中国国际金融股份有限公司
关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”、“公司”）2018
年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法规和规范性文件，对石化油服 2018 年非公开发行 A 股股票限
售股份解除限售上市流通情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行 A 股股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142 号）核准，公司于 2018 年 1 月
18 日非公开发行 1,526,717,556 股人民币普通股（A 股），发行价格为 2.62 元/股。
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为 2 名特定对象，包括中国石油化工集团
有限公司（曾用名为“中国石油化工集团公司”，以下简称“石化集团”）和长江
养老保险股份有限公司管理的“中石化石油工程技术服务股份有限公司管理层齐
心共赢计划”（以下简称“齐心共赢计划”）（由长江养老保险股份有限公司通过
“长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品”下设的“长江进取增利 2 号组合”
进行管理）。发行对象获配股份情况及限售情况如下表所示：
序号 非公开发行对象 获配股数（股） 限售期（月）
1 石化集团 1,503,568,702 36
2 齐心共赢计划 23,148,854 36
1
序号 非公开发行对象 获配股数（股） 限售期（月）
合计 1,526,717,556 -
本次非公开发行新增股份于 2018 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续。此外，2018 年 1 月 24 日，公司分
别向中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）和中国国有企业
结构调整基金股份有限公司发行了 2,595,786,987 股和 719,174,495 股新 H 股股份，
故本次非公开发行 A 股和 H 股股份完成后，公司已发行的股份总数为
18,984,340,033 股。此后，公司总股本未再发生任何变动。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2021 年 1 月 25 日。
2、本次可上市流通股份数量 1,526,717,556 股，占公司目前总股本的
8.04%。
3、本次申请解除股份限售的投资者为石化集团和齐心共赢计划。
4、本次解除限售股份上市流通情况如下表所示：
持有限售股
序 股东 持有限售股数 本次上市流通数量 剩余限售股
占公司总股
号 名称 量 （单位：股） 数量
本比例
1 石化集团 1,503,568,702 7.92% 1,503,568,702 0
2 长江养老保险股 23,148,854 0.12% 23,148,854 0
份有限公司-长
江盛世华章集合
型团体养老保障
管理产品进取增
注
利 2 号组合
合计 1,526,717,556 8.04% 1,526,717,556 0
注：齐心共赢计划由长江养老保险股份有限公司通过“长江盛世华章集合型团体养老保障管
理产品”下设的“长江进取增利2号组合”进行管理，因此齐心共赢计划获配股份登记在“长
江养老保险股份有限公司-长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品进取增利2号组合”
名下。
2
三、本次解除限售股份的相关股东承诺履行情况
1、本次解除限售的股东石化集团和齐心共赢计划作出如下承诺：
“对于本次发行中认购的 A 股股票自本次发行结束日起三十六个月内不得
直接或间接转让。如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，
同意按照中国证监会及/或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
对于本次认购的股份，锁定期满后的转让将按照届时有效的法律法规和上交
所的规则办理。”
2、截至本核查意见出具日，石化集团和齐心共赢计划无后续追加承诺。
3、石化集团和齐心共赢计划严格履行了上述所作的承诺。
四、其他事项
1、本次限售股份上市流通后，石化油服股本结构的变化情况如下表所示：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持
1,503,568,702 -1,503,568,702 0
有股份
有限售条件
2、其他 23,148,854 -23,148,854 0
的流通股份
有限售条件的
1,526,717,556 -1,526,717,556 0
流通股份合计
A股 12,042,660,995 1,526,717,556 13,569,378,551
无限售条件 H 股 5,414,961,482 0 5,414,961,482
注
的流通股份 无 限 售 条 件 的
17,457,622,477 1,526,717,556 18,984,340,033
流通股份合计
股份总额 - 18,984,340,033 0 18,984,340,033
注：根据盛骏公司H股认购协议，盛骏公司承诺其认购之新H股将不会于新H股发行完成日
期（即2018年1月24日）起36个月内转让。于2021年1月23日，盛骏公司认购之2,595,786,987
股新H股的禁售期结束。
2、石化集团及齐心共赢计划不存在非经营性占用公司资金的情形。
3
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、石化油服本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的
要求；
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出的承诺；
3、公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐
机构对于石化油服非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关千中石化石油工程技术服务股
份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
气 石芳
