中信证券股份有限公司关于
中船海洋与防务装备股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中船防务”）发
行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主
承销商），对上市公司 2015 年度向 7 家特定投资者发行股份所募集资金的存放
和使用情况进行了专项核查，对中船防务《中船海洋与防务装备股份有限公司关
于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《中船海洋与防务装备股份有限公司 2018 年度募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2019BJGX0007）进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
中船防务经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]330 号核准，于 2015
年 3 月 30 日向 7 名特定投资者非公开发行 A 股股票 42,559,089 股（每股面值
人民币 1 元），每股发行价格为人民币 37.78 元。
2015 年 3 月 30 日，西安投资控股有限公司将出资款人民币 199,899,987.02
元、山西证券股份有限公司将出资款人民币 340,847,986.48 元、华安基金管理
有限公司将出资款人民币 267,959,976.98 元、鹏华基金管理有限公司将出资款
人 民 币 218,789,987.02 元 、 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 将 出 资 款 人 民 币
79,984,491.36 元、金鹰基金管理有限公司将出资款人民币 198,143,972.62 元、
财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 将 出 资 款 人 民 币 302,255,980.94 元 ，合 计 人 民 币
1,607,882,382.42 元存入主承销商中信证券在中国工商银行北京朝阳燕莎支行
1
的账号 0200012729201091597。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2015BJA100014 号鉴证报告。
2015 年 3 月 31 日，主承销商中信证券将扣除承销费用人民币 66,126,118.12
元后的余额人民币 1,541,756,264.30 元存入上市公司在中信银行北京福码大厦
支行的账号 7115310182600027499。扣除其他发行费用人民币 382,971.73 元
后，上市公司实际募集资金净额为人民币 1,541,373,292.57 元。上述募集资金
到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2015BJA100015 号鉴证报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》以及上市公司《募集资金管理规定》的规定，上市公司、广船国际
扬州有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司（以上三家公司合称“甲方”）和中
信银行北京福码大厦支行（以下简称“中信银行”、 “乙方”）、中信证券（以
下简称“丙方”）于 2015 年 4 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
协议主要条款如下：
1、上市公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户一”），
账号为 7115310182600027499，存储募集资金 104,959,959.97 元，该专户仅
用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、上市公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户二”），
账号为 7115310182600027336，存储募集资金 680,408,300.00 元，该专户仅
用于公司“向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 15%股
权价款”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、广船国际扬州有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称
“专户三”），账号为 7115310182600027568，存储募集资金 333,836,243.90 元，
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该专户仅用于“补充广船国际扬州有限公司使用原扬州科进船业有限公司相关造
船资产的营运资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下
简称“专户四”），账号为 7115310182600027265，存储募集资金 380,000,000.00
元，该专户仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“龙穴厂区补充完善海洋工程装备
生产设施项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下
简称“专户五”），账号为 7115310182600027194，存储募集资金 42,168,788.70
元，该专户仅用于中船黄埔文冲船舶有限公司“补充流动资金”募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
2015 年 4 月 27 日，募集资金已按上述规定用途划转完毕。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
户名 开户银行 银行账号 注
募集资金 利息收入 合计
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027499 已销户
本公司
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027336 已销户
广船国际扬州有限
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027568 已销户
公司
中船黄埔文冲船舶 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027265 已销户
有限公司 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027194 已销户
合计
注：合计数指该账户银行存款余额，利息收入指在余额中除募集资金外，银行支付的
利息收入。
3
（三）募集资金实际使用情况
募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 6,040,770.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,541,373,292.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 项目可
变更项 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 资进度（%）定可使用状 到预计 否发生
诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
部分变 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
更） 化
承诺投资项目
1.用于补充本公司流动资金 否 104,959,959.97 104,959,959.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
2.用于向中国船舶工业集团公司支
付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 否 680,408,300.00 680,408,300.00 100.00% 不适用 不适用 达到 否
15%股权价款
3.用于补充广船国际扬州有限公司
使用原扬州科进相关造船资产的营 否 333,836,243.90 333,836,243.90 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
运资金
4.用于中船黄埔文冲船舶有限公司
2017 年 12
龙穴厂区补充完善海洋工程装备生 否 380,000,000.00 6,040,770.52 380,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
月
产设施项目
5.用于补充中船黄埔文冲船舶有限
否 42,168,788.70 42,168,788.70 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
公司流动资金
承诺投资项目小计 1,541,373,292.57 6,040,770.5 1,541,373,292.57 100%
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募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 6,040,770.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,541,373,292.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 项目可
变更项 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 资进度（%）定可使用状 到预计 否发生
诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
部分变 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
更） 化
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,541,373,292.57 6,040,770.5 1,541,373,292.57 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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（四）本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金情况
上市公司本年度未发生募集资金置换情况。
（五）本年度超募资金的使用情况
上市公司本次交易不涉及超募资金。
（六）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
上市公司本年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
三、募集资金投向变更的情况
上市公司本年度未发生募集资金投向变更的情形。
四、核查结论
经核查，中船海洋与防务装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
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