证券代码：600735           证券简称：新华锦        公告编号：2021-061

                    山东新华锦国际股份有限公司

             关于2021年度非公开发行A股股票预案

                          修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股
票相关事项已经获得公司第十二届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股
东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公
司于 2021 年 9 月 28 日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，公司拟对本次非公
开发行 A 股股票预案进行修订，主要内容如下：

  预案章节            章节内容                     修订内容
                                      更新本次非公开发行股票的审批程
特别提示       特别提示
                                      序、尚需履行的决策程序
释义           释义                   更新了报告期的定义
               二、本次非公开发行股
第一节 本次                         更新本次非公开发行的目的有关表述
               票的背景和目的
非公开发行股
               七、本次非公开发行的 更新本次非 公开发行股 票的审批程
票方案概要
               审批程序             序、尚需履行的决策程序
                                    更新标的公司经营范围、主要财务数
第 二 节 董 事 二、收购上海荔之实业 据、主要资产的权属状况及对外担保
会关于本次募 有限公司 50%股权       和主要负债情况、本次交易的决策和
集资金使用的                        批准情况
可行性分析     四、本次募投项目的必 更新本次募集资金投资项目的可行性
               要性和可行性分析     的相关表述
               三、公司与控股股东及 更新新华锦集团下属 6 家从事电子商
               其关联人之间的业务关 务业务公司的处置方案实施情况、公
第三节 董事
               系、管理关系、关联交 司与控股股东及其关联人之间的同业
会关于本次发
               易及同业竞争等变化情 竞争情况，本次募投项目不会新增同
行对公司影响
               况                   业竞争
的讨论与分析
               五、本次发行对公司负 更新截至 2021 年 6 月 30 日的合并口
               债情况的影响         径资产负债率
                                    根据最新财务报告更新有关的财务数
                 三、财务风险
                                    据
                                    更新与品牌合作关系变动的风险，与
                                    分销客户、线上代运营服务费模式客
第 四 节 本 次 五、与标的公司相关的
                                    户的业务合作关系变动的风险，商誉
股票发行相关 风险
                                    减值风险，本次交易完成后整合相关
的风险说明
                                    风险等的表述
                                    更新 贸易摩擦风险 的有关数据和表
               七、其他相关风险     述，控股股东股权质押风险的数据截
                                    止日期等
第五节 公司
               二、公司最近三年利润
利润分配政策
               分配及未分配利润使用 更新了 2020 年度利润分配的实施情况
和现金分红情
               情况
况
第六节 本次
非公开发行 A 一、本次非公开发行摊
                                    更新对公司主要财务指标影响的测算
股股票摊薄即 薄即期回报对公司主要
                                    假设、测算结果
期回报及填补 财务指标的影响
措施

    本次修订的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。



    特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 9 月 29 日