证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2015-003



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
          关于非公开发行股票相关事项说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”、“公司”）2014 年
非公开发行股票事宜正处于中国证监会审核阶段。本次非公开发行股票的募集资
金总额不超过 13 亿元，扣除相关发行费用后的净额将用于收购厦门海翼集团有
限公司持有的厦门创程环保科技有限公司（以下简称“创程环保”）100%股权、
节能与新能源汽车关键零部件产业化项目以及补充流动资金。现将公司非公开发
行股票募集资金通过单方委托贷款形式投入厦门金龙联合汽车工业有限公司（以
下简称“金龙联合公司”）用于实施节能与新能源汽车关键零部件产业化项目的
相关事项说明如下：

       一、本次拟通过委托贷款向金龙联合公司提供资金的基本情况

    根据金龙联合公司于 2013 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会
议决议，董事会审议通过了《关于投资节能与新能源汽车关键零部件产业化项目
的议案》，项目资金来源为：若金龙集团通过股权再融资募集到项目资金，则专
项委托贷款给公司，若金龙集团未能募集到项目资金，则由公司自筹资金投入。
    根据金龙汽车第八届董事会第五次会议审议通过的《关于拟向子公司提供委
托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》，本次委托贷款期限 5 年，按
照人民银行同期限贷款基准利率执行，如中国人民银行公布的同期贷款基准利率
调整，委托贷款年利率作相应调整。

       二、单方委托贷款的资金投入方式不会损害上市公司及其中小股东利益的
说明

    本次单方委托贷款的资金投入方式不会损害上市公司及其中小股东的利益，
主要基于如下考虑：
    1、创程环保股权转让完成后，金龙汽车将合计持有金龙联合公司 75%股权，
拥有金龙联合公司大多数股权，考虑到金龙联合公司为金龙汽车主要收入、利润
来源，金龙汽车为金龙联合公司提供资金支持能够更好地支持核心子公司业务发
展，通过实施募集资金投资项目提升金龙联合公司竞争力，进而增强上市公司盈
利能力。
    2、本次委托贷款按照同期人民银行基准利率执行，不低于金龙联合公司现
有在执行借款利率，与可比上市公司借款利率情况较为一致，定价具有合理性。
    3、本次委托贷款涉及的募集资金投资项目及资金使用方式已经金龙汽车董
事会、股东大会审议通过，且委托贷款涉及的利率、期限等事项已经金龙汽车第
八届董事会第五次会议决议通过，独立董事亦发表意见：金龙汽车拟向金龙联合
公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目符合公司的根本利益，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、委托贷款资金的归还

    金龙联合公司确保根据协议约定按月支付该笔委托贷款利息，并在本次委托
贷款到期时，金龙联合公司将自筹资金确保按时将本次委托贷款资金归还给金龙
汽车。


    特此公告。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                             2015 年 1 月 30 日