证券代码：600879         股票简称：航天电子       公告编号：临 2022-002



                     航天时代电子技术股份有限公司
       关于航天时代飞鹏有限公司挂牌引入战略投资者结果
                       暨签署增资扩股协议的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      投资标的：航天时代飞鹏有限公司
      投资金额：人民币 31,069.47 万元
      特别风险提示:本次增资事项不存在重大风险


    一、对外投资概述
    航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开董
事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案》，
公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公
司航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）各股东拟对其增资扩股并引入
战略投资者，航天飞鸿公司、丰鸟无人机科技有限公司（以下简称“丰鸟无人机公
司”）分别以所持有的 FH-98 无人运输机系统实物和专有技术，古玉资本管理有限
公司（以下简称“古玉资本”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“古玉鼎若”）、不超过 3 名战略投资者分别以现金方式对航天飞鹏公司进行
增资，其中，航天飞鸿公司增资 8,492.05 万元；丰鸟无人机公司增资 2,577.42 万
元；古玉资本增资 925 万元；古玉鼎若增资 9,075 万元；不超过 3 名战略投资者
（战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募）以现金增资不低于 10,000 万元。
增资完成后，航天飞鹏公司的注册资本由 10,000 万元变更为 16,213.894 万元。具
体详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021 年第九次会议决议公告》（临
2021-069）。
    近日，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的 FH-98 无人运输机系统实物
和专有技术及航天飞鸿公司持有的 FH-98 无人运输机系统原材料评估结果已经国有
资产管理部门备案通过；天津跃波投资咨询有限公司（下称“天津跃波”）、北京国
创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“新车基金”）通过公开摘
牌方式分别以 6000 万元、4000 万元摘牌价格被确认为航天飞鹏公司增资项目的最
终战略投资方，航天飞鸿公司、丰鸟无人机公司、古玉资本、古玉鼎若与战略投资
者签署了《关于航天时代飞鹏有限公司之增资扩股协议》。


    二、投资协议主体的基本情况
    1、航天时代飞鸿技术有限公司
    成立时间：2018-4-17
    统一社会信用代码：91110108MA01BGGF6J
    注册资本：28,670.8744 万人民币
    法定代表人：陈建国
    地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 149 室
    经营范围：无人机系统研发、设计、生产和销售。


    2、昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）
    成立时间：2020-12-11
    统一社会信用代码/注册号：91330206MA2J3TQM90
    出资额：3,000 万人民币
    执行事务合伙人：宁波飞鹏腾达企业管理咨询有限公司
    地 址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层 2 号房
    经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。


    3、丰鸟无人机科技有限公司
    成立时间：2020-01-16
    统一社会信用代码/注册号：91500000MA60QHCK6C
    注册资本：8,437.5 万人民币
    法定代表人：杨军
    地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
    经营范围：许可项目：民用航空器维修，通用航空服务，技术进出口，货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广，航空运输设备销售，航空运营支持服务，航
空商务服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，民用航空材料
销售，电子产品销售，电气设备销售，智能无人飞行器销售，运输设备租赁服务，
软件销售，软件开发，人工智能应用软件开发，信息系统运行维护服务，信息技术
咨询服务，工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。


    4、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）
    成立时间：2020-10-13
    统一社会信用代码/注册号：91320583MA22MQGPX2
    出资额：222,000 万人民币
    执行事务合伙人：苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）
    地址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层
    经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；企业管理咨
询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）


    5、古玉资本管理有限公司
    成立时间：2011-01-12
    统一社会信用代码/注册号：91110000567432533P
    注册资本：20,416.666667 万人民币
    法定代表人：林哲莹
    地址：北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 4 层 1 单元-402 南侧
    经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询（不含中介）；组
织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示。


    6、天津跃波投资咨询有限公司
    成立时间：2009-02-11
    统一社会信用代码/注册号：91120116684708551U
    注册资本：10,030 万人民币
    法定代表人：赵彦
    地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1856
    经营范围：投资咨询服务。


    7、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    成立时间：2020-01-03
    统一社会信用代码/注册号：91110102MA01PPF835
    出资额：523,000 万人民币
    执行事务合伙人：国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司
    地址：北京市西城区平安里西大街 31 号 5 层 501-38 室地址
    经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。


    三、投资标的基本情况
    航天飞鹏公司成立日期为 2020 年 12 月 25 日，注册地在江苏省昆山市，注册
资本 10,000 万元，主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务。


    四、增资扩股协议的主要内容
    （一）协议各方
       甲方：航天时代飞鹏有限公司
       乙方：航天时代飞鸿技术有限公司
             昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”）
             丰鸟无人机科技有限公司 （“丰鸟科技”）
              苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（“古玉鼎若”）
              古玉资本管理有限公司（“古玉资本”）
         丙方：天津跃波投资咨询有限公司（“天津跃波”）
              北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新车基
              金”）
    （二）增资扩股方案
    1、本次增资前，航天飞鹏公司股权结构如下表所示：
                                          出资额            持股比例
             股东名称
                                     （人民币万元）           （%）
             航天飞鸿                     4,000                40
           员工持股平台                   3,000                30
             丰鸟科技                     2,000                20
             古玉鼎若                      700                  7
             古玉资本                      300                  3
             合        计                 10,000               100
    2、以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估结果（资产评估报告编号
为：天兴评报字[2021]第 1319 号，评估基准日为 2021 年 6 月 30 日）为基础，考
虑航天飞鹏公司的净资产值、未来收益等因素，各方同意，增资方按照本协议条款
和条件认缴本次增资，每人民币一元注册资本对应的价格为人民币 5 元。
    3、各增资方以共计人民币 31,069.47 万元认购航天飞鹏公司新增注册资本共
计人民币 6,213.894 万元。增资具体如下：
    航天飞鸿公司以非货币财产增资人民币 8,492.05 万元，认缴航天飞鹏公司注
册资本人民币 1,698.41 万元，剩余人民币 6,793.64 万元记入航天飞鹏公司的资本
公积；
    丰鸟科技以非货币财产增资人民币 2,577.42 万元，认缴航天飞鹏公司注册资
本人民币 515.484 万元，剩余人民币 2,061.936 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
    古玉鼎若以货币增资人民币 9,075 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民
币 1,815 万元，剩余人民币 7,260 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
    古玉资本以货币增资人民币 925 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币
185 万元，剩余人民币 740 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
    天津跃波以货币增资人民币 6,000 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民
币 1,200 万元，剩余人民币 4,800 万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
    新车基金以货币增资人民币 4,000 万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民
币 800 万元，剩余人民币 3,200 万元记入航天飞鹏公司的资本公积。
    本次增资完成后，航天飞鹏公司股权结构如下：
                                          出资额          持股比例
             股东名称
                                      （人民币万元）        （%）
             航天飞鸿                    5,698.41           35.15
           员工持股平台                    3,000            18.50
             丰鸟科技                    2,515.484          15.51
             古玉鼎若                      2,515            15.51
             古玉资本                       485             2.99
             天津跃波                      1,200            7.40
             新车基金                       800             4.94
              合    计                  16,213.894         100.00
    4、本次增资的变更登记完成后，航天飞鹏公司注册资本变更为人民币
16,213.894 万元。



    五、本次增资扩股的必要性和风险分析

    关于本次增资扩股的必要性和风险分析详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司董事
会 2021 年第九次会议决议公告》（临 2021-069）。



    六、上网公告附件

       本次增资涉及的资产评估报告


    特此公告。
                     航天时代电子技术股份有限公司董事会
                             2022 年 2 月 8 日




备查文件：
一、评估结果备案表
二、增资协议
三、投资资格确认函