股票代码：600895      股票简称：张江高科      公告编号：临2019-035
   债券代码：136568      债券简称：16张江01


             上海张江高科技园区开发股份有限公司
       关于“16 张江 01”公司债券票面利率上调的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     调整前适用的利率：2.95%
     调整后适用的利率：3.63%
     调整后起息日：2019年7月26日




特别提示：
     根据上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行
人”）《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一
期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在上海
张江高科技园区开发股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16张
江01”或“本期债券”）存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
     根据当前的市场环境，本公司决定上调“16张江01”后2年的票面利率68个基
点，即“16张江01”存续期后2年的票面利率为3.63%，并在其存续期后2年（即
2019年7月26日至2021年7月25日）固定不变。


     一、“16张江01”的基本情况
     1、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债
券（第一期）。
     2、债券简称及代码：16张江01（136568）。
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       3、发行主体：上海张江高科技园区开发股份有限公司。
       4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为人民币20亿元。
       5、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，在存续期内前3年固定不变。在
存续期的第3年末，发行人有权决定上调后2年的票面利率。未被回售部分的债券
票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，并在其存续期后2年固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
       6、上市时间及地点：本期债券于2016年8月23日起在上海证券交易所上市交
易。
       7、起息日：2016年7月26日。
       8、付息日：2017年至2021年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每
年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期
间付息款项不另计利息）。
       9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月26日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年7月26日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
       10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
    11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。


       二、“16张江01”利率调整情况
    1、根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第
一期）募集说明书》，本期债券为固定利率债券，“16张江01”票面利率为2.95%，
在存续期内前3年固定不变，第3年末发行人有权决定上调后2年的票面利率。
    2、“16张江01”在存续期前3年的票面利率为2.95%，在存续期的第3年末，
                                      2
根据当前的市场环境，本公司决定上调“16张江01”票面利率68个基点，即“16
张江01”存续期后2年的票面利率为3.63%，并在其存续期后2年（即2019年7月26
日至2021年7月25日）固定不变。


    三、“16张江01”回售的相关机构
    1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
    地址：上海市浦东新区龙东大道200号
    法定代表人：刘樱
    联系人：郭凯、胡炯
    电话：021-38959000
    传真：021-50800492


    2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
    地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
    法定代表人：钱于军
    联系人：许凯、张诗哲
    电话：010-58328888
    传真：010-58328764


    3、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
    地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人：王常青
    联系人：朱明强
    电话：021-68824645
    传真：021-68801551


    4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
    联系人：徐瑛




                                     3
特此公告




           上海张江高科技园区开发股份有限公司
                     2019 年 6 月 28 日




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