山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
山东华联矿业控股股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 华联矿业 股票代码 600882
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 米常军 孙钊
电话 0533-3389666 0533-3389666
传真 0533-3389666 0533-3389666
电子信箱 hualianzqb@163.com hualianzqb@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2011 年(末) 本年(末)比上 2010 年(末)
2012 年(末) 年(末)增减
调整后 调整前 调整后 调整前
（%）
总资产 1,854,112,839.06 2,025,402,329.34 1,334,218,898.62 -8.46 1,445,221,623.74 1,597,396,240.85
归属于上市
公司股东的 1,298,143,973.06 1,064,257,779.58 -24,141,548.35 21.98 735,376,589.11 349,679,331.26
净资产
经营活动产
生的现金流 367,392,537.25 123,843,778.12 259,576,985.42 196.66 104,317,339.47 -98,955,533.77
量净额
营业收入 1,336,711,589.29 1,358,240,686.32 692,984,126.76 -1.59 992,995,197.12 788,130,898.15
归属于上市
公司股东的 227,404,935.09 330,514,055.71 -380,878,001.15 -31.20 245,880,326.90 -71,123,600.40
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 224,148,732.21 335,967,749.81 -206,653,027.56 -33.28 240,680,400.93 -82,203,172.81
性损益的净
利润
1
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加权平均净
减少 17.58 个
资产收益率 19.25 36.83 -235.61 40.55 -18.57
百分点
（%）
基本每股收
0.89 1.78 -1.78 -50.00 0.67 -0.33
益（元／股）
稀释每股收
0.89 1.78 -1.78 -50.00 0.67 -0.33
益（元／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 27,400 28,238
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
东里镇集体资产经
国有法人 13.71 54,749,022 33,310,434 无
营管理中心
山东银山投资有限 境内非国
12.93 51,629,107 29,419,702 无
公司 有法人
北京汇泉国际投资 境内非国
12.28 49,040,111 28,921,387 无
有限公司 有法人
淄博宏达矿业有限 境内非国
11.13 44,440,571 44,440,571 无
公司 有法人
沂源华为投资有限 境内非国
4.77 19,048,633 19,048,633 无
公司 有法人
沂源华旺投资有限 境内非国
4.20 16,780,211 16,780,211 无
公司 有法人
新疆霹易源投资管 境内非国
1.22 4,883,173 4,883,173 无
理有限公司 有法人
境内自然
董方国 1.10 4,378,391 4,378,391 无
人
境内自然
齐银山 1.08 4,329,121 4,329,121 无
人
境内非国
张正阳 0.53 2,100,000 0 未知
有法人
齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董
方 国 与 北 京 汇 泉 国 际 投 资 有 限 公 司控 股 股 东 董 方 军 系 兄 弟 关
上述股东关联关系或一致行动 系；
的说明 齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中
心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国
为一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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注：齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投
资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人，齐银山为公司实际控制人。
三、 管理层讨论与分析
（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年 8 月公司实施完成了重大资产重组，主营业务由原来的农药、化工制品等变更
为铁矿采选、铁精粉生产及销售等业务。公司 2012 年财务报告将铁矿石开采、铁精粉生产
销售业务纳入 2012 年度合并报表范围，即公司 2012 年度报告所载数据均为重大资产重组注
入资产数据。
2012 年，受国际国内总体经济形势影响，钢铁需求不振、钢铁行业经营困难，严重冲
击 了 矿 山 企 业 的 生 产 经 营 ， 公 司 经 济 效 益 受 到 了 较 大 影 响 。 2012 年 实 现 营 业 收 入
1,336,711,589.29 元 ， 比 上 年 同 期 下 降 1.59% ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
227,404,935.09 元，比上年同期下降 31.97%。面对复杂严峻的宏观经济形势，特别是铁精
粉市场变幻多端的迷局，公司积极应对，主要做了以下几方面工作：
（一）针对铁矿石价格持续下滑，经营形势发生急剧变化的严峻形势，公司董事会统一
部署，不断强化内部管理，狠抓各项工作落实，创新理念，科学决策，加强市场调研，以市
场为导向优化产品结构，充分把握时机，合理控制库存，及时调整销售价格，不断完善工作
流程，加强物流管理，加快货款回收，取得了较好的成效，增加了公司的效益。
（二）董事会以安全管理为主，全面落实安全生产责任制，实现了全年安全、文明生产，
公司“非煤矿山安全生产标准化三级企业”通过了淄博市安全生产监督管理局的评审验收；
加强现场、设备、基础管理，规范岗位操作，加大技术改造，降低了生产成本，增加了企业
效益；加大了科研投入，不断提高技术创新水平，积极开展资源综合利用、节能减排和清洁
生产。2012 年，公司依靠省级技术中心和博士后科研工作站，获得了 38 项专利，其中实用
3
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新型专利 37 项，发明专利 1 项，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。
（三）以人为本，深入推进企业文化建设，创建学习型企业；加强员工知识、技能和安
全培训，提高了全员综合素质；完善人才选拔制度，全面推进绩效考核、计划管理、班组建
设，完善考聘分配机制，提高了工作效率。
（四）精心搞好地下开采规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自 2011
年 9 月份投产以来，经过精心规划，产量稳步提高，2012 年全年生产铁矿石 56.80 万吨，超
过了计划产量；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，科学施工，积极应变，面
对复杂的地质条件，适时调整了施工计划。
（二）、主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,336,711,589.29 1,358,240,686.32 -1.59
营业成本 888,071,280.58 800,844,770.12 10.89
销售费用 4,145,886.92 3,159,737.60 31.21
管理费用 96,489,552.57 85,372,974.24 13.02
财务费用 38,104,400.73 38,795,065.82 -1.78
经营活动产生的现金流量净额 367,392,537.25 123,843,778.12 196.66
投资活动产生的现金流量净额 -140,684,940.79 -67,775,173.70 -107.58
筹资活动产生的现金流量净额 -427,668,226.92 217,535,996.05 -296.60
研发支出 21,162,918.69 22,069,704.45 -4.11
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，子公司华联股份营业收入以销售
铁精粉为主，本期营业收入 1,336,711,589.29 元，其中铁精粉销售收入为 1,212,348,450.74
元，占营业收入总额的 90.70%，本期收入总额与上期收入相比略有下降。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份 2012 年销售量和铁精粉平
均销售价格变动情况如下：
2012 年销售量变动因素影响分析： 2012 年公司精粉销售量 1282498.68 吨，上年同期
销售 1065646.84 吨，同比增长 20.35%。其中：2012 年自产矿铁精粉销售 760065.45 吨，上
年同期销售 615066.14 吨，同比增长 23.57%；进口矿铁精粉销售 516433.24 吨，上年同期
450580.70 吨，同比增长 14.62%。
2012 年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为 945.30 元/吨（不
含税），较上年同期的 1206.85 元/吨（不含税），同比下降了 21.67%。
销售量同比增加，销售平均价格下降是影响营业收入的两项主要因素，维持了 2012 年
度产品收入变化不大。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
4
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本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
采矿业 进口矿石 467,141,074.98 59.46 512,206,131.85 68.83 -15.14
材料 69,302,458.72 8.82 57,978,758.61 7.79 11.22
职工薪酬 39,146,226.49 4.98 37,145,658.10 4.99 -1.94
折旧 43,075,664.25 5.48 21,771,093.07 2.93 84.11
动力费 61,069,674.36 7.77 45,614,839.95 6.13 24.58
制造费用 105,947,555.16 13.48 69,467,402.08 9.33 41.91
合计 785,682,653.95 100.00 744,183,883.65 100.00 -1.76
制造业 7,371,797.67 100 8,740,251.73 100 -15.66
其他行业 0 100 507,457.52 100 -100
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
自产矿铁
材料 65,136,097.57 21.51 55,701,805.52 23.85 16.94
精粉
职工薪酬 37,106,197.28 12.25 37,670,889.98 16.13 -1.50
折旧 40,867,954.25 13.49 22,323,856.01 9.56 83.07
动力费 54,552,324.85 18.01 42,946,499.85 18.39 27.02
制造费用 105,201,971.86 34.74 74,911,076.66 32.07 40.44
合计 302,864,545.81 100.00 233,554,128.02 100.00 29.68
进口矿铁
进口矿石 464,274,078.25 96.16 492,631,960.37 96.48 -5.76
精粉
材料 4,778,079.21 0.99 6,843,939.23 1.34 -30.19
职工薪酬 2,390,554.09 0.50 2,642,320.71 0.52 -9.53
折旧 2,594,010.61 0.54 1,333,565.39 0.26 94.52
动力费 7,011,087.67 1.45 6,154,637.10 1.21 13.92
制造费用 1,770,298.32 0.37 1,023,332.84 0.20 72.99
合计 482,818,108.14 100.00 510,629,755.63 100.00 -5.45
其他产品 机加工成本 7,371,797.67 0.83 9,247,709.25 1.15 -20.29
采矿业成本变动原因：
折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧
制造费用：地下采矿成本增加
自产矿铁精粉成本变动原因：
折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧
制造费用：地下采矿成本增加
进口矿铁精粉成本变动原因：
材料：进口矿价格上涨
折旧：固定资产增加
5
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制造费用：增加尾矿库安全经费
(2)主要供应商情况
单位 不含税金额 所占比例
日照港（集团）物流有限公司 179,798,164.98 31.05%
中国外运山东有限公司 103,011,723.43 17.79%
中国矿产有限责任公司 25,809,384.62 4.46%
浙江乐盛控股集团有限公司 23,919,997.43 4.13%
青岛九润进出口有限公司 19,974,358.97 3.45%
合计 352,513,629.44 60.87%
4、 费用
公司管理费用、财务费用变动不大，销售费用 2012 年为 4,145,886.92 元， 2011 年为
3,159,737.60 元，同比增加 31.21%，主要原因是由公司承担运费的销售量增加；资产减值损
失 2012 年为 522,549.62 元，2011 年为-26,821,451.13 元，变化的主要原因是 2011 年收回汇
泉投资借款，转回计提坏账准备数额较大所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 21,162,918.69
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 21,162,918.69
研发支出总额占净资产比例（%） 1.62
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.58
6、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
在报告期内公司完成了重大资产重组，主营业务的构成和利润的来源以铁精粉加工、销
售为主。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 6 月 15 日，中国证监会监督管理委员会出具《关于核准山东大成农药股份有限
公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829 号），核准
公司本次重大资产重组。
2012 年 8 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认
书》，中国农化持有的大成股份 63,766,717 股股票已分别过户至银山投资、东里镇中心及汇
泉国际名下，股份转让手续已完成。
2012 年 8 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证
明。公司向华联股份全体股东总计发行的 185,511,623 股人民币普通股（A 股）股份的相关
证券登记手续已办理完毕。
2012 年 8 月 17 日，本次重大资产重组完成。
（三）、行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 6.94
采矿业 1,212,348,450.74 785,682,653.95 35.13 -6.08 5.28
个百分点
增加 13.66
制造业 10,898,208.03 7,371,797.67 32.38 1.36 -13.56
个百分点
增加 11.97
其他 4,463,650.64 0 100.00 5.28 -100.00
个百分点
减少 6.69
合计 1,227,710,309.41 793,054,451.62 35.40 -5.64 5.26
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
自产矿铁 减少 10.33
720,214,576.22 302,864,545.81 57.95 -2.21 22.89
精粉 个百分点
进口矿铁 减少 5.25
492,133,874.52 482,818,108.1 1.89 -11.74 -5.76
精粉 个百分点
增加 13.71
其他 15,361,858.67 7,371,797.67 52.01 2.48 -25.45
个百分点
减少 6.69
合计 1,227,710,309.41 793,054,451.62 35.40 -5.64 5.26
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东省省内 1,174,621,624.51 -9.67
山东省省外 53,088,684.90 7,116.69
山东省省外营业收入增加主要是 2012 年公司加大了对省外的销售力度，开发了省外客
户所致。
（四）、资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
资产总额 1,854,112,839.06 100 2,025,402,329.34 100 -8.46
流动资产 889,760,547.46 47.99 1,131,126,335.11 57.85 -21.34
货币资金 121,190,538.97 6.54 322,192,895.66 15.91 -62.39
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应收票据 513,126,431.23 27.68 462,424,849.71 22.83 10.96
应收账款 87,652,087.33 4.73 103,545,694.85 5.11 -15.35
预付款项 70,808,239.65 3.82 81,522,770.87 4.03 -13.14
其他应收款 6,310,228.13 0.34 9,243,017.40 0.46 -31.73
存货 90,673,022.15 4.89 152,197,106.62 7.51 -40.42
非流动资产： 964,352,291.60 52.01 894,275,994.23 44.15 7.84
长期股权投
83,585,083.52 4.51 81,051,836.87 4.00 3.13
资
固定资产 461,189,417.80 24.87 448,829,809.28 22.16 2.75
在建工程 73,551,908.91 3.97 23,665,923.65 1.17 210.79
工程物资 475,837.36 0.03 4,800,740.57 0.24 -90.09
无形资产 290,722,859.33 15.68 294,070,084.39 14.52 -1.14
长期待摊费
130,179.96 0.01 352,720.38 0.02 -63.09
用
递延所得税
14,287,755.86 0.77 11,420,491.50 0.56 25.11
资产
其他非流动
40,409,248.86 2.18 30,084,387.59 1.49 34.32
资产
负债、所有者
1,854,112,839.06 100 2,025,402,329.34 100 -8.46
权益合计
负债合计 544,232,909.12 29.35 952,288,042.58 47.02 -42.85
流动负债合
453,208,278.83 24.44 851,037,560.57 42.02 -46.75
计
短期借款 225,000,000.00 12.14 618,800,000.00 30.55 -63.64
应付票据 32,770,301.00 1.77 16,988,958.04 0.84 92.89
应付账款 40,913,147.96 2.21 60,390,208.51 2.98 -32.25
预收款项 48,810,134.92 2.63 26,788,698.70 1.32 82.20
应付职工薪
24,674,644.27 1.33 23,739,223.27 1.17 3.94
酬
应交税费 29,765,134.68 1.61 34,635,892.48 1.71 -14.06
其他应付款 36,574,916.00 1.97 54,994,579.57 2.72 -33.49
一年内到期
的非流动负 12,000,000.00 0.65 12,000,000.00 0.59 0
债
其他流动负
2,700,000.00 0.15 2,700,000.00 0.13 0
债
非流动负债
91,024,630.29 4.91 101,250,482.01 5.00 -10.10
合计
长期应付款 67,466,368.72 3.64 74,687,738.80 3.69 -9.67
其他非流动
23,558,261.57 1.27 26,562,743.21 1.31 -11.31
负债
股东权益合
1,309,879,929.94 70.65 1,073,114,286.76 52.98 22.06
计
8
山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
股本 399,238,045.00 21.53 185,511,623.00 9.16 115.21
资本公积 211,364,663.67 10.44
专项储备 34,829,473.85 1.88 28,467,157.00 1.41 22.35
盈余公积 91,437,819.80 4.93 70,659,600.80 3.49 29.41
未分配利润 772,519,692.87 41.67 568,254,735.11 28.06 35.96
外币报表折
118,941.54 0.01
算差额
归属于母公
司股东权益 1,298,143,973.06 70.01 1,064,257,779.58 52.55 21.98
合计
少数股东权
11,735,956.88 0.63 8,856,507.18 0.44 32.51
益
货币资金：主要系归还借款所致
其他应收款：主要系备用金减少所致
存货：主要系期末进口矿石及铁精粉库存减少所致
在建工程：主要系下沟矿区工程建设增加所致
工程物资：主要系期初的工程物资本期领用所致
长期待摊费用：主要系本期摊销所致
其他非流动资产：主要系修星峪铁矿勘探支出及购入汉林探矿权增加所致
短期借款：主要系归还借款所致
应付票据：主要系本期办理的票据增加所致
应付账款：主要系应付进口矿石款减少所致
预收款项：主要系预收货款增加所致
其他应付款：主要系退回运输承包押金所致
股本：主要原因是公司重组时形成反向收购导致股本增加。
资本公积：主要原因是公司合并报表时，抵消母公司长期股权投资所致。
未分配利润：主要原因是公司今年盈利增加所致。
少数股东权益：主要原因是公司持续盈利所致。
（五） 核心竞争力分析
1、公司拥有山东省最大的露天开采式铁矿，是山东省第二大钢铁炉料供应基地，区域
优势明显。
公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最
大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、
劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。
公司是山东省第二大钢铁炉料供应基地，全国铁矿采选业经济效益十佳企业，与山钢集
团、泰山钢铁等大型钢铁集团建立了长期战略合作伙伴关系。矿区与山钢集团莱钢分公司、
泰山钢铁等公司的运输距离较短，交通便利，区域优势明显。
2、公司注重人才培养，技术团队及公司机制优势明显。公司注重人才引进和培养，充
分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站平台，与北京理工大学、山东
科技大学等高等院校建立了合作研发关系，大力开展技术创新，不断优化工艺流程。公司目
前已拥有专利 173 项，其中实用新型专利 170 项，发明型专利 3 项。公司“尾矿反浮选提铁
降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技
9
山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
术示范工程”。公司拥有一支优秀的管理团队，在资源占领和生产经营管理方面具有优势。
3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省循环经济与绿色环保十佳示范单
位，全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业，公司矿
区生态建设工程被评为省级环境保护示范工程。公司铁尾矿资源化利用和清洁生产项目被淄
博市人民政府评为“淄博市节能降耗优秀成果奖”。通过对尾矿的综合利用、节能减排，增
加了企业效益，保护了环境，为公司打造“绿色森林矿山企业”奠定了基础。
（六）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
会
占该
计
所持 持有数量 公司 报告期所有
最初投资金 期末账面价 报告期损益 核 股份
对象 股权 者权益变动
额（元） 值（元） （元） 算 来源
名称 （股） 比例 （元）
科
（%）
目
长
齐 鲁 期
证 券 股
53,667,278.58 15,003,600.00 0.29 53,667,278.58 880,823.56 880,823.56 购入
有 限 权
公司 投
资
沂 源
长
县 华
期
联 小
股
额 贷 12,000,000.00 12,000,000.00 20.00 17,917,804.94 2,533,246.65 2,533,246.65 购入
权
款 有
投
限 公
资
司
长
齐 商
期
银 行
股
股 份 10,000,000.00 10,000,000.00 0.77 10,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 购入
权
有 限
投
公司
资
沂 源 长
县 农 期
村 信 股
2,000,000.00 2,276,824.00 1.08 2,000,000.00 购入
用 合 权
作 联 投
社 资
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
10
山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
是
资金
否
来源
委托 经
合作 委托理 是否 并说
理财 委托理 委托理财终止 实际收回本 实际获得 过 是否
方名 财起始 预计收益 关联 明是
产品 财金额 日期 金金额 收益 法 涉诉
称 日期 交易 否为
类型 定
募集
程
资金
序
建 设 开 放
2012 年
银 行 式 理 18,000, 2012 年 10 月 9
10 月 8 1,109.59 18,000,000 1,109.59 是 否 否 否
沂 源 财 产 000 日
日
支行 品
建 设 开 放
2012 年
银 行 式 理 26,000, 2012 年 10 月
10 月 9 11,667.95 26,000,000 11,667.95 是 否 否 否
沂 源 财 产 000 16 日
日
支行 品
建 设 开 放
2012 年
银 行 式 理 40,000, 2012 年 10 月
10 月 2,465.75 40,000,000 2,465.75 是 否 否 否
沂 源 财 产 000 18 日
17 日
支行 品
中 国 开 放
2012 年
银 行 式 理 9,000,0 2012 年 10 月
10 月 567.12 9,000,000 567.12 是 否 否 否
沂 源 财 产 00 18 日
17 日
支行 品
93,000,
合计 / / / 15,810.41 93,000,000 15,810.41 / / / /
000
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司拥有两个全资子公司；分别为山东华联矿业股份有限公司和沂源县源成企业管理咨
询有限公司。公司基本情况如下：
山东华联矿业股份有限公司，住所为淄博市沂源县东里镇，法定代表人：齐银山，注
册资本为 36780 万元，截止 2012 年年末，总资产为 1,854,615,563.76 元、净资产为
1,316,441,319.64 元 、净利润为 236,593,717.48 元，其经营范围为，前置许可经营项目：铁
矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务
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山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：
单位：元
被 投 资 单 位 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入总 本年净利润 关联关
名称 额 系
山 东 华 联 矿 1,854,615,563.76 538174244.12 1,316,441,319.64 1336711589.29 236,593,717.48 全资子
业股份有限 公司
公司
沂源县源成企业管理咨询有限公司于 2012 年 6 月 29 日成立，住所为沂源县东里镇马
家沟村（华联股份院内），法定代表人：齐银山，注册资本 10 万元，总资产为 19715607.06
元，净资产为 97420.64 元，净利润-2579.36 元，经营范围为：企业管理咨询；为企业、个
人提供投资理财服务（不含证券、基金、期货投资咨询）。沂源县源成企业管理咨询有限公
司无子公司。
截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：
单位：元
被投资单位名称 年 末 资 产 总 年 末 负 债 总 年 末 净 资 产 本 年 营 业 收 本年净利润 关联关系
额 额 总额 入总额
沂源县源成企业管理咨 19715607.06 19618186.42 97420.64 0 -2579.36 全资子公司
询有限公司
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（七）、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
目前，受国际经济危机的严重影响，我国经济形势严峻，钢铁行业经营困难，影响铁
矿石价格出现较大幅度的下降，市场形势不容乐观，整个矿山行业将受到非常严峻的考验，
预计受钢铁行业经营困难趋于常态化的影响，铁矿石价格在一段时期内将会持续走低，公司
经济效益必将受到较大影响。但随着我国经济的逐步企稳回升和“十二五”十大产业规划中
一系列鼓励发展国内铁矿行业政策得到落实，相信国内铁矿采选行业仍将处于持续发展中。
2、公司发展战略
公司本着“立足本地，整合资源；面向国内，储备资源；拓展国外，购进资源。突出
主业，立足矿山求发展；稳定生产，狠抓管理保发展；储备资源，多矿并举促发展”的发展
战略，积极寻求国内外资源，加大后备资源储备，促进公司健康、和谐、稳定、持续发展。
3、经营计划
2013 年生产经营目标：计划铁精粉产销量 120 万吨，产销平衡；计划实现营业收入总
额 12.18 亿元，成本费用 9.36 亿元，实现利润总额 2.86 亿元，实现净利润 2.15 亿元。
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山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
为了达到上述目标，公司在 2013 年将着重做好以下几方面的工作：
1、精心配置，确保下沟矿区投产计划调整后的采选平衡工作；不断优化工作流程，完
善物流管理，做好市场调研，充分把握时机，控制好进口矿石采购和产品库存，实现产销平
衡；做好财务预算工作，合理调度资金，加快货款回收，确保资金安全，降低财务费用。
2、深化安全管理，不断加强现场、物资、设备、和工艺技术管理，降低生产成本，增
加企业效益；加大科技和环保投入，为打造数字化矿山和绿色森林矿山再上新台阶。
3、全面推进内控体系、制度、职责、计划、预算、分配、考核、团队和班组建设，切
实提高工作效率和执行力。
4、科学施工，按照调整后的建设计划紧张、有序地推进下沟矿区的建设工作；加强资
源综合利用科研攻关，完成尾矿再回收项目建设。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使
用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支
持公司的健康、快速发展。
公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约 3 亿元，通过自筹和银行融资可
解决全部资金需求。2013 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信不超过 30 亿元，
根据资金需求及利率情况向金融机构融资。
5、可能面对的风险
1、宏观经济波动与政策风险
公司主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售。铁矿石采选加工业属于基础性原材料
行业，下游钢铁行业受宏观经济周期性波动及宏观经济政策的影响较大，目前全球经济前景
及国内宏观政策方面均存在一定的不确定性；除宏观经济政策外，产业政策和相关部门的政
策法规也会给公司经营带来影响。
针对上述风险，公司会在关注国家宏观经济发展动向的同时，着眼全球经济环境趋势，
时刻保持警惕，做好行业发展预判，在市场波动前做好经营策略的调整。
2、铁精粉价格波动风险
近年来，国内铁矿石价格受国际巨头垄断、全球及国内铁矿石供求关系、宏观经济形势
的影响，呈现较大波动，提请投资者注意铁精粉价格波动导致的业绩波动风险。
针对上述风险，公司拟通过市场开拓、存货管理及成本控制，不断技术创新，节能降耗，
降低矿石贫化率，提高回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；同时进一步完善
管理机制，从整体上降低成本费用，尽量降低价格波动对盈利能力的影响。
3、安全生产风险
公司属于资源采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产带来安全隐患。
一旦发生安全事故，会为公司的正常生产经营带来不利影响或损失。
针对上述风险，公司紧紧围绕安全生产目标，以安全生产标准化为主线，全面落实各项
安全管理制度，加强员工安全培训，不断提高员工安全操作意识和技能来减少安全生产隐患。
4、环保风险
公司在矿产资源开采、选矿过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。
还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境。
针对上述风险，公司已建立一整套符合国家环境保护条例和控制污染物排放的环保管理
体系，严格按照环保管理体系认证流程规范运作，严格落实各项相关规章制度。确保开发一
片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用，废水循环利用；加大环保投入，
13
山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
建立了完善的环保管理、监测和监督体系，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响，
努力创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山。
5、矿山资源储量逐步减少的风险
公司为资源开采类企业，资源储量对公司持续经营至关重要。随着公司正常生产经营的
进行，公司拥有的资源储量将不断减少。
针对上述风险，公司在后续生产经营过程中将不断增加资源储备，保证公司的持续盈利
能力。
6、下沟矿区地下开采无法按期投产经营带来的风险
公司下沟矿区地下开采工程原设计基建期 2.5 年，一期工程已于 2011 年 8 月完成；二
期平巷开拓及安装工程原计划 2012 年 8 月全部完成，2013 年 9 月中旬达到投产条件。由于
下沟矿区地质条件复杂，影响了工程进度，下沟矿区二期建设平巷约有 600 米建设完成，正
在进行安装前的准备工作，下沟矿区投产时间调整至 2014 年 9 月。下沟矿区地下开采工程
如 2014 年无法按期投产可能给公司带来损失的风险。
针对上述风险，公司将调整开采计划，保障正常生产经营和持续盈利能力，并制定了下
沟地下开采工程的详细施工计划，积极筹备建设资金，提前进行设备招标采购并做好安装准
备工作，力争 2014 年底前投产。按重大资产重组时的承诺：对于 2014 年以后造成的华联矿
业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人承诺对上
市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。
7、开采方式逐步从露天转入地下带来的成本上升风险
公司目前主要开采方式为露天开采，根据资源储量及排产计划，露天开采产量逐步降低，
至 2021 年后全部转入地下开采，开采成本有所上升，对公司盈利带来不确定影响。
针对上述风险，公司正在不断开拓新的铁矿储备资源，以增强公司的持续盈利能力。
8、股市风险
股票市场价格一方面受公司发展战略和经营业绩的影响，另一方面，又受到宏观经济、
股票和资金供求关系、利率水平、投资者心理预期等因素的影响，同时也会因国际、国内政
治经济形势的变化而产生波动。因此，本公司的股票市场价格可能因上述因素出现背离其价
值的波动，从而给投资者带来一定的投资风险。
针对上述风险，公司将进一步规范运作，提高管理水平和经营能力，提升公司的竞争力，
严格执行利润分配政策，保障投资者利益。
（八）、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（九）、 利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内公司重大资产重组已经完成，公司对股利分配政策及决策机制进行了修改，
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山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》批准了该议案的修改。
2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当
详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
分红年度 息数(元) 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东
（含税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2012 年 0 0 0 0 227,404,935.09
2011 年 0 0 0 0 330,514,055.71
2010 年 0 0 0 0 245,880,326.90
（十）、 积极履行社会责任的工作情况
1、社会责任工作情况
公司 2012 年度生产经营过程中，在保护利益相关者的权益方面履行以下几方面社会责
任：保护员工的健康与安全，保障职工的合法权益；支持社会公益事业，创建和谐企业，维
护良好的村企关系；严把质量关，保持良好的客户关系，努力维护客户的利益；加强投资者
关系管理，回报股东，保护中小股东权益；搞好清洁生产、保护环境。
公司今后将进一步加强与社会各界的沟通、交流，在促进公司更好发展的同时，更好地
履行社会责任。
2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司环境保护的主要任务和目标是：积极推行清洁生产，发展循环经济，努力实现矿产
资源集约化、开采方式环保化、生产工艺清洁化、道路运输无尘化、公司管理制度化、闭坑
矿区生态化，促进矿业经济与生态环境和谐发展。为达到环保目标，公司 2012 年通过了环
境管理体系认证复审，建立了一整套环境保护制度和控制污染物排放的环保体系，严格按照
国家规范的采矿标准和管理要求采矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害
化、资源综合利用、废水循环利用，为创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山奠定了基础。
报告期内，公司未发生环境污染事故，主要污染物的排放达到国家排放标准，公司建设
项目严格按照“三同时原则”进行。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2012 年 6 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准山东大成农药股份有限公
司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829 号）核准公司
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山东华联矿业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
以截止评估基准日(2011 年 3 月 31 日)的全部资产和负债与华联股份等值股权进行置换，同
时向华联股份全体股东发行新股购买其持有的华联股份剩余股权。公司本期完成上述资产重
组涉及的变更程序，故公司原有长期股权投资全部置出。
公司对华联股份持股比例为 99.00%，公司的子公司沂源县源成企业管理咨询有限公司
持有该公司的股权比例为 1.00%，合计持股比例为 100.00%。
华联股份对淄博华联金属制品有限公司持股比例为 46.67%，但该公司董事会成员共 3
人，全部为华联股份派出人员，故对该公司能够实施控制，报告期内将该公司纳入合并财务
报表范围。
华联股份对淄博华银工贸有限公司持股比例为 63.16%，华联股份的子公司淄博华联金
属制品有限公司持有该公司的股权比例为 36.84%，合计持股比例为 100.00%。
山东华联矿业控股股份有限公司
法定代表人:齐银山
2013 年 4 月 26 日
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