关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
   以自筹资金预先投入募集资金
      投资项目情况鉴证报告




 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                              目    录



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告


公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明   1-2
                                                        致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn

            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                            鉴证报告

                                            致同专字（2015）第 350ZA0144 号


厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东：

       我们审核了后附的厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙汽车公
司）截至 2015 年 4 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项
说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金龙
汽车公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对金龙汽车公司董
事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意
见。

       我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合金龙汽车公司实际情况，实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了
合理的基础。

       经审核，我们认为，金龙汽车公司董事会编制的截至 2015 年 4 月 30 日的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情
况相符。
    本报告仅供金龙汽车公司用于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。




致同会计师事务所                     中国注册会计师 吴传刚
（特殊普通合伙）

                                     中国注册会计师 林炎临



  中国〃北京                            二Ｏ一五年 五月八日
         厦门金龙汽车集团股份有限公司关于以自筹资金
           预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

    一、募集资金的数额和到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公
司发行股票的通知》（证监许可(2015)614 号）文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）164,141,414 股，每股发行价格为 7.92
元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,998.88 元，扣除本次非公开发行股票发行
费用 26,374,141.00 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,273,625,857.88
元，该募集资金已于 2015 年 4 月 29 日存入本公司募集资金账户中。上述募集资
金到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 29
日出具了“致同验字(2015)第 350ZA0017 号”《验资报告》。

    二、发行预案中对募集资金投向承诺情况

    根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《厦门金龙汽车集团股份有
限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司募集资金运用计划
如下：
                                                            金额单位：人民币元

                                                            其中：募集资金拟
             项目名称                  项目总投资
                                                                投入金额
  收购创程环保 100%股权                   890,000,000.00         890,000,000.00
  节能与新能源汽车关键零部件
                                          197,000,000.00         177,000,000.00
  产业化项目
  补充流动资金                            232,999,998.88         232,999,998.88

               合计                      1,319,999,998.88      1,299,999,998.88
    节能与新能源汽车关键零部件产业化项目的实施主体为公司控股子公司厦门
金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”），公司将通过向金龙
联合公司委托贷款的方式实施。
      在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
  实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
  以臵换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。在最终确
  定的本次募投项目范围内，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资
  金投入顺序和金额进行适当调整。

      三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至 2015 年 4 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
  实际投资额为 8.9 亿元，具体投资情况如下：
                            金额单位：人民币元

           项目名称                  自筹资金预先投入                实际投入时间

收购创程环保 100%股权                           267,000,000.00                    2014-5-9

收购创程环保 100%股权                           534,000,000.00                   2015-1-22

收购创程环保 100%股权                               89,000,000.00                 2015-3-2

             合 计                              890,000,000.00

      上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

      四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行预案承诺情况比较

                              发行预案承诺投 自筹资金预先投
          项目名称                                                        差异说明
                                  资金额         入金额
收购创程环保 100%股权              890,000,000.00       890,000,000.00
            合 计                  890,000,000.00       890,000,000.00




                                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司

                                                             2015 年 5 月 8 日