光明地产:关于发行冷链仓储物流资产专项计划(CMBS)的结果公告2019-05-07
证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临 2019-050
光明房地产集团股份有限公司
关于发行冷链仓储物流资产专项计划(CMBS)的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”)于 2019 年 1 月 2 日分别召开第八届董事会第一百五十次会议、
第八届监事会第三十一次会议,审议通过《关于申请发行冷链仓储物流资
产支持专项计划(CMBS)的议案》,同意公司采用商业不动产抵押贷款资
产支持证券(CMBS)模式,即以间接持有的斯班赛的仓库、西郊物流仓库
及对应土地使用权(以下简称“目标物业”)作为资产支持、以目标物业
产生的现金流作为支撑,通过设立信托计划,并以相应信托受益权作为基
础资产发起设立不超过 6 亿元的资产支持专项计划。具体内容详见 2019
年 1 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的(临 2019-003)、(临 2019-004)、(临 2019-005)。
2019 年 3 月,公司收到专项计划管理人开源证券股份有限公司转发的
上海证券交易所(下称“上交所”)出具编号为“上证函[2019]441 号”的
《关于对开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划资产支持证券挂牌转
让无异议的函》(下称“《无异议函》”),载明由开源证券股份有限公司报
送的《开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让
申请书》及相关材料已经收悉。根据《证券公司及基金管理公司子公司资
产证券化业务管理规定》(证监会公告[2014]49 号)、《上海证券交易所资
产证券化业务指引》(上证发[2014]80 号)等有关规定,开源-光明冷链仓
储物流资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件,上交
所对其挂牌转让无异议。《无异议函》明确本次公司 CMBS 项目的发行总额
不超过 6 亿元,《无异议函》自出具之日起 12 个月内有效。具体内容详见
2019 年 3 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的(临 2019-030)。
2019 年 4 月 30 日,公司收到本次专项计划管理人和销售机构开源证
券出具《开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划成立公告》,载明自
2019 年 4 月 18 日起,已向合格投资者推广“开源-光明冷链仓储物流资产
支持专项计划”(下称“本专项计划”),经瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)验资,本专项计划募集账户中的认购资金已经达到《开源-光明冷
链仓储物流资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模,并
已具备成立条件,本专项计划于 2019 年 4 月 30 日正式成立。
截至 2019 年 4 月 30 日,公司已收到人民币 596,530,000.00 元(等
额于募集资金总额扣除抵押保证金之后的余额),本专项计划已完成发行,
共募集资金人民币 600,000,000.00 元,具体情况如下:
发行
发行规
产品类 证券 期限 预期 价格/ 票面 评
证券代码 模(亿
型 简称 (年) 到期日 面值 利率 级
元)
(元)
优先 A 19 光 2040 年 1 月 4.50
159124.SH 100 AAA 3.20
类 明A 21 22 日 %
优先 B 19 光 (3+3+ 2040 年 1 月 5.00
159125.SH 100 AA+ 2.79
类 明B 3+3+3+ 22 日 %
19 光 3+3) 2040 年 1 月 5.99
C类 159126.SH 100 AA+ 0.01
明C 22 日 %
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年五月七日