符正平 独立非执行董事 男 45 2009-05-19 66,667 否

    王树森 监事会主席 男 69 2008-05-13 200,000 是

    梁绵洪 内部监事 男 56 2008-05-13 711,044 否

    刘仕柏 内部监事 男 58 2008-05-13 674,072 否

    叶伟明 外部监事 男 47 2008-05-13 80,000 否

    傅孝思 外部监事 男 49 2008-05-13 80,000 否

    陈 激 副总经理 男 43 2008-05-13 807,713 否

    杨 力 副总经理 男 42 2008-05-13 826,500 否

    周笃生 副总经理 男 54 2008-05-13 843,236 否

    陈利平 总会计师 男 43 2009-10-27 173,936 否

    李志东 董事会秘书 男 44 2008-05-13 721,976 否

    合计 -- -- -- -- 8,710,777 --

    本公司董事、监事、高级管理人员之任期均至下一届董事会及监事会改选产生之日(即

    2010 年周年股东大会召开之日)止。

    本报告期内,除董事陈景奇先生持有本公司A 股股票2,540 股外,本公司董事、监事

    及高级管理人员未持有本公司股票。

    5-2 董事、监事及高级管理人员之股本权益

    除上述本公司董事、监事与高级管理人员持有本公司股份的情况外,截至2009 年12

    月31 日止,本公司并无接获任何本公司董事、监事或高级管理人员根据证券及期货条例

    第341 条或上市公司董事证券交易守则应向本公司及香港联合交易所有限公司披露其个

    人、其配偶或18 岁以下子女于本公司或其任何相联法团(按证券及期货条例之定义)的

    股本或债务证券中拥有任何其它权益的通知,本公司根据证券及期货条例第352 条保存的

    名册亦没有记录其它权益。本公司董事、监事及高级管理人员和他们的配偶及18 岁以下

    子女亦无获受予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。

    5-3 公司员工情况

    本公司在职员工总数 3498

    本公司需承担费用的离退休职工人数 3124

    专业构成第 7 页

    专业构成类别 专业构成人数

    生产人员 1380

    销售人员 29

    专业技术人员 1493

    财务人员 49

    行政人员 352

    教育程度

    教育程度类别 数量(人)

    中专学历 165

    大专学历 535

    本科学历 954

    研究生学历 51

    本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其它福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法

    规的情况下,视乎员工的业绩、资历、职务等因素,对不同岗位的员工执行不同的薪酬标

    准。

    §6 董事会报告

    6-1 管理层讨论与分析

    6-1-1 总体经营情况

    2009 年,受世界经济危机的影响,全球船舶行业极度低迷。为实现可持续发展,突

    破经济危机束缚,公司积极应对市场挑战,坚持苦练内功,强化内部管理,加大科研开发

    力度、全力投入PSPC 实船生产、开展造船效率能率分析和中山分段制作中心建设,抢市

    场、拓经营、抓质量、控成本、保订单、防风险,取得良好成绩;同时,公司审时度势开

    展了新战略规划,为未来发展明确方向和目标。

    截至2009 年12 月31 日止,本集团按中国企业会计准则和按香港财务报告准则编制

    的营业收入(营业额)为人民币65.53 亿元(其中按中国企业会计准则的主营业务收入为

    人民币64.59 亿元),与上年度相比下降6.17%,年度经审核归属于上市公司股东的净利

    润(除税及少数股东权益后的股东应占盈利)为人民币5.15 亿元,比上年度下降37.23%,

    每股盈利为人民币1.04 元,扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币1.01 元。

    6-1-2 主要工作和成绩

    .. 推进设计管理系统应用,强化设计计划控制,加强组织协调,克服了有效劳动力

    不足、生产节点延后、报验难、生产计划的多次调整、PSPC 实船建造等困难,实现造船

    业务开工21 艘、下水16 艘、完工交付15 艘,2 艘船达到交船状态。

    .. 积极推进PSPC 实船生产,实施《压载舱特涂PSPC 船建造工作推进细则》,改进了

    钢板预处理流水线设施,制定了油漆保护管理办法,编制了船坞大合拢PSPC 作业指导书,

    改进与理顺工艺和建造流程,使造船流程得到优化,强化了设计与管理。并取得PSPC 证

    书为目标开展船舶建造工作,取得了阶段性成绩。

    .. 积极调整船型经营方向,继续加强MR 油轮的优化和改进工作,重点加强了特种船

    的技术研发,2009 年承接4 艘特种船订单,缓解了油轮市场低迷带来的不利影响。截至

    2009 年12 月31 日止,本公司累计手持造船合同52 艘,221.27 万载重吨,生产任务排至

    2012 年。

    .. 加强风险防范,引进企业法律经济事务管理系统,规范合同管理流程;加强手持

    合同即时分析监控,合理调整交船时间;积极利用国家政策,协助国外船东在国内银行进第 8 页

    行融资贷款,成功解决其融资难题,确保手持订单安全。

    .. 非船业务调整经营策略,把隧道盾构机设备、环保型产品,传统机电产品、新能

    源和海洋工程产品作为市场主攻方向,大型盾构机关键技术研发成功,并获得整机建造合

    同。

    6-1-3 战略目标调整

    在成功实现中国第一、世界第三的灵便型液货船设计和制造企业之后,本公司于2009

    年及时根据市场变化,聘请了外部战略咨询机构,通过与日本、韩国同类造船企业的对比,

    分析本公司所面临的优势、劣势、机会和挑战。针对本公司企业规模小,增长模式单一,

    非船业务发展战略不清晰等发展瓶颈的情形,提出新的战略目标和规划方案——成为“全

    球中小型船舶市场技术领先、服务卓越的知名企业”,未来五年内对公司业务结构实现全

    面的优化组合,实现多年来公司打造第二支柱产业的战略构思,成为华南地区重要的特种

    辅船建造和保障基地,最终形成造船、重机、服务和海洋工程四大业务格局。

    6-2 主营业务经营情况

    6-2-1 主营业务分产品情况

    人民币元

    产品 主营业务收入 主营业务成本

    营业

    利润率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润

    率比上年

    增减(%)

    造船业务 5,718,470,581.05 4,988,803,945.23 12.76 -3.15 -1.99 -1.03

    钢结构工程 464,784,364.57 464,494,949.89 0.06 -29.57 -23.17 -8.33

    机电产品及其它 275,568,002.58 220,356,728.64 20.04 -2.74 -16.89 13.62

    2009 年,受国际金融危机影响,全球经济环境仍不乐观,公司船舶产品报验难度远

    大于预期,导致建造进度有所滞后,同时钢结构业务因客户投资收缩,订单严重不足。受

    这些不利因素影响,公司2009 年营业收入65.53 亿元,同比下降6.17%。综合毛利率12.14

    %,较2008 年下降0.94 个百分点,对盈利影响0.62 亿元。其中:

    造船业务,报告期造船产品收入造船产品收入57.18 亿元,同比降低3.15%。在物量

    上2009 年同比有所提升,完工百分比增加27.9%艘,导致收入下降主要是受人民币累积

    升值影响。虽然对比2008 年末,2009 年的人民币汇率比较平稳,但是与2008 年全年相

    比,平均汇率则升值了1.41%。本期造船毛利率12.76%,同比毛利率下降1.03 个百分点。

    造船业务毛利率未能实现提升,主要是上半年的计利船仍受高成本钢材影响、人民币兑美

    元汇率累积升值以及报验难度增大而造成效率难以提升和劳动力成本上升等不利因素的

    影响。

    钢结构业务,受金融危机影响严重,2009 年普遍存在手持订单不足的情况,加上部分

    工程钢材由于购入时价格相对偏高令成本上升,同时人工成本近年一直处于高位等原因,

    导致本年钢结构业务毛利率降幅较大。

    机电产品及其它产品的毛利率大幅提升是电梯业务受房地产市场利好影响,经营环境

    有一定改善,但规模较小所占比重较小,故对公司整体盈利情况的影响有限。

    6-2-2 主营业务分地区情况第 9 页

    人民币元

    主营业务收入

    地 区

    2009 年 2008 年

    收入同比增减%

    马耳他 60,997,676.99 1,248,505,028.09 -95.11

    德国 384,022,536.75 327,760,861.88 17.17

    丹麦 3,376,132,028.10 2,114,264,244.03 59.68

    澳门 - 440,950.00 -100.00

    意大利 366,083,312.51 30,144,808.15 1,114.42

    美国 90,677,389.23 357,014,494.29 -74.60

    香港 278,261,998.04 299,633,532.71 -7.13

    希腊 525,417,858.95 532,198,804.79 -1.27

    台湾 1,235,997.40 8,189,067.59 -84.91

    瑞典 15,248,947.43 399,078,654.64 -96.18

    印度 - 1,413,858.69 -100.00

    澳大利亚 92,239,934.97 - 100.00

    安哥拉 2,098,215.81 - 100.00

    国外小计 5,192,415,896.18 5,318,644,304.86 -2.37

    中国 1,266,407,052.02 1,529,026,276.63 -17.18

    合计 6,458,822,948.20 6,847,670,581.49 -5.68

    6-3 财务状况分析

    6-3-1 资产负债表项目

    人民币元

    项目 期末 期初 增减(%) 主要变动原因

    交易性金融资产 63,993,056.22 157,360,902.20 -59.33 部份衍生工具到期交割。

    应收票据 300,000.00 - 100.00 销售电梯产品所收到票据。

    预付款项 299,139,760.51 486,868,845.98 -38.56 结转已完工发包工程。

    应收利息 82,320,687.20 142,294,820.00 -42.15 定期存款余额及利率均有下降。

    其它应收款 115,243,348.09 191,817,452.41 -39.92 收到应收出口退税款。

    可供出售金融资产 337,360,250.00 185,450,000.00 81.91 期末股票公允价值增加。

    递延所得税资产 12,530,702.92 6,810,856.62 83.98

    本期对于2001 年1 月至2009 年6 月期间退

    休员工享受逐月发放的住房货币补贴未发

    放完金额进行一次性予以预提。第 10 页

    短期借款 1,465,361,484.13 478,026,177.43 206.54 新增部份外汇借款以满足公司进口材料设

    备付汇的需要。

    交易性金融负债 - 5,199,844.99 -100.00 部分到期金融衍生工具合约交割及汇率变

    动导致公允价值变化。

    应付票据 360,901,710.85 143,660,239.95 151.22 公司采用银行承兑票据结算方式,确保资金

    的合理运用。

    预收款项 127,281,207.61 218,775,845.39 -41.82 非船产品完工结转销售。

    应交税费 68,690,776.51 126,535,514.31 -45.71 缴纳上年度企业所得税费用。

    应付利息 1,878,526.18 20,146,276.66 -90.68 长期借款余额减少。

    应付股利 12,785,975.61 34,632.88 36,818.60 子公司广州永联钢结构有限公司宣告派发

    2006 及2007 两年股利。

    一年内到期的非流

    动负债 170,705,000.00 877,863,362.40 -80.55 归还或提前归还银行贷款。

    长期借款 - 205,038,000.00 -100.00 归还或提前归还银行贷款。

    预计负债 121,547,344.07 87,150,182.48 39.47

    (1)销售收入增加,预计的产品质量保证

    也相应增加;(2)本期对于2001 年1 月至

    2009 年6 月期间退休员工享受逐月发放的

    住房货币补贴未发放完金额进行一次性予

    以预提。

    其它非流动负债 13,760,555.79 5,714,990.79 140.78 收到递延收益款项。

    6-3-2 利润表项目

    人民币元

    项目 本期 上年同期 增减(%) 主要变动原因

    财务费用 -122,948,206.40 -288,581,498.27 -57.40 汇率变动使汇兑收益减少。

    资产减值损失 23,036,871.16 -3,959,877.74 -681.76 本期计提新疆物业资产减值准备。

    公允价值变动收益 -88,168,000.99 -130,520,655.24 -32.45 期末汇率变动及远期合约交割。

    营业外支出 14,963,284.04 6,759,353.39 121.37 本期淘汰一条已过期的管子加工生产线以

    及处置到期报废固定资产。

    6-3-3 现金流量表项目

    人民币元

    项目 本期 上年同期 增减(%) 主要变动原因

    经营活动产生的现金流量净额 -464,920,580.03 -195,267,322.66 138.09 主营业务现金流入减少。

    投资活动产生的现金流量净额 -267,263,465.71 -760,569,150.21 -64.86 本期收回到期银行质押存款。

    筹资活动产生的现金流量净额 -197,417,795.86 -681,882,351.01 -71.05 长期借款减少相应支付利息减少。

    6-4 资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况,非募集资金投资总额

    约为人民币3.58 亿元,较2008 年增加约人民币0.10 亿元,增加幅度约为2.87%,投资

    主要项目及相关情况如下:

    项目名称 项目金额

    (人民币万元)

    项目进度 项目收益情况

    中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 22147 基本建设阶段 未产生损益

    新建涂装车间 1216 已完工 产生损益

    机电物资集配库工程 1668 已完工 产生损益

    总装车间安装设备 4113 已完工 产生损益

    龙穴基地机加工中心 1447 已完工 产生损益

    长洲岛码头增设靠船墩工程 325 未完工 未产生损益

    军品设计保密网改造 220 未完工 未产生损益第 11 页

    大坞接长改造及吊机路轨延长 1347 未完工 未产生损益

    涂装车间周边地坪及预装场工程 635 未完工 未产生损益

    其它更新改造工程 2633 部分已完工

    完工部分损益体现于本

    年利润

    6-5 利润分配预案

    2009 年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司的净利润为人民币

    512,728,580.60 元,按香港财务报告准则编制的母公司的净利润为人民币

    512,770,865.60 元。根据本公司《公司章程》规定,本公司在分配有关会计年度的税后

    利润时,以前述两种财务报表中税后利润较少者为准。

    本公司2009 年度利润分配以中国企业会计准则编制的母公司的净利润为基础,具体

    预案如下:

    (1)提取10%法定公积金人民币51,272,858.06 元;

    (2)支付股利,以本公司总股份494,677,580 为基数,向全体股东每股派发现金股

    利人民币0.28 元(含税),共计派发现金红利人民币138,509,722.40 元。

    本年度不实施资本公积转增股本。

    6-6 新年度经营计划

    造船业务:2010 年公司将进入多品种特种船型的主建造阶段,和满足PSPC 要求的船

    舶建造的全面推进阶段,生产组织将从过去几年集中于同类、系列化船型逐步向多品种、

    小批量船型的转变。公司将加强分段制作和生产资材纳期管理,进一步完善PSPC 工艺规

    范,实现船坞串联造船,控制造船周期。

    非船业务:逐步落实重机业务战略目标,在现有资源整合的基础上,明确业务责任主

    体,逐步展开,重点发展船舶轴舵系加工、重型钢结构、机电产品等成套设备业务。

    技术创新:加强新规范研究,通过船型、结构、系统配置的优化,开发低成本、高性

    价比、高营运收益船型,为抢订单提供有力的技术支持。

    成本控制:降低物资采购成本,提高船用配套资材的国产化率;加强预算控制和目标

    成本管理,可变费用在2009 年压缩的基础上进一步下降10%;持续改进生产工艺,提高

    生产效率;加强资金管理,防范汇率风险;降低建造成本,提高竞争力。

    中山分段制作中心建设:按照高起点、高标准的要求,保证建设速度和质量,做到工

    程进度与生产节点同步、主体工程与配套设施同步、生产设施与生活设施同步,配合公司

    理顺主流程和保交船的目标,满足公司分段供应需要。第 12 页

    6-7 其它事项

    6-7-1 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    适用 √ 不适用

    6-7-2 资金流动性、财政资源及资本结构情况

    于2009 年12 月31 日,本集团不存在长期借款,按中国企业会计准则编制的现金及

    现金等价物为人民币4,380,328,209.50 元。

    6-7-3 集团资产抵押详情

    于2009 年12 月31 日,本集团不存在银行融资作抵押之固定资产。

    6-7-4 资本性开支

    本集团预计2010 年资本性开支约为人民币4.33 亿元,主要用于固定资产投资。本集

    团的资金来源完全能够满足资本性开支计划和日常运营等所需。

    6-7-5 或有负债

    于2009 年12 月31 日,本集团无重大或有负债。

    6-7-6 《企业管治常规守则》

    本公司于本年度内一直遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录十四所载《企业管

    治常规守则》的守则条文。

    §7 重要事项

    7-1 收购资产

    适用 √不适用

    7-2 出售资产

    7-2-1 经本公司第六届董事会第十二次会议批准,本公司以不低于评估价人民币

    247.508 万元在北京产权交易所(“北交所”)挂牌出售广州市天河区五山路277 号房号为

    201、203、301、601、603 的五套房产。于2009 年11 月底,本公司以人民币251.51 万

    元的价格出售该等房产并收齐售房款项,过户手续正在办理中。

    7-2-2 经本公司第六届董事会第十三次会议批准,以不低于评估价人民币4044.25

    万元挂牌出售新疆乌鲁木齐市新市区北京北路商业用抵债房产,该房产是广州国际信托投

    资公司抵债给本公司的抵债物业。本公司在北京产权交易所(“北交所”)以挂牌拍卖方式

    出售该物业,并于2010 年2 月成交,成交价4200 万元。目前买主已将一部分购买款项人

    民币2000 万元汇到北交所,待办理过户手续后支付余下款项。

    该房产2009 年12 月31 日之账面净值为人民币55,931,888.68 元,该房产出现重大

    减值。考虑到该房产交易费用数额未明确,经本公司于2010 年3 月30 日召开的第六届董

    事会第十八次会议决议,以其评估价为依据,计提减值准备人民币15,489,388.68 元,列

    入2009 年度损益。该项减值准备对公司2009 年度损益未构成重大影响。

    7-2-3 向关联方中国船舶工业集团公司第六O五研究院出售广州市革新路126 号办

    公楼的第六、七层房产事项资产,详情参阅7-4-4 资产收购、出售发生的关联交易。

    7-3 重大担保

    适用 √不适用第 13 页

    7-4 重大关联交易

    7-4-1 与日常经营相关的关联交易

    单位:人民币元

    序号 交易内容及类别

    股东大会批

    准上限

    实际交易金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例

    定价依据

    1

    本公司向中船集团提供的物资

    和劳务合计

    540,123,000 246,204,022.35

    1.1 机电设备及金属物资 324,250,000 116,871,561.14 1.78 市场价或协议价

    1.2 能源 8,700,000 2,244,695.98 0.03 成本加管理费

    1.3 劳务及技术服务 208,280,000 127,087,765.23 1.94 不低于提供给第三者的价格

    2

    中船集团向本公司提供的物资

    和劳务合计

    1,190,913,000 544,348,265.44

    2.1

    机电设备、金属物资、船用配套

    件及船用设备

    1,011,740,000 475,940,626.67 8.27 市场价或协议价,且不逊于其

    它独立第三方的报价

    2.2 劳务和技术服务 187,390,000 68,407,638.77 1.19 成本加管理费或市场价

    3 中船集团提供的金融服务 225,585.32

    3.1 存款 100,000,000 54,614,328.13

    3.2 存款利息 1.500,000 225,585.32 0.14

    3.3 贷款 100,000,000 -

    3.4 贷款利息 7,100,000

    按央行规定的存贷款利率

    4

    中船集团及成员单位为广船国

    际提供的担保费合计

    20,000,000 1,855,846.02 26.65 协议价,不逊于其它独立第三

    方享有之条件

    5

    中船集团提供的船舶产品销售

    代理合计

    80,520,000 33,698,292.53 38.69 国际惯例,不超过合同额的

    1.0%

    6

    中船集团提供的物资采购代理

    合计

    20,990,000 7,042,762.15 0.19 国际惯例,代理费为合同额之

    1%至2%

    7-4-2 关联债权债务往来

    单位:人民币元

    往来科目 期末余额 期初余额

    应收账款 61,587,568.59 69,761,805.89

    其它应收款 4,254,500.00 0

    预付账款 55,881,792.31 153,462,673.21

    应付账款 114,480,622.99 76,973,570.76

    其它应付款 8,400.00 1,425,899.59

    预收账款 33,387,906.67 84,813,070.82第 14 页

    7-4-3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任

    追究方案

    适用 √不适用

    7-4-4 资产收购、出售发生的关联交易

    经本公司第六届董事会第十六次会议批准,本公司于2009 年12 月20 日与中国船舶

    工业集团公司第六O五研究院签署了《房地产买卖合同》,以人民币850.90 万元(资产评

    估公司所作出的评估值为人民币800.9 万元)将革新路126 号办公楼的第六、七层建筑面

    积共计1265.0782 平方米的房产售予中国船舶工业集团公司第六O五研究院。出售该房产

    可使本公司减少日常的管理费用,有利于提高本公司资产使用效率和收益。该房产的款项

    分两期收取,第一期款项人民币425.45 万元已于本报告期内到账,第二期款项预计2010

    年4 月份可到账。

    7-5 委托理财

    适用 √不适用

    7-6 承诺事项履行情况

    7-6-1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    本报告期内,本公司控股股东中船集团完全遵守了其就股权分置改革所做出的股份限

    售承诺,并于2009 年5 月23 日履行完毕。除此之外,亦不存在本公司或持有本公司5%

    以上(含5%)的股东发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况

    可能发生重要影响的承诺事项的情形。

    7-6-2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或

    项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    适用 √不适用

    7-7 重大诉讼仲裁事项

    2005 年8 月17 日,本公司与广州国际信托投资公司(“广州国投”)、香港光宏国际

    有限公司(“香港光宏公司”)签订了《债权转让协议》,广州国投将其子公司广州市国信

    经济发展公司对香港光宏公司的人民币1064 万元债权转让至本公司。并同时与香港光宏

    公司签订了《债务抵偿协议》,由香港光宏公司以7 部轿车抵偿部分款项,轿车应于2005

    年9 月底前交付;余下的债务以香港光宏公司有处分权的光宏光电技术(深圳)有限公司

    的部分股权抵偿。

    本公司于2008 年5 月23 日向广州市中级人民法院提起诉讼,法院2008 年11 月21

    日作出判决,判决被告香港光宏公司在判决书发生法律效力之日起十天内清偿本公司债务

    本金人民币1064 万元及相应利息,但驳回本公司请求黄今朝在60 万元范围内承担连带责

    任的诉讼请求。本公司已就法院驳回该黄今朝在60 万元范围内承担连带责任的诉讼请求

    的部分判决向广东省高级人民法院提起上诉。

    广东省高级人民法院于2009 年9 月21 日作出终审判决,驳回上诉,维持原判。依据

    终审判决,香港光宏公司应在判决发生法律效力之日起十天内清偿本公司债务本金人民币

    10,640,232.15 元及相应利息。

    除此之外,本报告期内本公司不存在其它重大诉讼仲裁事项。第 15 页

    7-8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7-8-1 持有其它上市公司股权情况

    单位:人民币元

    证券

    代码

    证券简称

    初始投资金

    额

    占该公司

    股权比例

    (%)

    期末账面值

    报告期

    损益

    报告期所

    有者权益

    变动

    会计核

    算科目

    股份

    来源

    600036 招商银行 9,760,150 0.081 278,060,250 1,185,000 - 可供出售

    金融资产

    购买

    601872 招商轮船 37,100,000 0.29 56,600,000 1,000,000 - 可供出售

    金融资产

    购买

    合计 46,860,150 - 334,660,250 2,185,000 - - -

    7-8-2 由于证券市场从2008 年6 月份到2009 年5 月份发生了根本性变化,本公司股

    票的估值水平大幅下降,若继续收购,不仅将摊薄公司的每股收益和净资产,且将影响公

    司的资金状况,对全体股东而言并非公平合理。董事会认为,终止2008 年配股方案及建

    议收购,以符合本公司和股东的整体利益,并获本公司2008 年周年股东大会、2009 年第

    一次内资股类别股东会议及2009 年第一次外资股类别股东会议批准。

    7-8-3 本公司在广东省中山市投资的全资子公司中山广船国际船舶及海洋工程有限

    公司于2009 年1 月19 日核准设立,于2009 年5 月7 日顺利完成土地的摘牌工作,以人

    民币204,799,987.00 元的价格竞买得到公司生产经营用地约53 万平方米,该款项已于

    2009 年支付完毕。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作,公司财务情况、资金使用、公司收购、出售资产交易和关

    联交易不存在问题。

    §9 财务报告

    9-1 审计意见

    本公司按中国企业会计准则编制的2009 年度财务报告经天健正信会计师事务所有限

    公司审计,并出具了天健正信审(2010)GF 字第010044 号标准无保留意见审计报告。

    本公司按香港财务报告准则编制的2009 年度财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审

    计,出具了标准无保留意见审计报告。

    9-2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。

    9-3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9-4 本报告期无会计差错更正。

    9-5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。第 16 页

    合并资产负债表

    2009 年12 月31 日

    单位: 人民币元

    合 并 母公司

    资产 附注

    期末余额 期初余额 期末余额 期初余额

    流动资产:

    货币资金 五(一) 5,452,246,037.69 6,132,593,874.55 5,245,021,720.52 6,008,183,349.92

    交易性金融资产 五(二) 63,993,056.22 157,360,902.20 54,702,853.82 157,360,902.20

    应收票据 五(三) 300,000.00 - 50,000.00 -

    应收账款 五(四) 334,867,278.77 392,666,954.58 378,803,393.71 236,630,301.29

    预付款项 五(五) 299,139,760.51 486,868,845.98 340,822,635.50 435,625,707.10

    应收利息 五(六) 82,320,687.20 142,294,820.00 82,419,687.20 142,294,820.00

    应收股利 - - 13,250,055.33 255,000.00

    其他应收款 五(七) 115,243,348.09 191,817,452.41 241,801,283.19 190,269,833.94

    存货 五(八) 1,354,540,485.87 1,115,697,445.47 1,174,277,741.11 1,040,462,688.11

    一年内到期的非流动资产 - - - -

    其他流动资产 - - - -

    流动资产合计 7,702,650,654.35 8,619,300,295.19 7,531,149,370.38 8,211,082,602.56

    非流动资产:

    可供出售金融资产 五(九) 337,360,250.00 185,450,000.00 337,360,250.00 185,450,000.00

    持有至到期投资 - - - -

    长期应收款

    长期股权投资 五(十一) 41,879,608.90 35,608,067.54 226,970,397.30 127,012,681.53

    投资性房地产 五(十二) 74,362,445.37 94,138,711.50 74,362,445.37 94,138,711.50

    固定资产 五(十三) 1,252,405,778.57 964,998,418.77 1,132,395,747.50 924,194,120.15

    在建工程 五(十四) 295,198,915.22 262,095,452.84 72,809,133.41 261,914,097.64

    工程物资 -

    固定资产清理 - - - -

    无形资产 五(十五) 88,834,722.65 89,828,904.67 83,223,531.69 84,071,652.35

    开发支出 - - - -

    商誉 - - - -

    长期待摊费用 - - - -

    递延所得税资产 五(十六) 12,530,702.92 6,810,856.62 9,909,677.25 4,661,917.15

    其他非流动资产 - - - -

    非流动资产合计 2,102,572,423.63 1,638,930,411.94 1,937,031,182.52 1,681,443,180.32

    资产总计 9,805,223,077.98 10,258,230,707.13 9,468,180,552.90 9,892,525,782.88第 17 页

    负债和股东权益

    流动负债:

    短期借款 五(十九) 1,465,361,484.13 478,026,177.43 1,405,787,762.56 428,817,000.00

    交易性金融负债 五(二十) - 5,199,844.99 - 5,199,844.99

    应付票据 五(二十一) 360,901,710.85 143,660,239.95 360,901,710.85 143,660,239.95

    应付账款 五(二十二) 709,751,054.23 832,918,241.67 692,370,670.80 797,649,531.42

    预收款项 五(二十三) 127,281,207.61 218,775,845.39 77,174,971.21 159,117,253.99

    应付职工薪酬 五(二十四) 22,201,256.78 23,367,012.97 16,108,835.48 17,004,591.67

    应交税费 五(二十五) 68,690,776.51 126,535,514.31 70,950,650.82 118,263,883.65

    应付利息 五(二十六) 1,878,526.18 20,146,276.66 1,877,926.18 20,146,276.66

    其他应付款 五(二十七) 27,751,512.24 32,592,043.79 20,066,248.98 23,318,111.37

    应付股利 五(二十八) 12,785,975.61 34,632.88 55,530.29 34,632.88

    一年内到期的非流动负债 五(二十九) 170,705,000.00 877,863,362.40 170,705,000.00 877,863,362.40

    其他流动负债 五(三十) 3,368,133,623.01 4,278,333,045.78 3,377,250,204.55 4,279,122,484.28

    流动负债合计 6,335,442,127.15 7,037,452,238.22 6,193,249,511.72 6,870,197,213.26

    非流动负债:

    长期借款 五(三十一) - 205,038,000.00 - 205,038,000.00

    应付债券 - - - -

    长期应付款 - - -

    专项应付款 五(三十二) 24,570,000.00 24,570,000.00 24,570,000.00 24,570,000.00

    预计负债 五(三十三) 121,547,344.07 87,150,182.48 121,547,344.07 87,150,182.48

    递延所得税负债 五(十六) 52,923,326.47 55,440,080.20 51,390,443.07 55,440,080.20

    其他非流动负债 五(三十四) 13,760,555.79 5,714,990.79 13,760,555.79 5,714,990.79

    非流动负债合计 212,801,226.33 377,913,253.47 211,268,342.93 377,913,253.47

    负债合计 6,548,243,353.48 7,415,365,491.69 6,404,517,854.65 7,248,110,466.73

    股东权益:

    股本 五(三十五) 494,677,580.00 494,677,580.00 494,677,580.00 494,677,580.00

    资本公积 五(三十六) 896,683,298.17 767,559,585.67 896,683,298.17 767,559,585.67

    减:库存股 - - - -

    盈余公积 五(三十七) 304,296,742.00 253,023,883.94 303,120,929.83 251,848,071.77

    一般风险准备 - - - -

    未分配利润 五(三十八) 1,473,182,738.39 1,232,098,604.09 1,369,180,890.25 1,130,330,078.71

    外币报表折算差额 - - - -

    归属于母公司所有者权益合计 3,168,840,358.56 2,747,359,653.70 3,063,662,698.25 2,644,415,316.15

    少数股东权益 88,139,365.94 95,505,561.74 - -

    股东权益合计 3,256,979,724.50 2,842,865,215.44 3,063,662,698.25 2,644,415,316.15

    负债和股东权益总计 9,805,223,077.98 10,258,230,707.13 9,468,180,552.90 9,892,525,782.88第 18 页

    利润表

    2009 年度

    单位:人民币元

    合 并 母公司

    项目 附注

    本期金额 上年同期 本期金额 上年同期

    一、营业收入 五(三

    十九) 6,553,424,803.99 6,984,087,521.27 6,242,694,549.57 6,395,548,634.25

    减:营业成本 五(三

    十九) 5,757,813,988.47 6,070,463,652.88 5,502,493,559.02 5,545,945,452.67

    营业税金及附加 五(四

    十一) 31,876,683.51 22,271,654.16 27,549,419.63 18,430,854.24

    销售费用 37,873,926.69 49,887,310.04 31,255,346.51 44,735,683.06

    管理费用 313,985,220.08 282,534,191.60 286,812,845.21 273,877,472.43

    财务费用 五(四

    十二) -122,948,206.40 -288,581,498.27 -123,272,980.16 -292,421,998.70

    资产减值损失 五(四

    十三) 23,036,871.16 -3,959,877.74 19,285,984.24 -1,586,852.41

    加:公允价值变动收益

    五(四

    十四)

    -88,168,000.99 -130,520,655.24 -97,458,203.39 -130,520,655.24

    投资收益 五(四

    十五) 120,329,635.58 136,718,751.83 127,695,007.38 118,174,623.21

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    五(四

    十五) 7,069,170.05 3,810,566.74 755,344.46 895,015.90

    二、营业利润 543,947,955.07 857,670,185.19 528,807,179.11 794,221,990.93

    加:营业外收入 五(四

    十六) 84,703,157.50 70,374,746.45 83,253,614.48 68,431,792.96

    减:营业外支出 五(四

    十七) 14,963,284.04 6,759,353.39 14,692,003.05 5,653,979.27

    其中:非流动资产处置损

    失

    14,385,377.12 5,729,400.67 14,313,053.02 5,064,278.74

    三、利润总额 613,687,828.53 921,285,578.25 597,368,790.54 856,999,804.62

    减:所得税费用 五(四

    十八) 92,871,675.65 81,113,055.51 84,640,209.94 81,497,291.76

    四、净利润 520,816,152.88 840,172,522.74 512,728,580.60 775,502,512.86

    归属于母公司所有者的净利润 514,961,903.36 820,395,655.17 512,728,580.60 775,502,512.86

    少数股东损益 5,854,249.52 19,776,867.57 - -

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    五(四

    十九)

    1.04 1.66

    (二)稀释每股收益 - - - -

    六、其他综合收益 五(五

    十) 129,123,712.50 -277,206,895.85 129,123,712.50 -277,206,895.85

    七、综合收益总额 649,939,865.38 562,965,626.89 641,852,293.10 498,295,617.01

    归属于母公司所有者的综合收益 644,085,615.86 543,188,759.32

    641,852,293.10

    498,295,617.01

    归属于少数股东的综合收益 5,854,249.52 19,776,867.57 - -第 19 页

    现金流量表

    2009 年度

    单位:人民币元

    合并 母公司

    现金流量项目 附注 本期 上年同期 本期 上年同期

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金 6,396,316,353.64 7,511,657,429.95 4,761,107,359.20 6,243,202,113.87

    收到的税费返还 490,204,189.18 492,129,092.71 485,035,312.43 479,535,489.95

    收到的其他与经营活动有关的现金 五(五十一) 69,061,115.28 102,478,416.23 50,035,082.35 94,608,918.59

    现金流入小计 6,955,581,658.10 8,106,264,938.89 5,296,177,753.98 6,817,346,522.41

    购买商品、接受劳务所支付的现金 6118,407,094.32 6,981,570,109.33 4,997,271,377.22 6,049,149,494.65

    支付给职工以及为职工支付的现金 758,608,638.95 724,043,334.78 384,778,356.40 423,056,864.83

    支付的各项税费 333,767,489.52 361,608,420.06 283,035,737.61 319,905,596.68

    支付的其他与经营活动有关的现金 五(五十一) 209,719,015.34 234,310,397.38 294,497,493.26 210,615,323.86

    现金流出小计 7,420,502,238.13 8,301,532,261.55 5,959,582,964.49 7,002,727,280.02

    经营活动产生的现金流量净额 -464,920,580.03 -195,267,322.66 -663,405,210.51 -185,380,757.61

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金 797,628.69 24,935,284.61 797,628.69 24,935,284.61

    其中:出售子公司收到的现金 - - -

    取得投资收益所收到的现金 2,495,857.94 26,813,556.39 7,955,442.33 26,813,556.39

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    资产所收到的现金净额

    26,073,564.06 278,926.83 4,700,788.90 199,193.83

    收到的其他与投资活动有关的现金 五(五十一) 223,575,175.75 194,354,187.67 224,658,177.61 194,290,777.35

    现金流入小计 252,942,226.44 246,381,955.50 238,112,037.53 246,238,812.18

    购建固定资产、无形资产和其他长期

    资产所支付的现金

    369,610,631.16 174,270,759.70 142,754,271.70 168,244,058.98

    投资所支付的现金 - 10,430,695.00 100,000,000.00 66,863,787.13

    支付的其他与投资活动有关的现金 五(五十一) 150,595,060.99 822,249,651.01 150,596,862.00 822,249,651.01

    现金流出小计 520,205,692.15 1,006,951,105.71 393,351,133.70 1,057,357,497.12

    投资活动产生的现金流量净额 -267,263,465.71 -760,569,150.21 -155,239,096.17 -811,118,684.94

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资所收到的现金 - - -

    其中:子公司吸收少数股东权益性投

    资收到的现金

    借款所收到的现金 2,828,694,931.20 4,020,065,898.49 1,600,676,297.37 3,452,468,686.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金 - 17,242,445.78 - 7,450,000.00

    现金流入小计 2,828,694,931.20 4,037,308,344.27 1,600,676,297.37 3,459,918,686.00

    偿还债务所支付的现金 2,750,794,616.43 4,287,248,824.49 1,533,218,645.40 3,752,380,656.60

    分配股利、利润或偿付利息所支付的

    现金

    268,355,118.84 417,877,363.02 267,684,632.14 416,088,139.65

    其中:支付少数股东的股利 120,000.00

    支付的其他与筹资活动有关的现金 五(五十一) 6,962,991.79 14,064,507.77 5,669,747.33 34,416.66

    其中:子公司依法减资支付给少数股

    东的现金

    现金流出小计 3,026,112,727.06 4,719,190,695.28 1,806,573,024.87 4,168,503,212.91

    筹资活动产生的现金流量净额 -197,417,795.86 -681,882,351.01 -205,896,727.50 -708,584,526.91

    四、汇率变动对现金的影响 112,299,223.25 95,717,672.29 110,782,542.78 95,335,283.84

    五、现金及现金等价物净增加额 -817,302,618.35 -1,542,001,151.59 -913,758,491.40 -1,609,748,685.62

    加:期初现金及现金等价物余额 5,197,630,827.85 6,739,631,979.44 5,088,610,548.91 6,698,359,234.53

    六、期末现金及现金等价物余额 4,380,328,209.50 5,197,630,827.85 4,174,852,057.51 5,088,610,548.91第 20 页

    合并所有者权益变动表

    2009 年度

    单位: 人民币元

    本年金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 494,677,580.00 767,559,585.67 253,023,883.94 1,232,098,604.09 95,505,561.74 2,842,865,215.44

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 494,677,580.00 767,559,585.67 253,023,883.94 1,232,098,604.09 95,505,561.74 2,842,865,215.44

    三、本年增减变动金额(减少以“-”

    号填列) 129,123,712.50 51,272,858.06 241,084,134.30 -7,366,195.80 414,114,509.06

    (一)净利润 514,961,903.36 5,854,249.52 520,816,152.88

    (二)其他综合收益 129,123,712.50 129,123,712.50

    上述(一)和(二)小计 129,123,712.50 514,961,903.36 5,854,249.52 649,939,865.38

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 51,272,858.06 -273,877,769.06 -13,220,445.32 -235,825,356.32

    1.提取盈余公积 51,272,858.06 -51,272,858.06

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配 -222,604,911.00 -13,220,445.32 -235,825,356.32

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本

    2.盈余公积转增资本

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本年年末余额 494,677,580.00 896,683,298.17 304,296,742.00 1,473,182,738.39 88,139,365.94 3,256,979,724.50第 21 页

    上年金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 494,677,580.00 1,044,766,481.52 175,491,051.92 736,574,570.94 75,848,694.17 2,527,358,378.55

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 494,677,580.00 1,044,766,481.52 175,491,051.92 736,574,570.94 75,848,694.17 2,527,358,378.55

    三、本年增减变动金额(减少以“-”

    号填列)

    -277,206,895.85 77,532,832.02 495,524,033.15 19,656,867.57 315,506,836.89

    (一)净利润 820,395,655.17 19,776,867.57 840,172,522.74

    (二)其他综合收益 -277,206,895.85 -277,206,895.85

    上述(一)和(二)小计 -277,206,895.85 820,395,655.17 19,776,867.57 562,965,626.89

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 77,532,832.02 -324,871,622.02 -120,000.00 -247,458,790.00

    1.提取盈余公积 77,532,832.02 -77,532,832.02

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配 -247,338,790.00 -120,000.00 -247,458,790.00

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本

    2.盈余公积转增资本

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本年年末余额 494,677,580.00 767,559,585.67 253,023,883.94 1,232,098,604.09 95,505,561.74 2,842,865,215.4422

    母公司所有者权益变动表

    2009 年

    单位:人民币元

    本年金额

    项目

    股本 资本公积 减:库存股 专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额494,677,580.00 767,559,585.67 251,848,071.77 1,130,330,078.71 2,644,415,316.15

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额494,677,580.00 767,559,585.67 251,848,071.77 1,130,330,078.71 2,644,415,316.15

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 129,123,712.50 51,272,858.06 238,850,811.54 419,247,382.10

    (一)净利润 512,728,580.60 512,728,580.60

    (二)其他综合收益129,123,712.50 129,123,712.50

    上述(一)和(二)小计129,123,712.50 512,728,580.60 641,852,293.10

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 51,272,858.06 -273,844877,769.06 -222,604,911.00

    1.提取盈余公积 51,272,858.06 -51,272,858.06

    2.对所有者(或股东)的分配 -222,604,911.00 -222,604,911.00

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本

    2.盈余公积转增资本

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本年年末余额494,677,580.00 896,683,298.17 303,120,929.83 1,369,180,890.25 3,063,662,698.2523

    上年金额

    项目

    股本 资本公积 减:库存股 专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额494,677,580.00 1,044,766,481.52 174,315,239.75 679,699,187.87 2,393,458,489.14

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额494,677,580.00 1,044,766,481.52 174,315,239.75 679,699,187.87 2,393,458,489.14

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号 -277,206,895.85 77,532,832.02 450,630,890.84 250,956,827.01

    (一)净利润 775,502,512.86 775,502,512.86

    (二)其他综合收益 -277,206,895.85 -277,206,895.85

    上述(一)和(二)小计 -277,206,895.85 775,502,512.86 498,295,617.01

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 77,532,832.02 -324,871,622.02 -247,338,790.00

    1.提取盈余公积 77,532,832.02 -77,532,832.02

    2.对所有者(或股东)的分配 -247,338,790.00 -247,338,790.00

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本

    2.盈余公积转增资本

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本年年末余额494,677,580.00 767,559,585.67 251,848,071.77 1,130,330,078.71 2,644,415,316.15