股票代码:600871 股票简称:S仪化 中国石化仪征化纤股份有限公司2007年第三季度报告 中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本公司及其子公司(“本集团”)截至二零零七年九月三十日止三个月之季度业绩。 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本集团二零零七年第三季度财务报告未经审计。 1.3本公司董事长钱衡格先生,总经理肖维箴先生,总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明:保证季度报告中的财务报告真实和完整。 2公司基本情况 2.1本集团主要会计数据及财务指标(按照中国企业会计准则(二零零六)编制及未经审计) 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增/(减) 人民币千元 人民币千元 (%) 总资产 10,016,232 10,025,803 (0.1) 归属于母公司的股东权益 8,371,497 8,290,860 1.0 人民币2.093 1.0 归属于母公司股东的每股净资产 人民币2.073元 元 年初至本报告期期末 比上年同期增 /(减)(%) 经营活动产生的现金流量净额 人民币552,961千元 5.9 每股经营活动产生的现金流量净 人民币0.138元 5.9 额 本报告期比上年 本报告期 年初至本报告期期末 同期增/(减) 人民币千元 人民币千元 (%) 归属于母公司股东的净利润 26,387 76,416 (68.9) 基本每股收益 人民币0.007 人民币0.019元 (68.9) 元 稀释每股收益 人民币0.007 人民币0.019元 (68.9) 元 扣除非经常性损益后基本每股收 - 人民币0.040元 - 益 净资产收益率 0.32% 0.91% 减少0.70个百分 点 扣除非经常性损益后的净资产收 减少0.74个百分 0.34% 1.90% 益率 点 非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额 人民币千元 处置固定资产净损益 (26,421) 处置无形资产的收益 7,008 减员费用 (97,539) 扣除处置固定资产收益、无形资产收益后的其他营业外收入 6,767 扣除处置固定资产损失后的其他营业外支出 (13,401) 所得税影响 40,783 合计 (82,803) 其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益 (82,519) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (284) 2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 42,695户,其中H股股东人数562户。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 (股) 香港中央结算(代理人)有限公司* 1,385,369,305 H股 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型 4,019,847 流通A股 开放式证券投资基金 北京步长医药生物技术开发有限公司 2,328,875 流通A股 深圳市玉博雅文化发展有限公司 1,600,000 流通A股 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 1,550,000 流通A股 2006年第16号 蔡敏 1,416,000 流通A股 深圳市新天时代投资公司 1,209,950 流通A股 卢保红 1,130,000 流通A股 CHEUNG KWONG KWAN 1,000,000 H股 林铭毅 881,692 流通A股 * 代理不同客户持有。 2.3报告期内经营活动总体状况的简要分析 文中涉及之财务数据(如适用)均节录自本集团按中国企业会计准则(二零零六)编制之未经审计二零零七年第三季度财务报表。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸(“PTA”)。 二零零七年第三季度,国际原油价格不断上涨并屡创新高,聚酯原料乙二醇价格大幅上升,而对二甲苯和PTA价格则小幅下跌;由于受下游纺织品需求放缓的影响,聚酯原料对聚酯产品价格的成本推动作用不明显,聚酯产品盈利空间较上半年有所缩小,聚酯业经营环境依然严峻。 本报告期内,面对严峻的经营形势,本集团继续深化改革调整,严格精细管理,努力开拓经营,狠抓降本减费,优化产品结构,生产经营等各项工作实现稳步推进。 二零零七年第三季度,本集团生产装置安全、稳定运行,聚酯产品产量和销量继续保持增长。共生产聚酯产品547,811吨,较上年同期的526,226吨增长4.1%,聚酯聚合产能利用率达97.8%。由于PTAⅠ线大修,共生产PTA252,760吨,较上年同期的260,663吨减少3.0%。本集团共销售聚酯产品443,594吨,较上年同期的428,298吨增长3.6%。扣除自用量等因素,产销率达101.2%。本集团共生产聚酯专用料220,403吨,专用料比率达81.3%,同比提高2.1个百分点;生产差别化纤维116,230吨,差别化率达69.4%,同比提高3.8个百分点。 生产量 2007年7-9月 2006年7-9月 生产量 占生产量比重 生产量 占生产量比重 (吨) (%) (吨) (%) 聚酯产品 切片 380,517 69.5 357,626 68.0 其中:瓶级切片 109,529 20.0 99,706 18.9 短纤维 107,192 19.6 113,918 21.6 中空纤维 13,874 2.5 13,759 2.6 长丝 46,228 8.4 40,923 7.8 聚酯产品总计 547,811 100.0 526,226 100.0 PTA 252,760 100.0 260,663 100.0 销售量 2007年7-9月 2006年7-9月 销售量 占销售量比重 销售量 占销售量比重 (吨) (%) (吨) (%) 聚酯产品 切片 268,044 60.4 253,356 59.1 其中:瓶级切片 109,161 24.6 101,583 23.7 短纤维 115,133 26.0 117,687 27.5 中空纤维 14,153 3.2 13,706 3.2 长丝 46,264 10.4 43,549 10.2 总计 443,594 100.0 428,298 100.0 经营成果 本报告期内,尽管本集团大力提高产销量、优化产品结构,但由于聚酯产品加权平均价格(不含增值税)较去年同期下降了7.1%,本集团营业收入比去年同期减少了7.2%,为人民币4,444,375千元。归属于母公司股东的净利润为人民币26,387千元,比去年同期的人民币84,712千元减少了68.9%。 2007年7-9月 2006年7-9月 营业收入 占营业收入比重 营业收入 占营业收入比重 人民币千元 (%) 人民币千元 (%) 聚酯产品 聚酯切片 2,537,086 57.1 2,573,450 53.7 涤纶短纤维 1,158,965 26.1 1,288,153 26.9 涤纶中空纤维 153,445 3.4 156,421 3.3 涤纶长丝 493,180 11.1 494,943 10.3 其他 101,699 2.3 278,230 5.8 总计 4,444,375 100.0 4,791,197 100.0 3重要事项 3.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(数据节录自按中国企业会 计准则(二零零六)编制之财务报表)(合并及未经审计) √适用 □不适用 项目 于二零零七年 于二零零六年 变化 变化主要原因 九月三十日 十二月三十一日 % 人民币千元 人民币千元 货币资金 1,591,900 1,051,153 51.4 经营现金净流入增加 应收账款 406,600 301,849 34.7 产品出口销售增加 预付款项 125,447 67,243 86.6 预付原材料采购款增加 存货 932,005 1,355,900 (31.3) 期末库存量减少 在建工程 71,425 114,037 (37.4) 在建工程转入固定资产增加 应交税费 436 (159,543) 不适用 期末无预缴增值税 其他应付款 225,268 163,194 38.0 计提的销售折扣尚未到期兑现 递延所得税负 4,671 2,929 59.5 相关负债预期清偿时适用的所得税率 债 上升 少数股东权益 23,091 47,652 (51.5) 本公司之子公司处置旗下子公司 项目 截至九月三十日止九个月期间 变化 变化主要原因 二零零七年 二零零六年 % 人民币千元 人民币千元 管理费用 427,700 327,297 30.7 检维修中心改制分流支付减员费用 财务净收益 20,495 2,550 703.7 无贷款,且票据贴现减少 资产减值损失 763 19,350 (96.1) 存货价值上升,转回前期计提的存 货跌价损失 投资损失 14,259 9,263 53.9 无处置中国石化财务有限责任公司 股权收益 营业外收入 14,393 42,728 (66.3) 无罚没款及赔偿收入 营业外支出 40,440 15,281 164.6 处置固定资产损失增加 所得税 (34,525) 16,431 (310.1) 预期资产实现时的适用税率上升导 致递延所得税收益增加 少数股东损益 1,031 (1,469) 不适用 年初至本报告期期末子公司盈利 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5其他需要说明的重大事项 3.5.1本公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2本公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 承董事会命 钱衡格 董事长 二零零七年十月三十日,南京 4附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,591,900 1,051,153 应收票据 1,182,628 979,417 应收账款 406,600 301,849 预付款项 125,447 67,243 其他应收款 68,512 81,955 存货 932,005 1,355,900 流动资产合计 4,307,092 3,837,517 非流动资产: 长期股权投资 164,640 180,711 固定资产 4,921,549 5,361,789 在建工程 71,425 114,037 固定资产清理 -1,474 0 无形资产 436,856 458,103 递延所得税资产 116,144 73,646 非流动资产合计 5,709,140 6,188,286 资产总计 10,016,232 10,025,803 流动负债: 应付账款 956,328 1,141,420 预收款项 279,032 316,976 应付职工薪酬 155,909 222,315 应交税费 436 -159,543 其他应付款 225,268 163,194 流动负债合计 1,616,973 1,684,362 非流动负债: 递延所得税负债 4,671 2,929 非流动负债合计 4,671 2,929 负债合计 1,621,644 1,687,291 股东权益: 股本 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,121,029 3,116,808 减:库存股 盈余公积 1,456,004 1,456,004 未弥补亏损 -205,536 -281,952 归属于母公司股东权益合计 8,371,497 8,290,860 少数股东权益 23,091 47,652 股东权益合计 8,394,588 8,338,512 负债和股东权益总计 10,016,232 10,025,803 董事长:钱衡格先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 母公司资产负债表 2007年09月30日 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,432,586 910,845 应收票据 1,116,118 904,599 应收账款 397,462 296,588 预付款项 123,760 62,233 其他应收款 59,441 69,988 存货 931,010 1,321,150 流动资产合计 4,060,377 3,565,403 非流动资产: 长期股权投资 391,670 412,703 固定资产 4,913,176 5,344,652 在建工程 71,425 114,037 固定资产清理 -1,474 0 无形资产 436,856 458,103 递延所得税资产 116,144 73,646 非流动资产合计 5,927,797 6,403,141 资产总计 9,988,174 9,968,544 流动负债: 应付账款 956,284 1,141,057 预收款项 277,566 328,650 应付职工薪酬 150,110 206,969 应交税费 -4,743 -172,659 其他应付款 223,664 162,768 流动负债合计 1,602,881 1,666,785 非流动负债: 递延所得税负债 4,671 2,929 非流动负债合计 4,671 2,929 负债合计 1,607,552 1,669,714 股东权益: 股本 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,130,674 3,126,453 减:库存股 盈余公积 1,456,004 1,456,004 未弥补亏损 -206,056 -283,627 股东权益合计 8,380,622 8,298,830 负债和股东权益总计 9,988,174 9,968,544 董事长:钱衡格先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 合并利润表 2007年1-9月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报 本期金额(7-9 上期金额(7-9 项目 末金额(1-9 告期期末金额 月) 月) 月) (1-9月) 一、营业总收入 4,444,375 4,791,197 12,927,032 12,951,085 其中:营业收入 4,444,375 4,791,197 12,927,032 12,951,085 二、营业总成本 4,243,913 4,496,981 12,242,768 12,312,031 其中:营业成本 4,243,913 4,496,981 12,242,768 12,312,031 营业税金及附加 14,445 7,708 35,357 28,395 销售费用 49,441 47,885 157,711 143,818 管理费用 117,136 123,230 427,700 327,297 财务费用(收益以 -12,094 -5,814 -20,495 -2,550 “-”号填列) 资产减值损失 -404 16,982 763 19,350 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以 -2,584 -14,399 -14,259 -9,263 “-”号填列) 其中:对合营企业的投 -4,396 -10,935 -16,071 -25,954 资损失 三、营业利润 29,354 89,826 68,969 113,481 加:营业外收入 5,124 2,218 14,393 42,728 减:营业外支出 6,462 5,587 40,440 15,281 其中:非流动资产处置 515 0 27,039 4,120 损失 四、利润总额 28,016 86,457 42,922 140,928 减:所得税 2,067 1,162 -34,525 16,431 五、净利润 25,949 85,295 77,447 124,497 归属于母公司股东的净 26,387 84,712 76,416 125,966 利润 少数股东损益 -438 583 1,031 -1,469 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.007 0.021 0.019 0.031 (人民币元) (二)稀释每股收益 0.007 0.021 0.019 0.031 (人民币元) 董事长:钱衡格先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 本期金额(7- 上期金额(7- 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末 项目 9月) 9月) 额(1-9月) 金额(1-9月) 一、营业收入 4,422,986 4,706,928 12,702,534 12,374,810 减:营业成本 4,225,565 4,423,851 12,053,798 11,768,162 营业税金及附 14,232 7,402 34,708 27,809 加 销售费用 47,892 38,906 138,322 114,254 管理费用 116,823 120,862 419,267 314,941 财务费用(收 益以“-”号 -11,713 -2,960 -24,245 -3,903 填列) 资产减值损失 0 19,350 1,194 19,350 加:公允价值 变动收益(损 失以“-”号 填列) 投资收益(损 失以“-”号 -4,396 -12,796 -16,071 -11,340 填列) 其中:对合营 企业的投资损 -4,396 -10,935 -16,071 -25,954 失 二、营业利润 25,791 86,721 63,419 122,857 加:营业外收 3,482 2,211 12,503 26,274 入 减:营业外支 5,590 5,375 39,107 13,519 出 其中:非流动 0 0 26,442 2,942 资产处置损失 三、利润总额 23,683 83,557 36,815 135,612 减:所得税 0 0 -40,756 9,510 四、净利润 23,683 83,577 77,571 126,102 董事长:钱衡格先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 上年年初至报告期期末 年初至报告期期末金额 项目 金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 14,911,346 15,290,803 收到的税费返还 0 7,214 收到其他与经营活动有关的现金 6,767 39,786 经营活动现金流入小计 14,918,113 15,337,803 购买商品、接受劳务支付的现金 13,247,591 13,458,016 支付给职工以及为职工支付的现金 490,440 523,218 支付的各项税费 435,623 484,027 支付其他与经营活动有关的现金 191,498 350,565 经营活动现金流出小计 14,365,152 14,815,826 经营活动产生的现金流量净额 552,961 521,977 二、投资活动产生的现金流量: 处置长期投资收到的现金净额 0 83,505 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 27,577 8,307 处置子公司收到的现金净额 0 9,626 收到其他与投资活动有关的现金 24,901 8,761 投资活动现金流入小计 52,478 110,199 购建固定资产和在建工程支付的现金 53,099 19,867 投资活动现金流出小计 53,099 19,867 投资活动产生的现金流量净额 -621 90,332 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 0 119,609 筹资活动现金流入小计 0 119,609 偿还债务支付的现金 0 244,700 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,593 12,410 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 5,974 1,171 润 筹资活动现金流出小计 11,593 257,110 筹资活动产生的现金流量净额 -11,593 -137,501 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 540,747 474,808 加:期初现金及现金等价物余额 1,051,153 392,878 六、期末现金及现金等价物余额 1,591,900 867,686 董事长:钱衡格先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士 母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 上年年初至报告期期末 年初至报告期期末金额 项目 金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 14,344,067 14,004,590 收到的税费返还 0 7,214 收到其他与经营活动有关的现金 5,185 23,332 经营活动现金流入小计 14,349,252 14,035,136 购买商品、接受劳务支付的现金 12,785,106 12,310,789 支付给职工以及为职工支付的现金 470,364 471,950 支付的各项税费 410,442 464,893 支付其他与经营活动有关的现金 151,275 310,508 经营活动现金流出小计 13,817,187 13,558,140 经营活动产生的现金流量净额 532,065 476,996 二、投资活动产生的现金流量: 处置长期投资收到的现金净额 0 82,000 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 19,465 3,927 处置子公司收到的现金净额 0 23,050 收到其他与投资活动有关的现金 23,959 10,471 投资活动现金流入小计 43,424 119,448 购建固定资产和在建工程支付的现金 52,725 11,054 投资活动现金流出小计 52,725 11,054 投资活动产生的现金流量净额 -9,301 108,394 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 0 117,000 筹资活动现金流入小计 0 117,000 偿还债务支付的现金 0 207,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,023 6,918 筹资活动现金流出小计 1,023 213,918 筹资活动产生的现金流量净额 -1,023 -96,918 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 521,741 488,472 加:期初现金及现金等价物余额 910,845 281,947 六、期末现金及现金等价物余额 1,432,586 770,419 董事长:钱衡格先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士