证券代码：600735         证券简称：新华锦          公告编号：2021-009

                     山东新华锦国际股份有限公司

                           关于资产收购的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
   本次资产收购交易尚处于筹划阶段，相关交易方案尚在论证过程中，最终交易价
格尚未确定，本次交易尚未经公司董事会、股东大会审议，仍存在重大不确定性。
   公司将根据交易事项的进展及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，鉴
于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况
公告如下：
    一、交易概述

    为加快跨境进口业务的布局，推进公司传统国际贸易业务的转型升级，公司拟以
现金形式收购上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”、“标的公司”、“交
易标的”）不超过 50%的股权，交易完成后公司将取得上海荔之的控股权。
    公司目前持有上海荔之 10%股权，且公司董事、副总裁兼董事会秘书孟昭洁女士
为上海荔之董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成
关联交易，但不构成重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    企业名称：永新县荔驰咨询服务中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91360830MA39B292XP
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：王荔扬
    注册资本：250 万元人民币
    成立日期：2020 年 10 月 10 日
    住所：江西省吉安市永新县禾川镇建材街
    经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨
询，软件开发，财务咨询，会议及展览服务，商务秘书服务。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股权结构：王荔扬持有 50%合伙份额，柯毅持有 50%合伙份额。
    最近一年财务状况：交易对方是专为本次交易而设立的，成立时间短，无相关财
务数据。
    三、交易标的基本情况
    （一）基本情况
    名称：上海荔之实业有限公司
    统一社会信用代码：91310115312246704W
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：王荔扬
    注册资本：500 万元人民币
    成立日期：2014 年 8 月 15 日
    住所：中国（上海）自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室
    经营范围：食品流通，母婴用品、家居用品、家具、服装鞋帽、化妆品、日用百
货的销售，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布各类广告业务，
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络科技领域内技术开发、技术转
让、技术服务、技术咨询，软件开发，物流信息咨询，商务咨询，供应链管理，计算
机维修，翻译服务。
    股权结构：截止本公告披露日，永新县荔驰咨询服务中心（有限合伙）持有 50%
股权，上海荔亿企业管理中心（有限合伙）持有 40%股权，公司持有 10%股权。
    （二）财务状况
    上海荔之最近一年又一期的财务数据
                                                                     单位：元

           项目                2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
                                    （已审阅）            （已审阅）
       资产总额                    330,277,608.82        176,801,843.00

       负债总额                    265,647,516.82        131,706,423.75

       资产净额                    64,630,092.00         45,095,419.25
           项目                2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
                                    （已审阅）            （已审阅）
       营业收入                345,172,399.19                  223,238,682.40

        净利润                   24,944,188.52                  11,659,336.95

    上述财务数据已由具有证券期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审阅，并出具了备考合并财务报表审阅报告（中天运[2020]阅字第 90033
号）。截至目前，上海荔之 2020 年度审计工作尚在进行中。
   （三）本次交易对价及作价依据

    交易双方初步协商确定上海荔之 100%股权对应的总估值不超过 50,400 万元，公
司本次拟以不超过 25,200 万元交易对价收购上海荔之不超过 50%的股权。本次交易
的最终作价将在评估标的公司业务未来发展前景、业绩补偿义务人承诺净利润及业务
合作预期等基础上，经审计评估后由交易双方共同协商确定。
    （四）本次交易协议签署情况
    截止目前，交易双方未就上述交易签署任何协议。
    四、风险提示
    （一）本次交易相关方案尚在论证过程中，最终交易价格尚未确定，本次交易尚
未经公司董事会、股东大会审议，仍存在重大不确定性。
    （二）鉴于上述交易尚处于筹划阶段，公司将根据交易事项的进展及相关法律法
规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                                        山东新华锦国际股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 4 月 17 日