重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司第四届第8次董事会审议了2002年第三季度报告正文,副董事长张秀玲女士、董事杨鑫先生因公务不能出席,分别委托董事尹建威先生、董事长苗泽春先生代为行使表决权。 公司本季度财务报告未经审计。 第一节、重要提示(见另文) 第二节、公司基本情况 一、公司简介 (一)公司股票上市地:上海证券交易所 A股简称: 天颐科技 A股代码: 600703 (二)公司董事会秘书:易声泽 联系地址:湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号 联系电话:0716-8328443 传 真:0716-8328443 电子信箱:yshz1972@163.com 二、公司主要财务数据及指标: 单位:人民币元 表一: 项 目 2002年1-9月 净利润 9,490,795.55 扣除非经常性损益后的净利润 8,724,142.99 净资产收益率(%) 5.68% 每股收益 0.0794 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 表二: 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 167,060,778.76 157,586,505.61 每股净资产 1.40 1.32 调整后每股净资产 1.37 1.29 注:报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额 项 目 涉及金额 营业外收入 125,334.30 营业外支出 105,100.00 股权投资差额摊销 410,598,90 资金占用费 335,819.36 合 计 766,652.56 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内,公司股份总数与股本结构未发生变动。 二、主要股东持股情况介绍 1、本报告期末股东总数为25816户 2、公司主要股东持股情况 2002年9月30日止在册,拥有公司股份前十名股东情况: 名次 股东名称 本期末持股 持股占总股本 股份性质 数(股) 比例(%) 1 湖北天发实业集团有限公司 54,297,000 45.43 国有法人股 2 中国信达信托投资公司 2,860,000 2.39 法人股 3 工行湖北信托投资公司荆州办事处 1,300,000 1.09 法人股 4 京山轻机 676,000 0.57 法人股 5 武汉证券公司 624,000 0.52 法人股 6 唐刚羽 391,800 0.33 流通股 7 柳桂荣 283,800 0.24 流通股 8 湖北轻工 260,000 0.22 流通股 9 湖北光轻 260,000 0.22 流通股 10 柳毅 219,900 0.18 流通股 注:1)前十名股东中法人股股东不存在关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系; 2)本公司控股股东为湖北天发实业集团有限公司,也是本公司持股5%以上的唯一股东,其所持股份没有变动,也没有被质押、冻结或托管的情况。 第四节 经营情况阐述与分析 一、公司主要经营情况及简要分析: 1、经本公司于2002年8月25日召开的第四届第7次董事会审议通过,公司名称由"湖北天颐科技股份有限公司"变更为"天颐科技股份有限公司",并增加公司经营范围部分内容:农副产品的种籽、种苗、种畜禽的繁育、销售、服务;农副产品、畜禽产品、食品、功能性食品、精细化工产品和相关产品的研究、加工、生产、贸易和服务;以及国家非专营的商品销售等,此议案需提交下次股东大会审议。 2、2002年前三个季度,公司根据全年经营工作思路和目标,克服上半年连续几月降雨的困难,继续致力于提高产品科技含量、扩大主营业务生产规模和市场开拓力度。第三季度,公司一方面加紧原材料的收购,以保证下一季度的原料供应,另一方面由于下半年为食用油销售旺季,市场价格上涨及公司营销网络力度加大,使产品产销量大幅增长,以致主营业务收入和利润比前两季度均有较大提高。截止到2002年9月30日,公司完成主营业务收入36,240.92万元,比上年同期上升18.63%,实现净利润949.08万元,比上年同期下降0.82 %,其中:食用油销售26,080.34万元;实现销售利润2869.15万元;粕类销售9,693.25万元,实现销售利润775.16万元。 二、公司投资情况 1、本公司与湖北天发实业集团有限公司共同发起设立的"松滋天颐油脂有限责任公司"(公告刊登于2001年7月14日《上海证券报》、《证券时报》),截止2002年9月30日止,该公司完成主营业务收入17,094,647.24元,实现净利润1,041,308.01元。 2、本公司与湖北天发实业集团有限公司共同发起设立的"湖南湘天颐贸易有限责任公司"(公告刊登于2002年3月20日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》),截止2002年9月30日止,该公司完成主营业务收入12,014,877.16元,实现净利润-157,961.58元。 3、本公司与天发投资控股有限公司合资成立的"北京天颐陆洋科技有限公司"(公告刊登于2002年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》),截止2002年9月30日止,该公司完成主营业务收入6,227,877.58元,实现净利润-3,031,139.41元。 4、本公司与松滋天颐油脂有限责任公司合资成立的枣阳天颐油脂有限责任公司(该公告刊登于2002年5月31日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》),截止2002年9月30日止,该公司完成主营业务收入7,138,791.90元,实现净利润-34,218.69元。 三、主要经营成果及财务状况分析: 公司主要经营成果及财务状况表 单位:元 表一: 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比例(%) 主营业务收入 362,409,226.77 305,499,964.53 18.63% 主营业务利润 36,981,873.91 31,807,608.60 16.27% 净利润 9,490,795.55 9,569,265.93 -0.82% 注:因在2001年4月本公司实施了重大资产重组,公司资产结构、主营业务及会计报表核算范围均发生重大变化,因此主营业务收入、主营业务利润、净利润与去年同期相比不存在可比性。 表二: 项 目 金额(万元) 占利润总额比例(%) 增减比率(%) 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 利润总额 877.72 110.56 主营业务利润 3698.19 1510.27 421.34% 1366.02% -944.68% 其他业务利润 28.82 19.34 3.28% 17.49% -14.21% 期间费用 2892.37 1431.04 329.53% 1294.36% -964.83% 投资收益 41.06 4.68% 补贴收入 营业外收支净额 2.02 11.99 0.23% 10.84% -10.61% 重大变动原因: 1、主营业务利润、利润总额变动较大主要是因为食用油市场价格上涨,产销量大幅增长所致; 2、期间费用变动较大主要是因为财务费用及市场开发费用增加所致。 注:报告期内,公司无重大季节性收入及支出。 表三: 项 目 金额(万元) 占总资产比例(%) 2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日 总 资 产 59578.76 42866.11 --- --- 货币资金 8763.34 3116.33 14.71% 7.27% 应收帐款 5385.12 2227.93 9.04% 5.20% 存 货 10790.55 7531.34 18.11% 17.57% 其他应收款 6695.36 1118.00 11.24% 2.61% 短期借款 30712.00 15942.63 51.55% 37.19% 股东权益 16706.08 15758.65 28.04% 36.76% 重大变动的主要原因分析: 1、总资产增加主要是因为应收帐款、短期借款增加所致; 2、其他应收款增加主要是因为关联方暂借款增加所致; 3、短期借款增加主要是因为向华夏银行武汉分行青山支行、交通银行太平洋支行、中国银行湖北省分行新增流动资金贷款2500万元、5000万元、3000万元所致;原活力二八公司向中国工商银行荆州市支行中山路办事处所贷4319万元长期借款已办理展期手续,本报告期内转入短期借款; 4、股东权益增加主要是因为公司报告期净利润增加所致。 四、公司或有事项与期后事项 1、报告期内,本公司就2001年度光大银行武汉分行对原沙市日化贷款提起诉讼事宜,现仍在积极协调解决之中(已在2001年10月11日公告)。 2、公司第四届第2次董事会审议通过了公司拟为本公司控股子公司北京天颐陆洋科技有限公司向华夏银行北京分行申请办理2500万元承兑汇票提供担保的议案,至今仍未执行。除此,无其他重大对外担保事项。 五、其他重要事项 1、本公司于2002年5月22日与枣阳市太平油厂、枣阳市粮食局、枣阳市人民政府签订了《资产收购协议》,以1元人民币的价格收购枣阳市太平油厂的全部资产,并以该批资产与本公司控股子公司松滋天颐油脂有限责任公司分别出资1710万元(占投资总额95%)、90万元(占投资总额5%)注册成立了枣阳天颐油脂有限责任公司(该公告刊登于2002年5月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》)。 2、报告期内公司重大关联交易事项 1)本公司向湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(以下简称"天发瑞奇")下属饲料厂按市场价格销售粕类产品,2002年前三季度共取得销售收入19,672,474.94元,销售毛利率未超过20%。 2)本公司与2001年12月5日与天发瑞奇签订委托代销协议,协议约定将色拉油3000吨、二级油2000吨委托给该公司代销,2002年前三季度已确认收入21,769,911.51元,货款已全部收回,同时支付手续费49,200.00元。 3)本公司2002年前三季度以市场价格向控股子公司松滋天颐油脂有限责任公司采购毛油1,530.08吨,金额6,541,460.17元。 4)本公司2002年前三季度以市场价格向控股子公司北京天颐陆洋科技有限公司销售小包装油,销售金额5,536,863.72元。 3、重大合同及履行情况 1)本公司于2002年2月10日与华夏银行武汉分行青山支行签订了2500万元流动资金借款合同(该公告刊登于2002年4月16日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》); 2)本公司于2002年6月21日与交通银行太平洋支行签订了5000万元流动资金借款合同(该公告刊登于2002年7月2日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》); 3)本公司于2002年8月22日与中国银行湖北省分行签订了3000万元短期借款合同(该公告刊登于2002年9月27日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》)。 4、经上海证券交易所批准,本公司股票交易从2002年3月28日起撤消ST特别处理,公司股票简称由"ST天颐"变更为"天颐科技"(该公告刊登于2002年3月27日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》)。 5、经本公司第四届第5次董事会审议通过了:(1)公司发展规划的议案:以油菜产业为主营业务、以生物制药为未来发展方向,以加工业为突破口走农业产业化道路,立足油菜资源和科技优势,通过建设大规模油菜籽深加工项目,使企业获得巨大的经济效益;公司规划在今后五年内,采取新建、扩建、联合、重组等方式,沿长江流域合理战略布点油料加工项目,把油脂年加工能力提高到100万吨,在湖北省内达到60万吨的规模,使油菜种业、菜籽蛋白、双低油脂三个产品经营实力进入世界前列;(2)公司承担两个国家项目建设有关事宜的议案:30万吨/年双低菜籽深加工综合利用项目及50万吨/年双低油菜籽综合加工工程项目(该公告刊登于2002年7月9日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》)。 6、经本公司第四届第7次董事会审议通过,公司名称由"湖北天颐科技股份有限公司"变更为"天颐科技股份有限公司",股票简称及证券代码不变;并增加公司经营范围部分内容,详见第四节第一点"公司主要经营情况及简要分析"第1点,此议案需提交下次股东大会审议(该公告刊登于2002年8月27日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》)。 7、报告期内,公司无委托理财事项。 8、报告期内,公司生产经营、政策法规没有发生重大变化。 六、根据本公司2002年前三季度生产经营状况,预计本公司2002年度的经营业绩同2001年度相比,可能会有一定幅度的上升。 第五节 财务报告(未经审计) 会计报表 简要合并资产负债表 编制单位:湖北天颐科技股份有限公司 2002年9月30日 金额单位:人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 17125.36 34824.17 长期投资 2143.07 -1541.34 固定资产净值 23358.87 24949.99 无形资产及其他资产 238.81 933.96 资产总计 42866.11 59578.76 流动负债 22026.74 41334.96 长期负债 5030.22 814.22 少数股东权益 50.50 723.50 股东权益 15758.65 16706.08 负债及所有者权益总计 42866.11 59578.76 简要合并利润表 金额单位:人民币万元 编制单位:湖北天颐科技股份有限公司 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 17600.55 36240.92 主营业务利润 2187.92 3698.19 其他业务利润 9.49 28.82 期间费用 1461.33 2892.37 投资收益 41.06 41.06 营业外收支净额 -9.97 2.02 所得税 --- --- 净利润 808.84 949.08 2、财务报表附注 1)与半年度报告相比,公司采用的主要会计政策、会计估计无重大变化; 2) 本季度财务报告公司采用的主要会计政策与年度报告无重大差异; 3)报告期内,公司财务报表合并范围变化情况:增加合并报表单位枣阳天颐油脂有限责任公司,为本公司报告期内注册成立的控股子公司。 湖北天颐科技股份有限公司 二OO二年九月三十日