证券代码：600708 证券简称：光明地产      编号：临 2019-010
                 光明房地产集团股份有限公司
           关于 2019 年度第一期长期限含权中期票据
                  （永续债）发行结果的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权
中期票据（永续债）事项已经 2018 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九十九次
会议及 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并于 2018
年 7 月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注
册通知书》（中市协注[2018]MTN361 号）。具体内容分别详见 2018 年 2 月 7 日、
2018 年 3 月 2 日、2018 年 7 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的（临 2018-022）、（临 2018-023）、（临 2018-029）、（临
2018-063）。
    公司于 2018 年 7 月 26 日-2018 年 7 月 27 日实施了发行（债券名称：光明房
地产集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据；债券简称：18 光明房产
MTN001），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 7 月 30 日，实际发行金额为 6 亿元，
发行利率为 7.25%(1Y Shibor+3.469%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别
详见 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的（临 2018-073）。
    公司于 2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日实施了发行（债券名称：光明
房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据；债券简称：18 光明房产
MTN002），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 11 月 26 日，实际发行金额为 6.5 亿
元，发行利率为 6.25%(1Y Shibor+2.721%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容
分别详见 2018 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-129）。
    公司本次发行 2019 年度第一期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为


                                     1
人民币 6 亿元，于 2019 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 29 日实施了发行（债券名称：
光明房地产集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据；债券简称：19 光明房
产 MTN001）。
    截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果
公告如下：
                                      发行要素
                 光明房地产集团股份有限公司
      名称                                            简称          19 光明房产 MTN001
                   2019 年度第一期中期票据

      代码               101900167                    期限                3+N 年

     起息日           2019 年 1 月 30 日             兑付日         2099 年 12 月 31 日

  基础发行总额             3 亿元                 发行金额上限            6 亿元
                                                                     5.9%(发行日 1 年
  实际发行金额             6 亿元                   发行利率
                                                                      Shibor+2.618%)
    发行价格            100 元/百元                首次行权日        2022 年 1 月 30 日

                                      申购情况

  合规申购家数              10 家                 合规申购金额           7.5 亿元

  最高申购价位              5.99%                 最低申购价位             5.68%

  有效申购家数              8家                   有效申购金额           6.3 亿元

   簿记管理人                              北京银行股份有限公司

    主承销商                               北京银行股份有限公司

  联席主承销商
                                           兴业银行股份有限公司
    （如有）

    公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上
海清算所网站 www.shclearing.com 查询。
    特此公告。
                                                 光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                                  二○一九年二月一日

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