证券代码：600703             股票简称：三安光电            编号：临 2022-110


                          三安光电股份有限公司
         关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    1、因持有公司 5%以上股份的主要股东长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)与
长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙福芯”）的执行事务合伙
人均为长沙先导产业投资有限公司，基于审慎原则，公司将长沙福芯视为公司关联方，
其参与认购公司 2021 年度非公开发行股票视为关联交易。
    2、2022 年 11 月 24 日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）作为认购对
象参与公司 2021 年度非公开发行股票的议案》，公司独立董事对本次事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见。公司 2021 年第三次临时股东大会及 2022 年第三次
临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，且根据公司章程
规定，长沙福芯申报拟认购金额 15 亿元未超过公司截至 2021 年末经审计净资产的 5%，
本事项无须提交公司股东大会审议。
    3、截至本公告披露日公司已收到长沙福芯发送的非公开发行股票申购报价单及
自有资金认购承诺函，双方尚未签署相关股份认购协议，望广大投资者注意投资风险。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组或重组上市。
    5、截至本公告披露日，除已依法审议和披露的关联交易外，过去 12 个月内公司
与长沙福芯之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。
    一、 关联交易概述
    2022年4月7日，三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督
管理委员会出具的《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2022]654号）文件，核准公司非公开发行不超过671,901,196股新股。2022年11
月24日，长沙福芯向公司发送了非公开发行股票申购报价单及自有资金认购承诺函，
其拟出资认购公司本次非公开发行股票。截至本公告披露日，双方尚未签署相关股份
认购协议。
    因持有公司 5%以上股份的主要股东长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)与长
沙福芯的执行事务合伙人均为长沙先导产业投资有限公司，基于审慎原则，公司将长
沙福芯视为公司关联方，其参与认购公司 2021 年度非公开发行股票视为关联交易。
    2022 年 11 月 24 日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十五次
会议分别审议通过了《关于长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）作为认购对象参
与公司 2021 年度非公开发行股票的议案》。公司独立董事对本次事项进行了事前认
可并发表了同意的独立意见。公司 2021 年第三次临时股东大会及 2022 年第三次临时
股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，且根据公司章程规定，
长沙福芯申报拟认购金额 15 亿元未超过公司截至 2021 年末经审计净资产的 5%，本事
项无须提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或
重组上市。
    截至本公告披露日，除已依法审议和披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与
长沙福芯之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。
    二、 关联方基本情况
    1、基本信息
    公司名称：长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91430104MABU7YWGXY
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：长沙先导产业投资有限公司
    成立时间：2022年08月11日
    营业期限：2022年08月11日至2042年08月10日
    注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层
204-334房
    经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    2、股权关系图
       截至本公告披露日，长沙福芯股权关系图如下：
    3、主要财务情况
    长沙福芯系2022年8月11日新设立的主体，主营股权投资、投资管理、资产管理
等，其控股股东长沙城市发展集团有限公司主要财务数据为：
    截至2021年12月31日，长沙城市发展集团有限公司总资产2,434.96亿元，净资产
1,070.96亿元。2021年度实现营业总收入340.87亿元，净利润16.30亿元。
    截至2022年6月30日，长沙城市发展集团有限公司总资产2,520.60亿元，净资产
1,085.47亿元。2022年1-6月实现营业总收入178.62亿元，净利润9.14亿元。
    4、其他说明
    截至本公告披露日，长沙福芯不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、 关联交易标的
    本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A股）股票。
    四、 关联交易的定价政策及定价依据
    本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不
低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个
交易日公司A股股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。
    本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的
批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，
遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
    五、 关联交易协议
    截至本公告披露日，公司已收到长沙福芯发送的非公开发行股票申购报价单及自
有资金认购承诺函，双方尚未签署相关股份认购协议。
    六、 关联交易的目的以及对公司的影响
    通过本次非公开发行股票，公司资本结构将得到进一步优化。长沙福芯愿意认购
公司本次非公开发行股份，是对公司未来发展信心的体现，也是对公司价值的认可。
同时，本次交易有利于增强公司持续盈利能力，提高公司的综合实力，符合公司的长
远发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    七、 关联交易应当履行的审议程序
      2022年11月24日，公司第十届董事会第二十七次会议以8票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）作为认
购对象参与公司2021年度非公开发行股票的议案》；同日，公司第十届监事会第十五
次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于长沙福芯产业投
资合伙企业（有限合伙）作为认购对象参与公司2021年度非公开发行股票的议案》。
    公司独立董事对上述事项事前予以认可，签署了事前认可意见，并发表了同意上
述关联交易的独立意见：经核查，本次非公开发行股票长沙福芯产业投资合伙企业（有
限合伙）作为认购对象符合本次认购条件，其认购公司非公开发行股票的程序合法合
规，相关材料详实完备，公司关联方认购公司非公开发行股票，表达了对公司未来发
展前景的认可和信心，本次认购不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们
同意该关联交易事项。
    公司2021年第三次临时股东大会及2022年第三次临时股东大会已授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜，且根据公司章程规定，长沙福芯申报拟认购金
额15亿元未超过公司截至2021年末经审计净资产的5%，本事项无须提交公司股东大会
审议。


    特此公告。




                                                 三安光电股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 24 日