中信证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有
限公司对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款
                      担保事项的核查意见


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614 号文核准，厦门金龙汽车集
团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”、“公司”）于 2015 年 5 月非公开发行股
票 16,414.14 万股，募集资金总额 13 亿元（以下简称“非公开发行股票”）。中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）担任金龙汽车非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对
金龙汽车对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）
贷款担保事项进行了审慎核查，核查意见如下：


一、担保情况概述

    金龙汽车控股子公司金龙联合公司拟向中国进出口银行申请信用贷款共计
6 亿元，用于补充流动资金。金龙汽车拟为金龙联合公司提供最高额度为人民币
6 亿元的信用贷款担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

    本次担保后，2015 年度金龙汽车为控股子公司提供担保的预计额度为 6 亿
元，占公司 2014 年末经审计归属于母公司所有者权益的 24.64%。


二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

    （二）注册地点：厦门市集美区金龙路 9 号

    （三）法定代表人：廉小强

    （四）经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务、
汽车零部件的进出口贸易及机动车车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车


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软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及
技术服务。

    （五）注册资本：76,800 万元人民币

    （六）最近一年及一期主要财务数据

                                                                  单位：万元
                2014 年 12 月 31 日（经审计）   2015 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产                           1,251,944.52                      1,348,732.68

净资产                             257,737.73                        276,453.56

                    2014 年度（经审计）          2015 年 1-6 月（未经审计）

营业收入                         1,582,218.70                        745,451.66

净利润                              28,675.02                         18,450.24


    （七）股东及股权比例：金龙联合公司为金龙汽车控股子公司。金龙汽车持
股比例为 51%，金龙汽车全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股比例为
24%，创兴国际有限公司持股比例为 25%。


三、审批程序

    （一）董事会意见

    金龙联合公司为公司控股子公司，目前的经营状况和财务状况良好，能够有
效控制和防范担保风险。公司董事会同意为金龙联合公司提供最高额度为人民币
6 亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

    （二）独立董事意见

    公司本次对控股子公司金龙联合公司的担保是为满足其日常经营业务融资
需要，金龙联合公司目前的经营状况和财务状况良好，能够有效控制和防范担保
风险，本次担保未损害公司或中小股东利益。

    本次担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表
了独立意见，该担保事项尚需提交公司股东大会审议表决。



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四、保荐机构核查意见

    基于上述核查，本保荐机构的核查意见如下：

    金龙汽车子公司本次担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通
过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。截止本
核查意见出具之日，本次担保事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。金龙汽车本次对控股子公司金龙联合公司的担
保是为满足其日常经营业务融资需要，金龙联合公司目前的经营状况和财务状况
良好，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构对金龙汽车拟进行的上述担保事项无异议。

    （以下无正文）




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