证券代码：600882              证券简称：妙可蓝多        公告编号：2022-103



                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

    本次要约收购的收购人为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简
   称“内蒙蒙牛”或“收购人”）。截至要约收购报告书摘要签署之日，内蒙蒙
   牛持有上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）154,862,955
   股股份，占公司目前股份总数的30.00%。内蒙蒙牛本次要约收购旨在进一步提
   高对公司的持股，提振投资者信心，本次要约收购不以终止公司上市地位为目
   的。
    本次要约收购系内蒙蒙牛向除自身外的其他全体股东发出部分要约收购，
   要约收购股份数量为25,809,008股，占公司目前股份总数的5.00%，要约价格为
   30.92元/股。若公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有
   派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份
   数量将进行相应的调整。
    本次要约收购完成后，内蒙蒙牛将最多合计持有公司180,671,963股股份，
   约占公司目前股份总数的35.00%。公司将不会面临股权分布不具备上市条件的
   风险。
    要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简
   要情况，本次收购要约并未生效，尚存在不确定性。无论本次要约收购是否完
   成，均不会导致公司控股股东发生变化。


    2022 年 10 月 9 日，公司收到控股股东内蒙蒙牛发来的《上海妙可蓝多食品科
技股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”）。就
要约收购报告书摘要的有关情况，现公司提示如下：
一、要约收购报告书摘要的主要内容


    （一）收购人基本情况

    截至要约收购报告书摘要签署之日，收购人的基本信息如下：

企业名称           内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
企业类型           股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址           内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
法定代表人         卢敏放
注册资本           150,429.087 万元
统一社会信用代码   91150100701465425Y
                   乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的
                   生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成
                   型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成
                   型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮
经营范围           料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管
                   理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。蔬菜、瓜果种植；
                   代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、
                   技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品。（依法须经批
                   准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                   China Dairy (Mauritius) Limited 直接持股 91.0044%，蒙牛乳业直接持股
主要股东情况
                   8.9953%
成立日期           1999 年 8 月 18 日
经营期限           1999 年 8 月 18 日至长期
通讯地址           内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
联系方式           0471-7392576


    （二）要约收购的目的

    作为公司控股股东，收购人基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认
可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分
要约收购的方式增持公司股份，以进一步提高对公司的持股，提振投资者信心。


    本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终
止公司的上市地位为目的。


    （三）要约收购方式及收购股份的相关情况
    本次要约收购范围为在要约收购期限内除收购人以外的公司全体股东所持有
的无限售条件流通股，具体情况如下：

                                                                占公司目前股份总
       股份种类        要约价格（元/股）   要约收购数量（股）
                                                                    数的比例

  无限售条件的流通股         30.92             25,809,008            5.00%


    要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股
份数量 25,809,008 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；
若预受要约股份的数量超过 25,809,008 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股
份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要
约的股份数×（25,809,008 股÷要约收购期间所有股东预受要约的股份总数）。收
购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国登记
结算公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

    若公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量将进行相
应调整。


    （四）收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持公司股份的说明

    2022 年 7 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第
九次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关
议案，并于 2022 年 7 月 15 日发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》：公司拟
通过非公开发行股票的方式购买收购人持有的吉林省广泽乳品科技有限公司
42.88%股权（以下简称“重组交易”）。截至要约收购报告书摘要签署之日，相关各
方正有序推进上述重组交易的相关工作，上述重组交易相关的审计、评估及尽职调
查等各项工作仍在进行中；上述重组交易完成后，收购人对公司的持股比例将进一
步上升。


    截至要约收购报告书摘要签署之日，除上述情况及要约收购报告书摘要披露的
收购计划外，收购人在未来 12 个月内没有继续主动增持公司股份的计划或对外处
置计划。如收购人后续增持或处置公司股份，收购人将严格按照相关法律法规的要
求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
    （五）要约收购价格


    1、要约价格


    本次要约收购的要约价格为 30.92 元/股。


    2、计算基础


    本次要约收购报告书摘要提示性公告日（即要约收购报告书摘要公告日）前 6
个月内，收购人未取得公司股票。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个
交易日，公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）
为 30.92 元/股。本次要约收购的要约价格为 30.92 元/股，要约价格符合《上市公司
收购管理办法》第三十五条的相关规定。


    若公司在本次要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量
将进行相应调整。


    （六）要约收购资金来源


    基于要约价格 30.92 元/股、拟收购数量 25,809,008 股的前提，本次要约收购所
需最高资金总额为 798,014,527.36 元。


    截至要约收购报告书摘要签署之日，收购人已按照《收购管理办法》的相关要
求将 159,700,000 元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）作为履约保
证金存入中国登记结算公司上海分公司指定的银行账户。


    收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金或自筹资金，不
存在收购资金直接或者间接来源于公司及其关联方（收购人及收购人控制的除公司
以外的下属企业除外），不存在直接或间接来自于利用本次收购所得的公司股份向
银行等金融机构质押取得的融资的情形，资金来源合法合规。


    收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将按照中国登记结算公
司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行
收购要约。


    （七）要约收购期限


   本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收
购报告书全文相关内容。


    二、所涉及后续事项


   （一）本次要约收购不会导致公司控股股东发生变化。


   （二）收购人已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了要约收购报
告书摘要，并与本公告同时在指定媒体上披露。

   特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                       2022 年 10 月 9 日