证券代码：600686                  股票简称：金龙汽车               编号：临 2014-073



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             关于债务融资工具注册和发行的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为缓解公司日益增长的资金压力，完善公司融资体系，拓宽融资渠道，降
低融资成本，公司拟注册短期融资券和中期票据，注册额度为不超过公司2013
年末净资产40%，即各15亿元，注册的额度可在2年内分期发行。2015年拟发行
的初步计划为：
        1.2015年拟发行时间、发行金额初步安排
          债务融资工
 序号                  发行时间          发行金额       发行用途
          具种类
 1        短期融资券   2015年3～4月份    发行1～5亿元   补充流动资金

 2        短期融资券   2015年5～6月份    发行3～5亿元   补充流动资金

 3        中期票据     2015年3～8月份    发行1～5亿元   用于投资项目（待定）

        2.主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司
        3.发行价格：面值100元，平价发行。
        4.发行期限：短期融资券1年，中期票据3年。
        5.票面利率：固定利率或浮动利率，由公司与主承销商根据簿记建档结果
协商一致确定。
        6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的
投资者除外）。
        7.承销方式：由主承销商余额包销。
        8.发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间
债券市场发行。
        9.本息兑付方式：通过债务融资工具相关登记机构和有关机构办理。

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    10.担保情况：无担保。
    11.登记和托管机构：上海清算所。
    债务融资工具经注册后将择机发行，主要用于补充流动资金以及用于长期
项目建设资金。
    董事会授权公司董事长在注册额度内根据公司实际情况确定具体发行时
间和发行金额，签署与短期融资券、中期票据发行上市相关的合同协议，并批
准办理有关手续。

    特此公告。




                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                           2014 年 12 月 20 日




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