国泰君安证券股份有限公司

                关于航天时代电子技术股份有限公司

           2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见



    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安证券”、“独立财务顾问（保荐机构）”、“保荐机构”）
作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天电子”）发行
股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问（保荐机构），就航天电子 2021 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、独立财务顾问（保荐机构）核查工作

    国泰君安证券项目主办人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，
查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机
构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、以及航天电子各项业务和
管理规章制度，从航天电子募集资金管理、用途、信息披露等方面对航天电子募
集资金制度的完整性、合理性和有效性进行了核查。

    二、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天时
代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集
配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1101 号），2017 年 2 月，航天电子向
深圳天风天成资产管理有限公司等 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资
金，发行价格为 16.47 元/股，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费
用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元，北京中证天通会计师事务所有限公
司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募
集资金全部存放于募集资金专户内。



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    截止 2021 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 218,319.59 万元用于募
投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 3,500 万元。剩余募
集资金 735.32 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况
如下：
                                                                       单位：元

开户单位        对应项目名称      开户行             账号          账户余额
           智能防务装备系统    招商银行股份
           科研及产业化能力    有限公司武汉 021900198810605         4,364,560.26
           建设项目            青岛路支行
         新一代测控通讯及      中国建设银行
航天时代 宇航电子元器件科      股份有限公司 42050122640800000489    2,594,698.81
电子技术 研及能力建设项目      武汉硚口支行
股份有限 高端智能惯性导航      招商银行股份
公司     产品产业化建设项      有限公司武汉 021900198810301          356,554.28
           目                  青岛路支行
                               中国建设银行
           补充流动资金        股份有限公司 42050122640800000488      37,415.35
                               武汉硚口支行
                                 合计                               7,353,228.70

    三、募集资金管理情况

    按照有关规定，航天电子分别在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行、中
国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，并与相应开户
行及独立财务顾问（保荐机构）分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，
协议各方均按照《募集资金三方监管协议》规定履行相关职责。

    根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规
划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，
办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半
年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，
有利于募集资金的安全有效使用。




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     四、2021 年度募集资金的实际使用情况

     2021 年度，航天电子投入募集资金总额 11,537.36 万元，具体情况如下表所示：
                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                           222,322.33 本报告期投入募集资金总额                                           11,537.36

变更用途的募集资金总额                                         -
变更用途的募集资金                                                  已累计投入募集资金总额                                          218,319.59
                                                               -
总额比例
                                           调
                         已                整                            截至期末累
                                              截至期                                             项目达到                  是否
                         变                后                 截至期末累 计投入金额 截至期末投入          本报告期              项目可行性
                            募集资金承        末承诺 本报告投                                    预定可使                  达到
     承诺投资项目        更                投                 计投入金额 与承诺投入 进度（%）(4)          实现的效              是否发生重
                            诺投资总额        投入金 入金额                                      用状态日                  预计
                         项                资                     (2)    金额的差额   ＝(2)/(1)               益                  大变化
                                              额(1)                                                  期                    效益
                         目                总                            (3)＝(2)-(1)
                                           额
智能防务装备系统科研及
                       无      34,000.00     -     -     7,795.25      31,117.55             -   -   2022.05    1,694.09       -       无
产业化能力建设项目
新一代测控通信及宇航电
子元器件科研及能力建设 无      51,425.00     -     -     3,422.00      50,304.71             -   -   2021.12   13,720.68       -       无
项目
高端智能惯性导航产品产
                       无      49,300.00     -     -      320.11       49,300.00             -   -   2020.10    7,514.00       -       无
业化建设项目
补充上市公司流动资金     无    87,597.33     -     -           0       87,597.33             -   -   2017.03           -       -       无




                                                                          3
合计                       —     222,322.33   -      - 11,537.36   218,319.59         -            -         -   22,928.77   -             -
                           1. 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目受到国内疫情的影响，2020 年该项目的工程建设过程不断停工，项目的基础
                           建设工程进度延迟，目前已完成全部建设内容，待基建工程结算。项目完成时间由 2021 年 10 月延期至 2022 年 5 月。
未达到计划进度原因（分具体
                           2. 新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目由于后续公司对建设方案进一步做了细化，优化了部门设备配置，
募投项目）
                           同时由于进口专用测试仪器等设备的交货周期延长，该项目建设进度有所延后，项目完成时间由 2021 年 10 月延期至 2021 年
                           12 月。
项目可行性发生重大变化的情
                           不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
                           本报告期不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
                           见正文
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
                                不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
                           不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
                           不适用
因
                                新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目已建成并完成项目竣工验收。
募集资金其他使用情况            尚未使用的募集资金主要为“新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目”设备质保金和“高端智能惯性导航产
                                品产业化建设项目”基建工程尾款。




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    五、募投项目先期投入及置换情况

    2017 年 4 月 6 日，航天电子以募集资金置换了先期投入募投项目的资金
34,360.13 万元。根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，公司以募集资金
34,360.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（中兴财光华审专字（2017）第
201072 号），独立财务顾问发表了专项核查意见。

    2021 年度，航天电子无涉及募投项目的先期投入及置换情况。

    六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2017 年 4 月 6 日、2018 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 2 日、2020 年 3 月 25 日、2021
年 3 月 23 日，公司分别召开董事会 2017 年第三次会议、2018 年第三次会议、2019
年第二次会议、2020 年第一次会议、2021 年第二次会议，审议通过使用闲置募集资
金暂时补充流动资金相关议案，分别同意公司使用闲置募集资金不超过 10.00 亿元、
7.00 亿元、4.80 亿元、3.40 亿元、1.10 亿元暂时用于补充流动资金，期限均不超过
12 个月。

    截至本核查意见出具日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还
至募集资金专用账户。

    七、变更募投项目的资金使用情况

    公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

    八、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021 年度，航天电子募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    九、独立财务顾问（保荐机构）核查意见

    经核查，独立财务顾问（保荐机构）认为，航天电子 2021 年度募集资金存放与
使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东


                                         5
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




项目主办人：                     刘向前                           董帅




                                       国泰君安证券股份有限公司
                                             2022 年 3 月 29 日




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