证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2016-036
航天时代电子技术股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的
股份发行价格将由16.57元/股调整为16.47元/股；募集配套资金的股份发行价格
将由不低于16.57元/股调整为不低于16.47元/股。
2、公司2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的
发行数量将由181,900,703股调整为183,005,140股，配套募集资金的发行数量将
由不超过146,256,817股调整为不超过147,144,836股。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
本次交易整体方案分为发行股份购买资产和募集配套资金，具体包括：1、
发行股份购买资产；2、发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产不以募
集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份
购买资产行为的实施。
（一）发行股份购买资产事项概述
公司拟向中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）发行股份购买航
天时代技改资产、航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）51.18%股权、
北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）58.73%股权、北京航
天时代惯性仪表科技有限公司（以下简称“时代惯性”）76.26%股权、北京航天
1
时代激光导航技术有限责任公司（以下简称“时代激光”）50%股权，向北京兴
华机械厂发行股份购买其经营性资产及负债（含时代惯性18.97%股权），向陕西
航天导航设备有限公司发行股份购买其经营性资产及负债，向陕西苍松机械厂发
行股份购买其惯性导航生产制造相关经营性资产及负债，向中国建银投资有限责
任公司发行股份购买航天电工24.22%股权，向北京恒隆景投资管理有限公司发行
股份购买航天电工12.42%股权，向航天高新（苏州）创业投资有限公司发行股份
购买航天电工7.77%股权，向镇江国有投资控股集团有限公司发行股份购买航天
电工2.78%股权，向上海电缆研究所发行股份购买航天电工1.63%股权。
经交易各方协商，公司向航天时代等九名交易对方合计支付 181,900,703 股
上市公司股份以收购标的资产，具体情况如下表所示：
单位：股
交易对方 股份数量 交易标的
航天时代技改资产、时代光电 58.73%股权、
中国航天时代电子公司 75,886,938 时代惯性 76.26%股权、时代激光 50%股权、
航天电工 51.18%股权
北京兴华机械厂 18,910,090 经营性资产及负债（含时代惯性 18.97%股权）
陕西航天导航设备有限公司 26,477,827 经营性资产及负债
陕西苍松机械厂 22,535,823 惯性导航生产制造相关经营性资产及负债
航天高新（苏州）创业投资有
6,065,705 航天电工 7.77%股权
限公司
中国建银投资有限责任公司 18,893,255 航天电工 24.22%股权
北京恒隆景投资管理有限公司 9,688,848 航天电工 12.42%股权
镇江国有投资控股集团有限
2,169,816 航天电工 2.78%股权
公司
上海电缆研究所 1,272,401 航天电工 1.63%股权
合计 181,900,703 -
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，将按照上交所相关规则对股份发行价格和数量作相应调整。
2016年1月20日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
（二）发行股份募集配套资金事项概述
公司拟向不超过10名特定对象募集配套资金不超过290,000.00万元，募集资
2
金不超过本次拟购买资产交易金额的100%。本次募集配套资金股份发行价格不低
于16.57元/股。
公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为董事会2016年第三次会议
决议公告日。公司董事会2016年第三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交
易均价的90%为12.67元。本次募集配套资金股份发行底价为16.57元/股，符合不
低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%的规定。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对股份发行价格作相应调整，股
份发行数量亦随之调整。最终发行数量将在本次交易获得中国证监会核准后，由
公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，根
据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。
2016年1月20日、2016年4月11日，公司分别召开了2016年第一次临时股东大
会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易的相关议案、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易具体方案的议案。
二、2015年度利润分配方案
根据公司2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过的《公司2015
年度利润分配预案》及《公司2015年度资本公积金转增股本预案》，公司2015
年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本1,039,537,037股为基数，
每10股送现金1元（含税），共计分配股利103,953,703.70元。2015年度不实施
资本公积金转增股本。
公司2015年度利润分配股权登记日为2016年5月18日，除息日为2016年5月19
日，现金红利发放日为2016年5月19日。
三、本次发行价格和发行数量调整情况
（一）发行价格调整
根据调整公式：
3
除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分现金红利
公司2015年度利润分配实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行价格
将调整为16.47元/股，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将调整为不低
于16.47元/股。
（二）发行数量调整
公司2015年度利润分配实施完成后，本次发行股份购买资产并募集配套资金
的股份数量将调整为不超过330,149,976股，其中发行股份购买资产的股份发行
数量调整为183,005,140股，募集配套资金的股份发行数量调整为不超过
147,144,836股，具体如下表所示：
单位：股
股份数量
发行对象类别 发行对象
调整前 调整后
中国航天时代电子公司 75,886,938 76,347,696
北京兴华机械厂 18,910,090 19,024,905
陕西航天导航设备有限公司 26,477,827 26,638,591
陕西苍松机械厂 22,535,823 22,672,653
发行股份购买 航天高新（苏州）创业投资有限公司 6,065,705 6,102,534
资产部分 中国建银投资有限责任公司 18,893,255 19,007,968
北京恒隆景投资管理有限公司 9,688,848 9,747,676
镇江国有投资控股集团有限公司 2,169,816 2,182,990
上海电缆研究所 1,272,401 1,280,127
小计 181,900,703 183,005,140
发行股份募集
不超过 10 名特定投资者 146,256,817 147,144,836
配套资金部分
合计 328,157,520 330,149,976
除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他事
项均无变化。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
4
董事会
2016年5月12日
5
