公司代码:600724 公司简称:宁波富达 宁波富达股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的 净利润-872,164,838.46 元,母公司实现净利润-810,805,966.66 元,加上年初未分配利润余额 -1,358,052,842.21 元,年末母公司合计可供股东分配的利润-2,168,858,808.87 元。鉴于年末母公 司合计可供股东分配的利润为负数,本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦 宁波市海曙区解放南路208 18楼1802室 号建设大厦18楼1803室 电话 0574-87647859 0574-87647859 电子信箱 fuda@fuda.com syq@fuda.com 2 报告期公司主要业务简介 报告期内,公司从事的主要业务为:房地产开发业务;商业地产的出租、自营联营及托管业务; 水泥及其制品的生产和销售业务等。 公司的房地产业务以宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司、余姚市赛格特经济技 术开发有限公司及其下属项目公司为主体,主要产品为商品房(住宅)和部分商业综合体。报告期 内主要在建商品房项目有江湾城、莲桥府、翰林园等;在售商品房项目有莲桥第、莲桥府、东城名 2 苑、山水一品、江湾城、维拉小镇、翰林园等,主要分布在宁波市区及周边(余姚和临海)。 公司属区域性房地产开发商,以住宅开发为核心,打造城市综合体、历史街区等特色地产,以 项目制管理为基础,探索和实践科学的房地产集团化管控模式。通过优化管理模式,引进先进的管 理与服务理念,不断提升产品设计与开发能力,建设和建立优秀的供应商资源平台,提升物业管理 水平。通过整合提升、拓展规模,努力实现新的跨越,塑造上市公司房地产板块的市场品牌。 目前,由于行业利润空间收窄、盈利模式调整、行业洗牌和分化步伐加快,行业竞争格局加 剧;同时受机制体制的约束,公司旗下房产公司市场竞争能力与优秀房企相比存在较大差距。 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体,商业地产核心项目为宁波天一广 场,其经营模式有出租、自营、联营,可出租面积 14.93 万平方米(不包括自营和联营面积),托管 的二个项目为和义大道和月湖盛园,经营面积分别为 3.71 万平方米和 3.77 万平方米。 三个商业地产项目在宁波是商贸核心区,具有很高的知名度及影响力。公司着力商业与地产的价 值融合与提升,创新商业运营模式,在区域拓展中打造高品质商业项目,抢占区域市场制高点,提 升综合效益和衍生收益,实现低成本扩张,奠定区域商业龙头地位。 目前,受宏观经济调整影响,国内消费需求下降,加上电商冲击、区域内各商家日益激烈的无 序竞争,可能会影响到经营目标的实现;随着城市周边区域的快速扩张及“次中心”、“多极化”商 业综合体规模的逐步显现,必然对城市核心商业广场的商户、客流产生一定分流作用,如何确保和 稳固天一广场核心商贸区的聚客力、竞争力,如何应对新兴区域商业中心的低成本竞争,将是公司 需要长期面对和解决的难题。 公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司和云南蒙自瀛洲水泥有限公司为 主体,年生产水泥能力 400 万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空间,强化内部管理,探索产 业延伸,寻求战略合作,调整区域布局,实现可持续发展。当前,水泥行业产能过剩、外地企业冲 击,市场竞争加剧; 其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提高对公司效益产生影响。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2016年 2017年 年 2015年 调整后 调整前 增减(%) 总资产 14,328,924,425.95 15,492,590,149.87 15,492,590,149.87 -7.51 17,755,516,471.20 营业收入 4,157,209,646.20 5,558,897,089.99 5,558,897,089.99 -25.22 2,746,493,376.84 归属于上市公 -872,164,838.46 127,358,519.71 127,358,519.71 -784.81 -1,158,430,154.43 司股东的净利 润 归属于上市公 -890,612,994.54 69,002,676.46 69,002,676.46 -1,390.69 -1,200,707,358.25 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 1,713,838,403.93 2,586,003,242.39 2,586,003,242.39 -33.73 2,458,644,722.68 司股东的净资 产 3 经营活动产生 2,660,188,970.16 1,033,117,712.00 1,101,735,160.00 157.49 670,956,845.48 的现金流量净 额 基本每股收益 -0.6035 0.0881 0.0881 -785.02 -0.802 (元/股) 稀释每股收益 -0.6035 0.0881 0.0881 -785.02 -0.802 (元/股) 加权平均净资 -40.5673 5.0493 5.0493 减少 -37.54 产收益率(% 45.6166个 ) 百分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 640,311,337.25 875,447,220.96 870,545,009.42 1,770,906,078.57 归属于上市公司股东的净 18,308,506.45 59,258,035.50 51,169,349.36 -1,000,900,729.77 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 13,913,208.58 53,635,704.33 49,898,308.00 -1,008,060,215.45 润 经营活动产生的现金流量 -355,090,514.32 1,449,028,251.26 708,484,500.32 857,766,732.90 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,958 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 32,637 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 比例 限售条 股东 期末持股数量 (全称) 增减 (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 宁波城建投资控股有限公 0 1,112,148,455 76.95 0 无 0 国有法人 司 宁波市银河综合服务管理 0 20,103,747 1.39 0 无 0 其他 中心 王跃旦 0 5,821,169 0.40 0 无 0 境内自然人 杭州市财开投资集团有限 0 4,821,000 0.33 0 无 0 其他 公司 中国证券金融股份有限公 0 4,567,000 0.32 0 无 0 国家 司 4 董彩玲 2,600,000 2,600,000 0.18 0 无 0 境内自然人 李剑勇 2,253,756 2,253,756 0.16 0 无 0 境内自然人 张志汉 -428,469 2,179,531 0.15 0 无 0 境内自然人 汪义章 0 2,133,900 0.15 0 质押 120,000 境内自然人 王慧明 2,048,400 2,048,400 0.14 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 还本付息 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 交易场所 方式 宁波富达 16 富达债 135748.SH 2016-08-18 2021-08-18 750,000,000 3.85 本期公司 上海证券 股份有限 债券按年 交易所 公司非公 付息、到 5 开 发 行 期一次还 2016 年公 本。 司 债 券 (第一期) 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司于 2017 年 8 月 7 日刊登了《宁波富达股份有限公司关于 2016 年公司债券 2017 年付息公告》, 债权登记日为 2017 年 8 月 17 日,付息日为 2017 年 8 月 18 日。第一年利息费用共计 28,875,000.00 元,该次付息工作已于 2017 年 8 月 18 日实施完毕。 5.3 公司债券评级情况 □适用 √不适用 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 82.58 77.84 4.74 EBITDA 全部债务比 -0.0399 0.10 不适用 利息保障倍数 -0.50 1.93 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 1、主要经济指标 2017 年度公司共完成营业收入 41.57 亿元(比上年减少 25.22%),利润总额-7.20 亿元(上年同 期 5.55 亿元),归属于母公司所有者的净利润-8.72 亿元(上年同期 1.27 亿元)。实现每股收益-0.6035 元,加权平均净资产收益率-40.5673%。期末股东权益合计 24.96 亿元,注册资本 14.45 亿元。 年末公司资产总额 143.29 亿元,其中存货 84.36 亿元;负债总额 118.33 亿元,其中银行、信 托借款及公司债 56.34 亿元,大股东及其子公司借款 22.00 亿元,房产预售款 22.76 亿元;归属于 母公司的股东权益 17.14 亿元,资产负债率 82.58%,分别比上年减少 33.73%和增加 4.74 个百分点。 2、各产业简况: (1)商业地产:本年度完成营业收入 8.60 亿元(占公司全年营业收入的 20.69%,其中租金收 入 3.43 亿元,商品销售收入 3.76 亿元,托管收入 0.15 亿元),实现利润总额 2.96 亿元,净利润 2.21 亿元,分别比上年增加 5.65%和减少 8.92%、9.80%。 天一广场可供出租面积 14.93 万平方米(不包括自营和联营面积),出租率 98.10%。 (2)住宅房产:完成销售 19.94 亿元(占公司全年营业收入的 47.97%),实现利润总额-12.17 亿元(分别比上年减少 45.83%和 1916.42%),净利润-12.69 亿元,上年利润总额和净利润分别为 0.67 亿元和-1.10 亿元。 本年度实现商品房预售收入 32.95 亿元(面积 24.97 万平米),结转销售 19.94 亿元,年末预售 收入余额 22.76 亿元。 年末在建面积 51.66 万平米,本年已竣工面积 14.40 万平米,年末符合预售的可供出售面积 40.23 万平米。 6 (3)水泥建材:本年度累计销售各类水泥 415.92 万吨,完成销售 13.02 亿元(占公司全年营 业收入的 31.32%),实现利润总额 1.96 亿元,净利润 1.54 亿元,分别比上年减少 1.51%和增加 22.37%、 49.62%和 46.67%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 一、概述 ①2017 年,财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年修订及新颁布的《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》准则,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至 该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。 本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》,将与企业日常活动相关的政府补助计入其他 收益。 ②2017 年,财政部发布了财会〔2017〕13 号文件,要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业 会计准则的企业范围内施行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 准则。 本公司于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部于 2017 年新颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》准则,对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营采用未来适用法处理,对 2017 年 5 月 28 日起存在的持有待售资产及对应的处置损益 根据该准则进行调整。 本公司根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,将企业主 要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的划分为持有待售类别。 ③本公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),将原列报于“营 业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于 “资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。 二、具体情况及对公司的影响如下 影响报表项目 本期发生额影响金额 上期发生额影响金额 资产负债表科目 持有待售的资产[注] 168,162.13 利润表科目 资产处置收益 2,820,020.91 68,693,490.17 其他收益 59,842,182.79 0 营业外收入 -62,871,019.08 -68,911,376.29 营业外支出 -208,815.38 -217,886.12 现金流量表科目 收到其他与经营活动有关的现金 -15,239,969.00 -68,617,448.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,239,969.00 68,617,448.00 注:执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》前,原报表 列示科目为“划分为持有待售资产” 7 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 19 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本 公司本年度合并范围比上年度减少 2 户,增加 1 户,详见本附注八“合并范围的变更”。 8