证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临 2020-001


                   长江出版传媒股份有限公司
 关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

    ● 交易标的：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公

司”）全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司（以下

简称“长江少儿”）持有的海豚传媒股份有限公司（以下简称“海

豚传媒”）27%股权。

    ● 交易价格：12291 万元。

    ● 本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     一、交易概述

    公司于 2019 年 11 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，

审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》，

同意公司全资子公司长江少儿以公开挂牌的方式转让其持有的

海豚传媒 27%股权。相关内容详见《长江传媒关于公开挂牌转让

控股子公司部分股权的公告》（公告编号：临 2019-043）。

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    二、交易进展情况

    公开挂牌期结束后，经湖北华中文化产权交易所确认，湖南

泊富文化产业投资基金企业（有限合伙） 以下简称“泊富文化”）、

长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“和生投资”）、佛山市禅海燃气有限公司（以下简称“禅海燃气”）

成为最终受让方，上述受让方以成交价格 12291 万元受让海豚传

媒 27%股权。其中，泊富文化受让海豚传媒 12%股权，成交价格

5340 万元；和生投资受让海豚传媒 10%股权，成交价格 4450 万

元；禅海燃气受让海豚传媒 5%股权，成交价格 2501 万元。

    2020 年 4 月 3 日，公司全资子公司长江少儿与上述受让方

签订了《产权交易合同》。转让后海豚传媒的股权结构：夏顺华

持股 25%，方媛媛持股 24%，长江少儿持股 24%，泊富文化持股

12%，和生投资持股 10%，禅海燃气持股 5%。

    本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    三、交易对方介绍

    （一）湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）统一社

会信用代码：91430100MA4L2EPD8W；住所湖南省长沙市开福区清

水塘营盘东路 38 号 12 栋 2 楼 ；执行事务合伙人：湖南泊富基

金管理有限公司。

    （二）长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有限合伙）

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统一社会信用代码：91430100MA4LAALRXA ；住所长沙高新开发

区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 1104 房；执行事务合伙人：长沙

麓谷创业投资管理有限公司。

    （三）佛山市禅海燃气有限公司统一社会信用代码：

914406047229063651；住所佛山市禅城区白燕四街 21 号右侧；

法定代表人：李海涛；注册资本：100 万元人民币。

       四、 产权交易合同的主要内容

    （一）泊富文化受让 12%股权交易合同主要内容

    1、交易双方

    转让方（甲方）：长江少年儿童出版社（集团）有限公司

    受让方（乙方）: 湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合

伙）

    2、转让标的

    海豚传媒股份有限公司 12%股权

    3、转让价款

    甲方将本合同转让标的以人民币 5340 万元（以下简称成交

价款）转让给乙方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的

保证金，在扣除应向产权交易机构支付的交易服务费后，折抵为

成交价款的一部分。

    4、支付方式

    一次性付款。乙方在本合同生效之日起 5 个工作日内将成交

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价款的不足部分一次性足额支付至产权交易机构指定账户。

    5、产权交易费用

    本合同项下产权交易过程中所产生的交易费用，甲、乙双方

依照公告或协议承担。

    6、产权转让交割事项

    6.1 甲、乙双方在获得产权交易机构出具的产权交易凭证之

日起七个工作日内办理股权变更登记手续。

    6.2 股权变更登记手续由乙方自行办理，甲方提供相关资料

予以协助。办理过户手续过程中应缴纳的相关税费由甲乙双方按

国家规定各自承担。

    6.3 从评估报告基准日至标的公司完成股东权属变更登记

期间，标的企业为持续经营状态，期间损益归公司原股东承担所

有。

    6.4 本次股权转让办理股东权属变更登记前的债权债务，由

公司原股东以其认缴的出资额承担有限责任；股东权属变更登记

后的债权债务，由变更后的全部股东以其分别认缴的出资额承担

有限责任。

    （二）和生投资受让 10%股权交易合同主要内容

    1、交易双方

    转让方（甲方）：长江少年儿童出版社（集团）有限公司

    受让方（乙方） 长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有

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限合伙）

    2、转让标的

    海豚传媒股份有限公司 10%股权

    3、转让价款

    甲方将本合同转让标的以人民币 4450 万元（以下简称成交

价款）转让给乙方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的

保证金，在扣除应向产权交易机构支付的交易服务费后，折抵为

成交价款的一部分。

    4、支付方式

    一次性付款。乙方在本合同生效之日起 5 个工作日内将成交

价款的不足部分一次性足额支付至产权交易机构指定账户。

    5、产权交易费用

    本合同项下产权交易过程中所产生的交易费用，甲、乙双方

依照公告或协议承担。

    6、产权转让交割事项

    6.1 甲、乙双方在获得产权交易机构出具的产权交易凭证之

日起七个工作日内办理股权变更登记手续。

    6.2 股权变更登记手续由乙方自行办理，甲方提供相关资料

予以协助。办理过户手续过程中应缴纳的相关税费由甲乙双方按

国家规定各自承担。

    6.3 从评估报告基准日至标的公司完成股东权属变更登记

                            5
期间，标的企业为持续经营状态，期间损益归公司原股东承担所

有。

    6.4 本次股权转让办理股东权属变更登记前的债权债务，由

公司原股东以其认缴的出资额承担有限责任；股东权属变更登记

后的债权债务，由变更后的全部股东以其分别认缴的出资额承担

有限责任。

    （三）禅海燃气受让 5%股权交易合同主要内容

    1、交易双方

    转让方（甲方）：长江少年儿童出版社（集团）有限公司

    受让方（乙方）: 佛山市禅海燃气有限公司

    2、转让标的

    海豚传媒股份有限公司 5%股权

    3、转让价款

    甲方将本合同转让标的以人民币 2501 万元（以下简称成交

价款）转让给乙方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的

保证金，在扣除应向产权交易机构支付的交易服务费后，折抵为

成交价款的一部分。

    4、支付方式

    一次性付款。乙方在本合同生效之日起 5 个工作日内将成交

价款的不足部分一次性足额支付至产权交易机构指定账户。

    5、产权交易费用

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    本合同项下产权交易过程中所产生的交易费用，甲、乙双方

依照公告或协议承担。

    6、产权转让交割事项

    6.1 甲、乙双方在获得产权交易机构出具的产权交易凭证之

日起七个工作日内办理股权变更登记手续。

    6.2 股权变更登记手续由乙方自行办理，甲方提供相关资料

予以协助。办理过户手续过程中应缴纳的相关税费由甲乙双方按

国家规定各自承担。

    6.3 从评估报告基准日至标的公司完成股东权属变更登记

期间，标的企业为持续经营状态，期间损益归公司原股东承担所

有。

    6.4 本次股权转让办理股东权属变更登记前的债权债务，由

公司原股东以其认缴的出资额承担有限责任；股东权属变更登记

后的债权债务，由变更后的全部股东以其分别认缴的出资额承担

有限责任。

       五、股权转让对公司的影响

    通过本次股权转让，海豚传媒的股权结构进一步优化，有利

于优化公司资源配置，有利于其加快业务发展，拓展资本运作空

间。本次转让完成后，海豚传媒将由公司控股子公司变为参股公

司，不再纳入公司合并报表范围。本次交易预计给公司带来约

12860 万元投资收益，具体金额以审计机构确认的结果为准。

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特此公告。



                 长江出版传媒股份有限公司

                          董 事 会

                     二〇二〇年四月八日




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